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これがスーパーS級女装子Nicole誕生の瞬間！！人生初の女装、初のAV出演！！ここでしか見られない貴重なインタビューパートや、カメラの前での初脱ぎオナニー映像、敏感な乳首を監督に電マ責めされる悶絶映像と盛りだくさんの初々しいNicoleのデビューパートです！！
完全ノンケの超美形女装子がAVデビュー！女装初体験で男性経験もないので最初は本当に戸惑っていました。でもチンコを触られるとすぐにビンビンに、しかも超巨根！入れられるとかわいくあえいでしまう天才女装子！なかなかここまでかわいくなる人はいないので、機会があったら是非また女装してほしいです。DUGA限定特典画像付き。
しなやかな動作と女らしい振る舞い、男社員たちの視線を独り占めする美脚社長秘書あかり。しかしその美貌の裏には恐るべき秘密が…凌辱され続けるアナルと手荒な虐待にマゾ奴隷となってゆく美麗ニューハーフの運命。
本物のニューハーフ好きはこれを待っていた！ニューハーフ美女を犯るのはやはりニューハーフ！可愛い顔して下半身にイチモツを持った美女たちが卑猥な濃厚セックスを見せつける！絡み合う舌と舌、こすり合うペニクリチンポ、ケツマンコ挿入快楽…彼女たちだけが味わえる竿有りレズセックスの極上オーガズム！総勢21名のNH美女が喘ぎ絶頂しペニクリ汁を大量射精する。これを見てしまったらもうNHレズでしかヌケません！
ガチ勃起ペニクリをオトコがフェラチオ。倒錯煩悩地獄！！「だってホントはオトコとオトコ」。ポチャロリニューハーフVSチョイ悪M男、スレンダーVSショタなど、5組のガチンコ・チンコフェラ！！じっくりご堪能あれ。（ラマニア）
S.P.Cオフィシャルサイトの募集で出演が決定した真性素人女装子の彩崎真央ちゃん！真央ちゃんの願望、その性癖を完全映像化！相手役に豪華、星優乃ちゃんが参戦。インタビューから、フェラ指導、精飲実践、アナルバイブ責め等、変態男達と星優乃が真央ちゃんを責める超マニアックリアル映像をお楽しみ下さい！（asfur black）
童貞ドMニューハーフの「風花月海」ちゃんデビュー作！詳しい説明は一切せずに撮影スタート！ニセ広報社員に初脱ぎの撮影中に逆レイプ、ニセスタッフにケツマンコを掘られてサンドイッチFUCK。童貞喪失してしまうドッキリ！勃起薬をペニクリに直接注入されてたり、憧れの3Pを経験したり、潮まで噴いて…。
不況の昨今、どの業界の営業マンたちも成績不振で嘆いている中、異常な成功率を誇る生保ニューハーフの凄腕枕営業テクをご紹介。淫語で焦らし、手コキで焦らし、寸止めで焦らして契約するまでイカせてもらえなーい！さらに自慢の巨根をブン回しアナル発射を条件に契約取得！！これってある意味一番悪質な営業方法かも…。
透明感のある美白肌！スタイル抜群！あまりにキレイすぎるその顔立ち！この世のものとは思えない神からの贈り物！ニューハーフ界の超新星「黒瀬ララ」ちゃん！絶対的な主従関係のもと、拘束されMの本性に目覚める！責められれば責められる程、淫乱な肉体は素直に反応！ペニクリを直立勃起させ放心状態！極上のM娘は最高！！
近所に住む危ないおじさんに悪戯目的で声をかけられついて行ってしまうリンドルちゃん。おじさんの家に招かれ、性に無知なリンドルを言葉巧みに操り、陰湿なペニクリ＆アナル責めが始まる。おじさんに優しくされて警戒心が無くなったリンドルはエスカレートする変態プレイに欲情してペニクリ大きくしながらイキまくります！
ニューハーフとしての引退を決意した「琥珀さやか」の癒しヤラしいどスケベセックス！エロ優しく微笑みながらフル勃起のチンポを舐めくり回し、兜合わせでコネくり回し、自身のアナルはほじくり回され、ペニクリ我慢のスケベなお汁は糸を引く！変態紳士も淑女も満足、倒錯嗜好は至高の極み！本気の印はフル勃起！！！
