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オチンチンが生えてる女の子でも、愛してくれますか？男と女とニューハーフがすべての穴を犯し合う夢の性倒錯絵巻！！私のお尻マンコにあなたの熱いオチンチンを入れてください…。チンポを生やしたOLとM奴隷男の恋の物語。
巷で話題のオトコの娘。そんな中でも、女子も羨むほどの美貌の8人が登場。男優たちの愛撫にフル勃起し可愛い声で喘ぎ、妖艶なオンナに変貌していきます。男優二人にアナルとチンポの二箇所責めされ大興奮。自分のデカマラをしごきドピッと発射する姿を見られて頬を染め恥じらう姿に貴男もきっとメロメロです。
美しい容姿と圧倒的な性欲で男を魅了する極上ニューハーフ「美咲ゆりあ」のアナルSEXベスト作品！！濃厚スペルマを出すのも舐めるのも大好きなゆりあが男のチンポをねっとりしゃぶり尽くし自らのペニクリもフル勃起！時には敏感なアナルに逞しいチンポを突っ込まれ、時には男の尻穴にペニクリを挿入して繰り広げる快感アナルセックス！快楽の波に耐え切れなくなったゆりあは何度も絶頂する全15シーン濃厚9射精！！
超美形女装子がぴったり張り付いたスク水のままペニクリ浮き立たせて乱れまくる！全編アナルSEX＆全編射精！！巨根＆美巨尻の麗華ちゃんが久々の登場！ムッチリとしたデカいエロ尻にスク水が食い込みまくる！乳首を刺激されるとすぐペニクリがフル勃起！尻肉つかみながらガンガンに打ち込まれると、悲鳴上げながらイキまくり！人気急上昇中！女の子にしか見えない美形オトコノ娘・まゆみちゃんがスク水で犯される！可愛い顔なの…
見た目は美女でもアソコにイチモツかかえる美しき竿有りニューハーフ40人以上が本当に気持ちイイSEXで絶頂射精しまくり！デカマラNHは絶叫とともに勢い良く大量の白濁汁を飛ばし、痴女ギャルNHは男にイラマさせ自ら腰振り射精快楽に恍惚！大人気NHアイドルは尻マ○コを犯されながらも勃起したペニクリを強制射精させられる！ニューハーフAVは数あれど、貴重な射精シーンをここまで詰め込んだ作品は他に類…
超ド級のセックス好きニューハーフの空良（そら）マリちゃんが初姫でデビュー！プライベート経験人数100超！いじられるとすぐに勃起してしまうチン長18cm脅威のデカマラ！初めての攻めプレイで男のザーメンを最後の一滴まで搾り取り、初めての3Pセックスで大好きなチンポにアナルを犯される絶頂アナルセックス！男達に前後を挟まれてデカマラとアナル両方の快楽を味わう連結ファックでイキまくる豪快濃厚ザーメン3射精！
おっぱい、チンコ、アナル、全身で感じまくるドMのニューハーフがフルボッキ！女を超える可愛さのレディーボーイ達をいたずらしてザーメンを絞り出す！超敏感デカチンニューハーフにいたずらして本気でイキ狂う姿を楽しんでください！（びっくりモンキー）
女に犯され、男に犯され、女を犯す！！新感覚ニューハーフドラマ。オチンチンを生やした女の子の物語。女の子とセックスするニューハーフ、男にアナルを犯されるニューハーフ、男＆女の子＆ニューハーフの全穴犯しまくり3P…究極の性倒錯物語をご覧ください！！
普段は日本のIT企業に勤務するサラリーマンの美穂ちゃん22歳。日本が大好きでその中でも女装文化に一番興味があり、自ら女装をすることで覚醒してしまった。男性と付き合い肉体関係を持つが、更に自分の性欲を満たすためAV出演を決意し応募。初めてのAV撮影ではどんな変態プレイを見せてくれたのか必見です。180cmの高身長アナルセックスに乞うご期待！
超イケメン男子が女装をしたら、超アイドル級の美少女に！ここまでかわいい女装子は今までに見たことがない！女装子の歴史を変える逸材！しかも完全にノンケで、女装・男とのキス・フェラ・アナルセックス、全部が初めてです。DUGA限定特典画像付き。
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ドレス姿のTINAがキモい変態男優から責められて感じまくる！恥ずかしい恰好を強要され、まだ未開発のアナルにぶっといオモチャを何本も突っ込まれると自ら「私のケツマンコにチンポ入れて下さい…」とおねだりし始める！
癖になるこの感覚！？皆さんにもわかってほしいこの胸の高鳴り…。そして身体の中から湧いてくる性衝動、だって自分が自分でないみたい。ちっさいパンティーがペニクリを刺激して私変態オトコの娘になっちゃいました。ただの男にしておくのはもったいない新人発掘！サイズ感はまるで女性のよう。女装子豊多真帆に変態、カッチカチのペニクリに大股開きして喜ぶ女装子真帆！
エステティシャンの恰好をした可愛いティナが貴方のチンポを舐る、しゃぶる、扱くっ！ぴちゃぴちゃとイヤらしい音を立てながら乳首を舐め、シコシコと手コキをして口に含むのはギンギンになったチンポ！最後はお口に精子をドッピュ！
スタイル抜群！身長185cmの美人OLはなんと素人女装子だった！エロカッコイイOLに扮した期待の新人「TINA」のドエロい変態オナニーを披露！大股開いて最後は自分の出した精子もペロペロごっくん♪ぜひご堪能あれ！
