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超イケメン女装子がAVデビュー！「昔ギャル男だった時に、オラオラ系の先輩にフェラされて男の人が好きになりました。」という明日花君。脱がしてみると、超巨根！しかもフェラされるとすぐギンギンに勃起させて、アナル挿入されながら発射までしてしまう淫乱女装子でした。
SEXが好きで好きで堪らない…！！こんなに可愛いのにおチンポは最初から最後まで勃ちっぱなし。本当に心底ドスケベなんです！見た目は完全に女の子、そこら辺の女子より完全に可愛いです。スタイルだって最高です。おっぱい、クビレ、お尻…完璧です。DUGA限定特典画像付き。
正直こんなに可愛い男の娘見た事ないです！お友達の話をしている時も、ご飯を食べている時も、セックスの時も！完全に女の子より可愛い男の娘！エッチが大好きらしく興奮してくる女の子の表情からクソエロい表情に変わる。ドスケベで変態な男の娘の淫乱セックスは必見です！DUGA限定特典画像付き。 ※本編中に映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。
美少年出版社で人気の「りく」と「詩乃」がダブルキャストで登場！！女装前からふたりは妖しげな雰囲気で互いに牽制しあいます。女装後のふたりはまるで姉妹のよう。お互いの可愛さを褒めながら体をまさぐっていきます。ふたりのクリトリスは常にびんびんで、交互に口の中をそれで犯していく…。新しいおもちゃを使い、アナルをほぐす。トロトロにとろけたそれはまるで二つのオマンコ。びんびんのクリトリスを受け入れていきます。…
自ら応募してきたさくら。普段はホテルマンとして働いている20歳の女装子。ムキムキの肉体は、消防士時代に鍛えたもの。小さい頃から女の子のように育てられ、いつしか男の子を好きになっていく。応募動機は、「若くて綺麗な体のうちに撮ってもらいたかった」とまさに乙女心。今回の初撮影では、カメラの前で極太肉棒をしごきしごかれ、大量のおちんぽみるくが大放出！
女装子の新シリーズが登場。第一弾は自称変態で自ら応募してきた桜さん22歳。会ってみるとショートカットのベッピンさん。話をしてみると口数は少ないが変態と豪語するだけあって、逆アナルでなんと700人斬りと言う。男に愛撫されるとすぐさま勃起しオンナノコに変わっていく桜さんの様々な変貌っぷりは必見です。
今回は、お嬢様女装子姉妹の変態レズプレイを収録しました！！男の娘AV史上最高の美しさがここに！！かわいくていやらしい、これまで見たことのないハイクオリティーな女装レズの世界をどうぞご堪能下さい！！
BARの売り子として雇われた美しきニューハーフ美蘭。男漁りが趣味の美蘭に頭を悩ますマスターだったが彼女の魅力に吸い寄せられた男たちがBARに立ち寄り商売繁盛！占いで男性客の心に安らぎを与えフェラ、痴女、逆アナルセックスで肉体にも刺激と快楽を与える極上空間！そんな美蘭のもとに現れた占い専門家を自称する謎の男！互いの意地を賭けた熱きアナルセックスに美蘭のペニクリは限界を迎え絶頂する合計2射精！
シリーズ第4弾。姉とは正反対の天然キュートキャラの妹。黒髪ロングがよく似合っています。屈託のない笑顔をカメラに見せながらの変態オナニーは超絶興奮！ビーナスのような美しさを持つ絶対的美女装子オナニー！！
ツンデレお嬢のわがままっぷりは超ド級！男は自分の性欲を満たす為だけのただの道具だとしか思っていない！男に跪かせ、足や胸など体を舐めさせるREIKA！！「このチンポ、早く私にぶち込みなさいっ！！」
バンドマンのあおい君。酔っぱらった男の先輩に襲われてから、こっちの世界が気になっていたそうです。プロのメイクによって美少女「あおいちゃん」に生まれ変わった彼に変態中年二人組がセクハラを仕掛けます。薄い桃色の乳首を弄ればあおいの股間がふくらみます。「おっ、これは勃っているね？」「勃ってないです…」中年は無遠慮にあおいの口へ自分のチンポを突っ込む。あおいはあまり抵抗しないどころかさらに勃起させていく。…
REIKA様の凄さは顔とスタイルだけじゃない！！ビンビンになったペニクリはなんと超BIG！究極のお嬢様女装子REIKA様が堂々の初AVデビュー！！初AV出演にしてこのエロさ。とても信じられません！！
ニューハーフ界の至宝！「みやび音羽」ちゃんが贅沢にも5本番SEX！密室の空間に、男とふたりきりだからこそ見せる濃厚な本能SEX！超絶本気で見せるイキっぷりは必見！ここまで美しく、ここまでエロいのは絶句レベル！ガマン愛液でベチョベチョになったペニクリからのトコロテン発射！淫乱ケツマンコに、たっぷり種つけ！ ※特典画像は収録されておりません。
清楚な色気をもった女装娘ちゃん。初めてのAV出演に緊張の様子。ウブな感じが、もう堪らない…。ここで媚薬によってエロさを全開に引き出す作戦を決行。アナルとかわいいペニクリにお薬をたっぷりと塗られ、快楽の虜と化す。極上のフェラ技で巨チンを美味しそうに味わう。締まり抜群の極小アナルは最高の名器に認定。 ※特典画像は収録されておりません。
イキたくても、なかなかイカセてくれない…これぞ究極の快楽イキ地獄！発射間際に寸止め！これを何度も何度も繰り返し、もう全身が敏感反応！射精の欲求が最高潮に達してもまだまだ、ど寸止め！見たこともないような超巨大なペニクリをさらにビンビンにさせ爆発寸前！エロさがもう大解放！よがり狂う限界を超えた姿を見よ！ ※特典画像は収録されておりません。
男優と絡む前から既にオチンチンがビンビンの莉緒ちゃんは、可愛い顔して頭の中はイヤラシイことばかり考えている淫乱ニューハーフ！終始アンッ！アンッ！と部屋中に響き渡るほどの声を上げて掘られながら自分のオチンチンをシコシコ！身体をピンク色に染めた喘ぎまくりの莉緒ちゃんは必見！
超可愛い莉緒ちゃんがソフトSMに挑戦！縛られて男優さんからねっとりと責められ開始わずか数秒でオチンチンはMAX状態！嫌がっているはずなのについ男優さんのペニスを触ってしまう淫乱な一面もみせちゃう！ついにはアナル開発までされて最後はセックスまで発展！イヤラシイ声をあげ掘られながら濃厚ミルクをどっぴゅん放出！
