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倒錯の一部始終をカメラが捕えた！6人の超絶可愛いNH盗撮！高級店でしかお目にかかれないような、素晴らしいルックス。身長も高く、足も手もすらりと長くまるでモデルのよう。これが本当に男なのだろうか…。
「これ飲むと凄いコトになります」と笑いながら言うリンドル星川。果たして凄いことはすぐに起きるのだろうか？勃起したアレが可愛らしいスカートをテントのように持ち上げたのだ！競泳水着からハミ出さんとするデカすぎるチンコ。最初から最後までコーフンしっぱなしで制御不可能に陥ったリンドルの下半身が巻き起こす暴走巨根女装子編！
都内某駅、そこに隣接する駐輪場付近に夜な夜な出没すると噂の立ちんぼ女。しかも話を聞くと女装した男らしい。真相を確かめるべく隠しカメラで訪れると、いきなり声をかけてくる女装子。スタイルは良く、まあまあ可愛い顔。早速、出演交渉してアナル中出しを敢行。他のメーカーでは決して見られない本物素人女装子をお愉しみください。
新人ニューハーフの麗華ちゃんは超絶美人！しかも童貞。初めての現場で右も左も判らないまま童貞喪失。そのままサンドイッチFUCKまでしてしまいます。パッケージ撮影中にも勃起感がたりないとおもちゃ責めされて大量発射！！こんなに可愛いのに、立派なペニクリちゃんから大量のザーメンが放出される様は必見！
ハーフの超美形デカちんニューハーフリンドル星川が、街中で素人女子2人と男子をゲットしました。リンドルのチンコを見て当惑する女子2人ですがHしたいという好奇心の方が勝り何と生ハメ中出しセックスをしちゃいました。男もリンドルちゃんの抜群なフェラテクにザーメン口内放出しました。
完璧すぎる美しさを持つニューハーフ界の頂上天使「荒木レナ」ちゃん！そんな彼女のオナニー禁止ドキュメンタリー！ガッチリと施錠された貞操帯でペニクリを完全ガード！30日もの間、性器に直接触れることすら出来ない状態に！もう発狂寸前でガマンの限界にきた時…一気に性欲が大爆発する！決壊ダム湖のように無限に発射し続ける淫獣と化す！この濃厚に溜まりまくった激量ザー汁は圧巻！！
家に帰ってきた息子はニューハーフになっていた。驚く父と兄。同時に美しなって帰ってきた息子に欲情するどうしようもない女日照りの2人は、美優（息子）と近親セックスし挙句の果て3Pまでしてしまうのであります。
超巨大ペニクリから流れ落ちる淫汁…！前立腺をこれでもかというほど過剰に刺激され快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクがだだ漏れ状態！イってイってイキまくる！極太肉棒をケツ穴マンコに挿入し激ピストン！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！最上級の絶頂ここにあり！！
前回の撮影ですっかり女装癖がついてしまった晶ちゃんをさらなる妖しい世界へと誘う。女性のオーガズムはオトコの何十倍とも言われるがたった一つその快感に近いオーガズムを得ることが出来る。それが前立腺。今回は女装責め師雪凜の力を借り、見た目だけでなく体の内側からさらに女性になってもらう。果たして晶ちゃんはどこまでオンナにシンクロするのか。キスと指でイキまくるメスイキの世界。いったいこの初々しさはなんだ！？
『美形で変態な男の娘はいかがですか？』かわいい顔してデカチンポ生やした肛門肉便器！！変態男の娘が壮絶アナルチンポ姦！巨根で変態ドMの美形シーメールがアナルガバガバになるまで犯されまくって悶絶イキ！
並みの女性より可愛い顔。並みじゃないのは立派なポコチン。趣味は男とのセックス。好みの男に抱かれれば、ギンギンに勃起してしまう。アナルに男根をぶち込まれヒーヒー言わされながらポコチンはギン勃ち！！強制射精でしつこく責めまくられイキまくり。ペニスをしごかれながらの男とのアナルSEXは今まで見たこともない異様な興奮映像。ノーマルな方も是非ご覧ください。
ファンの熱望によりやっとこの日がやってきた！あまりに美しく…あまりに可憐…そして、あまりにエロ過ぎる…！清楚な品格と完璧すぎる肉体美！ニューハーフ界の頂点に立つ、あの荒木レナちゃんが衝撃のAV復活！さらに美貌と淫乱さを増して帰ってきた！SEXテクニックも、もちろん極上！これは天からの贈り物だ！！
ボクだけのリンドルちゃん！一日中、独り占め！食べてしまいたくなるほどカワイイ！たっぷりとデートを満喫、ヤリたくなったら例え何処でもすぐに欲求を叶えてくれる！大胆にトイレでも！全てを完璧に受け入れてくれる！いつも以上に感じてイキまくるその姿に大興奮間違いなし！エロさを増した男の娘を最大級に味わいつくす！
ありがとう…そして、さようなら！ニューハーフAV界を牽引してきたスーパースターゆきのあかりちゃんの引退作品！多くの伝説を作り上げてきた彼女の最後に相応しい内容濃厚、てんこ盛り超大作！緊縛、フィスト、浣腸、中出し…なんと電気ドリルバイブまで！ラストなので後先考えずに徹底してエロパワーを大爆発させる！！
ソープ、デリヘル、イメクラ、オナクラ、オイルマッサージ…様々な風俗を一度に体験できる極上のお店へようこそ！ご指名は、もちろんニューハーフ界の性天使…橘芹那ちゃん！次から次へと飛び出す超絶テクニックは無限に射精絶頂へと導いてくれる！何度イッてもイキたりない！まさに男の夢を実現してくれる究極風俗フルコース！
女の子以上に女らしいニューハーフをたっぷり集め、ペニクリ＆ケツまんこファン大満足の超特盛り映像を収録！性を超越した彼女達の濃厚ファックはニューハーフなんてまったく興味ナシと思っている貴方にぜひ見てもらいたい！普通の女の子にはない奥深～い魅力満載のノンストップ240分です！！
街ですれ違ったら「アイドルかな？」ときっと二度見してしまう、そんな超が付いちゃう美形オトコの娘「まゆ」ちゃんが司令部からのナンパ命令で恥ずかしがりながらもいざGoストリート！そりゃあ当然付いて来ちゃいますよね。控え目オジサン、OLさんにおしゃれイケメン男子まで！女性よりもきれいな真っピンク乳首の超美乳にパンティの中から現れるモンスターチンポ。そのギャップにあなたもまさかのオナニー運動を始めてしまう…
