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今世紀最高の超天然美少女ニューハーフついにデビュー。ペニクリがついているのが不思議で仕方ない、超敏感体質の美優ちゃん。何度も何度も体を痙攣させてアナルイキしまくりの総昇天回数34回。素直に快楽におぼれる美優ちゃんをそのまま撮影。女性よりも女性らしいアリアリ天然物のニューハーフさんAVデビューです。
女性になってしまった親友に再会、そして性的興奮を抱いてしまった僕。昔話から心と身体の事を告白され、悩ましいしぐさや綺麗な瞳に欲情する。熱くなった肉棒を迫り狂う親友にいじられ、初めてのアナルにぶち込まれた僕は全身に快楽が！そして親友のアナルに僕は汁まみれの肉棒を挿入し、一線を越えた新たな友情が芽生える。
日本＆海外ニューハーフ美女たちがペニクリを愛してやまない純女たちと性交するペニクリ×マンコガチンコSEX総勢60名スペシャル！！美しい大和撫子やパツキン美女と熱く情熱的に唇を重ね互いの性感帯を極限まで攻め尽くす濃密な絡み合い！限界まで勃起した巨根ペニクリを純女の割れ目に挿入して獣のように本気で腰振る豪快なファック！絶頂に達したニューハーフ美女の巨根ペニクリから大量ザーメンが飛び散る！！
スタイル抜群！美し過ぎるニューハーフが媚薬を使って快楽SEXに挑戦！不安と興奮が入り混じる中「アナルが熱くなってきた」と早々に効果が表れた！自分からディープスロートをかましアナルにチンコを誘導！激しくイキまくった後は、電マ責めでチンポミルクが大噴射！ラストの3Pでは媚薬の虜になって大絶頂イキまくり！
帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフになっていた！？ある日、兄が可愛い姉になって帰ってきたことで家族は大パニック。そっと寝室にやってきた弟がまゆを夜這いしてアナル中出し！なりゆきで母との濃厚セックス。まゆのデカちんぽに興奮したのか獣の様にイキまくる母に禁断の中出し！
完全野外撮影決行！いつ誰に見られるかも分からない…究極の陵辱プレイ！初めての野外露出に、緊張と恥ずかしさで美白肌が、ピンクに染まる！みやび音羽ちゃんのM気質大爆発！恥ずかしがりながらも、ペニクリがビンビン超勃起！今にもオチンポミルクが溢れ出しそう！精神状態ギリギリのところでハプニング大発生…！ ※特典画像は収録されておりません。
スレンダーな芹那の裸体を伸縮性のあるコスプレで包みました！くっきり主張する巨根、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしいです！レオタードをズラしてアナル挿入！キャットスーツでむっちりアナル3P、そしてパツンパツンのブルマ越しに電マをあてたら…なんと大暴発でイキまくり！フェチプレイ5連発で見どころ満載！
清楚に見えて、実は喉フェラ＆イマラチオ大好き☆大型新人、過激にAVデビュー！小さいお口でデカマラをくわえ込みます☆細身小尻BODYを巨根で貫かれて感じまくっちゃいました☆恥ずかしいですケド、わたしの奥の方までじっくり観てください…。初めての電マ責めにハマっちゃいそうです…！初々しい二十歳のカラダはHな事に興味シンシン☆お兄ちゃんを犯す妹…。禁断の近親相姦逆アナル収録！（BLUE DIAMOND）
変態男の毒牙にかかった美女装子達が、欲望のままに汚されてゆく…。制服×オトコノ娘☆完全新人ありさデビュー！！完全新人女装子・ありさが、本当のセックスの快楽を変態男達に教え込まれ、チンポ奴隷に堕とされてゆく…。【1】呼び出された明華の巨大ペニクリを虐めぬく！感じすぎるアナルに触れられただけで大きくなってしまう…。犯される度に淫らな汁を流してしまう…。【2】変態男2人が明華のカラダを貪る…！代わる代わ…
関西から応募してきた大学生のタカシくん。受験のストレスからはじめて女性の服を買ったという。自分でゆきと名づけた彼女は、はにかみながら時折関西弁がこぼれる女のコに。早速、男たちによるセクハラ開始。乳首をいじられ、キス、言葉責め。開脚の恥ずかしい恰好でパイパン局部をさらされる。見事な包茎だ。触られ、こすられ、舐められる。やがて関心はアナルへ。ほぐされ、突き立てられると最初は違和感を訴えつつも次第に変化…
美しくエロいニューハーフ美咲ゆりあの沢山出る白濁液ザーメンはお好きですか？引き締まった身体に欲情をそそる美アナル、下着姿でもわかる圧倒的な色気に男たちはひれ伏しチンポを容赦なくシゴかれ痴女的なペニクリに犯される逆アナルファック！常に快楽を欲しがり極太の肉棒をアナルに挿入されたゆりあは艶やかに喘ぎまくる！段々と激しくなる腰振りにゆりあのペニクリは限界まで勃起して放たれる濃厚白濁ザーメン絶頂2射精！！
衝撃の、ニューハーフ輪姦企画第2弾！前回の企画で、すっかりニューハーフさんとの輪姦企画にハマった参加男性…。待望の企画2回目に少しテンションが上がり気味？？そんな男性に「AKI」さんのイタズラ心がムクムクと…。そう！参加男性にM男クン調教を開始しちゃったのです。現役女王様も参戦！参加男性は、どこまで調教されちゃった？？
女の子より可愛い男の娘。女の子を完全に凌駕するS級のルックス。こんなに可愛いのにビンビンチンコからドピュッと出ちゃう。胸を攻められアナルを掘られ、堪えきれない快感に悶え喜ぶ姿は超必見。ぜひご堪能あれ。DUGA限定特典画像付き。
撮影前に「ボク、とっても恥ずかしがりやなんです…。」と撮影前の緊張を隠しきれない様子。話をしていると可愛い女の子にしか思えない仕草や雰囲気。女性を超えた可愛らしさや、ふと見せるエロい表情。本番がスタートして男の娘の巨根を舐めまわすとすっかり女の表情で喘ぎ悶える。イキまくりの146分間をご覧ください。DUGA限定特典画像付き。
大学生のサトルくん。いつも彼女に女装プレイをさせられている。それだけでは飽きたらず、美少年出版社で身も心も本格的に女装をする事に。「キレイにしてくれてありがとう」カメラに向かって智美ちゃんになったサトルくんがまだ男の声で語りかける。そこに変態中年二人組が近づいていく…両脇から胸、横腹、脚そしてお尻を撫で回されると智美の股間は不思議に膨らんでいく。両脚を抱え上げられ丸出しになった智美のアナルに指が挿…
可愛らしい顔でセックスが大好きな高身長176cmニューハーフの君嶋ゆいちゃんがAVデビュー！！OL姿のゆいちゃんに男たちは魅了され嬉しそうにチンポをいじめる痴女スタイルに激悶絶！ゆいちゃんの性感帯なアナルをいじくるとチン長16cm敏感ペニクリを勃起させ可憐に喘ぐ本格性交快楽！大好物の肉棒をアナルの奥深くまで挿入され淫らに感じまくり！激しいピストンと強烈手コキで責められたゆいちゃんは絶頂濃厚射精！！
家出して帰ってきた息子がニューハーフになって帰ってきた。びっくりする母と姉。外見は女でもアソコがデカチンになっていて男に飢えている母は息子にセックスを強要し、姉は弟に夜這いをかける事に！そんなちょっと変わった親子の近親相姦物語です。
