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淫乱痴女なニューハーフがペニクリチンポで男の尻穴を犯しまくる！有名ニューハーフ美女がM男のチンポを弄び、自らの勃起ペニクリをケツ穴挿入！制服JKニューハーフはネットリ舌技のアナル舐めから、激しいピストン立ちバックで男を悶絶させる！アイドルNH×2人の4Pセックスは竿が入り乱れる大乱交アナルファック！！尻穴挿入で快楽を貪る痴女ニューハーフたちのペニクリ射精は止まらない！！

「大事にしてた皿を割ったなジュリア！」大切にしてた大事な皿を割られてジュリアを怒ってやろうとしたけれど…。「あれれ？ちょっと待って…」立場が逆転！なぜだか僕がお仕置きされるハメに（笑）「ほぉ～ら、ご主人様のおチンポびんっびん！」言葉責めやお尻ペロンペロン、ローションヌルヌルの足コキまで！？「も、萌えぇぇぇ」

「ご主人様はいるかな？」「今日は帰ってきませんけど…」ご主人様のご友人咲耶さまが遊びに来られたのだけど屋敷にはあたしと2人だけ…。「あたし、最近溜まってるの…」帰ろうとした咲耶さまを押し倒すっ！たまには美少年も喰べたいんだもんっ！

夜遅い公園に訪れたのは他でもない、気になる噂を聞いたから。昼は子供で賑わう公園トイレに夜な夜なあらわれるというスタイルのいい女性。実は女ではなく立ちんぼウリ専女装子らしい。タバコをふかしながら佇むその人影は僕に近寄ってきた。『ねえ、一緒に遊ばない？舐めるの超上手いよ』と舌に付いたピアスを光らせる。リアルを求めたアングラドキュメント。この女装子は実在する。

8頭身新人美女装子・たまき20歳、AVデビューします！新人・たまき＆人気女装子・ありさのプリップリの極上美尻を徹底解剖！アナルの奥の奥まで犯しまくる…！！感じすぎるアナルを極太ディルドで徹底調教！アナルマニアへお届けする美尻美アナル企画決定版！！（BLUE DIAMOND）

当店が女装子猥褻サークルでございます。本日でございますか？カレン、夏希、りなならば今すぐのご案内が可能になっております。桜さんは18時以降、咲良さんは20時以降のご案内となります。23区外でございますか？ご安心ください。当店では出張料金の追加はございません。えぇもちろん全員フル勃起状態で伺わせていただきます。絶品女装子7名お好きな子をご指名下さい！

ド淫乱ニューハーフ・桜ノ宮てんまと佐藤カリンのピタピタビキニブリーフを、エロ痴女通野未帆と桜ちなみが焦らし責め！極小ビキニに包まれたチンポを撫で、ツマみ、いぢくり回し、ドスケベ淫語を連呼して責めまくる！一日中発射を禁じられた二人は念願の発射で放心状態。が、底なしの痴女の責めはまだ終わらない…。

「さっさと食いなっ！」僕の為に朝食を作ってくれたジュリア。「あれ？コーヒーにミルクが入ってない…」ジュリアのおちんぽミルク入れてっ！「しょうがないわねぇ」僕の目の前で搾りたてのおちんぽミルクを出してくれるジュリア…。可愛すぎっ！

ナンパした美形ギャルは何とニューハーフだった。名前は「神咲美優」ナンパ隊は美優ちゃんを口説き、女子をナンパしてAVに出援交渉してとお願いします。承諾してくれた美優ちゃん。女子2人をナンパ成功します。2人とも美優ちゃんがニューハーフだと分かった時驚いてましたが好奇心旺盛でカメラの間でHしてくれました。

「AVに出たいです。ノーギャラでいいので、お願いします！」とメールがあり、いろいろ話を聞いてみると、普段は男として生活をしているけどたまに女装をするのが趣味、という変態女装子からの応募でした。せっかくなので彼女（彼）の夢をかなえてあげることにしました。DUGA限定特典画像付き。

ハーフ顔で超イケメンの夏樹くんは完全にノンケだった。女装させるとめちゃくちゃかわいくなったが、「女性にしか興味ないです！」とそこはゆずらない。でもチンコをさわられるとビンビンになってガマン汁がだらだらと。しかも初アナルで喘いじゃって、「気持ちいいかもっ（照）」って。DUGA限定特典画像付き。

「早く起きなっ！」今日も僕の可愛いツンデレメイド・ジュリアが寝室に起こしに来てくれたけど…。僕のチンポは可愛いジュリアに朝立ちMAX！「まったく、しょうがないんだからぁ…」美味しそうにチンポを頬張り最後はもちろんごっくん！

男たちを魅了した新世代ニューハーフ、ゆきのあかりちゃんのベスト版！美貌・巨乳・巨根と三拍子揃った彼女が初めてのAV出演で童貞喪失するシーンなど他では絶対見られない作品から、初ドラマ、陵辱調教、緊縛、痴漢などにチャレンジしてきたあかりちゃんの快楽追求の記録と成長が楽しめる8時間！

有名ニューハーフ同士が見せる美女NHレズSEXと、NHが純女のマンコにペニクリ挿入するレズ性交…どっちか選べない、どっちも観たいアナタに贈る究極のニューハーフAVが登場！ペニクリチンポを擦り合い敏感アナルマンコに快感挿入！やっぱりNHの性感帯は同じNHが一番知っている！？かと思ったら、今度は豪華女優陣が美女NHを痴女ってハメてペニクリ強制射精！こんな贅沢なニューハーフAVは未だかつてなかった…！！

私のお姉ちゃんにはチンポがついていた…。お姉ちゃんがまさかのニューハーフだった女子校生の妹。ニューハーフと女子校生の倒錯なる世界。姉妹（？）同士で互いを感じさせ合い、快感に浸る…。じっくりご堪能あれ。（ラマニア）

「琥珀さやか」の引退作品となる本作は、初の女性とのレズセックスであると同時に最初で最後の童貞卒業という究極の倒錯作品！お相手に「中山理莉」を迎えて、悔いなき最後のご奉仕チンコ≒ペニクリ！弄ばれて、舐められ光る肉棒に、欲望と希望を乗せてほとばしるのは我慢汁！「さやか」の本気はコレで見納め！！ ※画像・音声に多少の乱れがあります

キーンコーンカーンコーン♪Hな授業のは～じまりは～じまり！！ペニクリって何か知ってますか？コレ見ればその意味がわかる！！スカートとペニクリを大胆に揺らしてガチハメ制服FUCK！！どエロの女装校生イってきま～す！！JKのJは『女装』なんです♪

私、小悪魔系女装子愛夜姫（アゲハ）です。普段は千葉の片田舎で水商売させて頂いてます！みんなワタシのデッカイペニクリ喜んでくれるんです、だって馬並みなんですもの…変態女装子の好物は、硬く勃起した殿方のチンポ、馬並みのペニクリから濃汁発射、ド変態な事が好きだって私は変態女装！お下劣でごめんなさい。さあ召し上がって頂く準備はできたかしら？

巨根ニューハーフ橘芹那を監禁の餌食にせよ！絶対的な主従関係のもと拘束されMの本性に目覚める芹那。責められれば責められる程、淫乱な肉体は素直に反応！巨大ペニクリを直立勃起させオチンポミルク大噴射！ピクピクする体は放心状態へ！極上のM娘をペットにする気分は最高だぜ！！

そのカワイさゆえに知り合いのお兄さんに監禁されてしまっているリンドルちゃん。怯えながらもモノのように扱われることに興奮を覚えてしまっているドMなオトコノコ。いつしか性欲処理用の肉便器に改造されていく…。尻穴はもう男のザーメンなしでは生きていけない程に調教済み。快楽のために自ら性奴隷の道を進んでいく。