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応募してきたのは25才の専門学校生。スレンダーな体。筋肉で腹筋が割れている。早速、女装させるとその自分の姿に興奮したのか、見事にペニスがそそり立つ。男性とのキス、手コキ、フェラチオ、甲合わせ。なにもかもが初めての経験。「ダメぇん、ダメぇ、ダメー！」「いっちゃったの？」うなずく友花。「見せて」友花のおまんこ化した尻穴はパックリと開いて期待が高まる。そしてついに……。
生まれてこのかた、いつでもどこでも女にモテまくり。そんな超イケメンの心の奥にある願望、否、欲望。それはいつしかフツフツとマグマのように燃えたぎっていたのか。念願の女装子に変身すると案の定、可愛い！そんなイケメンキュートギャルを野郎どもが寄ってたかって嬲り倒す。興奮止まらぬ彼女の超絶な腹筋はピクピクと小刻みに脈打ち、いつしか汗みどろになって快楽を貪り始める。
素顔はV系美少年な緒方ひかる君は、何ともエロい目をしたヤラしい男の娘に変身！まだまだ女装慣れしてなくて、照れや恥じらいも残るなか、自ら腰振る小柄でスレンダーな体はどんどん敏感に。やっぱり本性は、掘られても起っちゃうガチガチンポから濃厚オチンポミルクびゅくびゅくなエロい娘です。
「ずっと胸の奥にあった興味を抑えられませんでした…」。190cmスタイル抜群、女性も憧れる女装姿で圧倒的人気を誇る、某女性誌カリスマ読モJKのRUKI君が鮮烈AVデビュー！初めての男性、初めてのアナルセックスに不安を抱きながらも吐息を漏らし、快楽へと上り詰めていく記念碑的作品。
タイがニューハーフの本場というのは本当でしたね。何人か現地にて紹介されたのですが、その中でも彼女が群を抜いて可愛かったです。なので、泊まりで一泊二日で撮影しちゃいました。予想以上に積極的な子でエロく、特にフェラは絶品ですね。カメラ目線は即死もんです。実際もうあれから女性は抱けなくなってます（笑）
SNSでお騒がせ21歳人気男の娘・ちびとりちゃんがアナルマンコを責められ弩マゾ覚醒！縛り、ロウソク、浣腸、アナル挿入…凌辱されているのに止まらない勃起。「Mな自分に気づいてしまった恥ずかしい僕をみてください…」
女の子になるならアイドル系がいいという綾音ちゃん。「綾音ちゃんはAV女優になってしまうんだよ。覚悟はできてますか？」男たちに身体をまさぐられると反応が良いのかビクンとさせる。初キス、初フェラ、肛門調教。初顔射。「気持ちいいなら気持ちいいって言わないとね」声を出すとさらに反応がよくなる綾音ちゃん。本格的な女装セックス。前から後ろから挿入されまくり、最後は女としてイってしまう綾音ちゃんなのでした。
ニューハーフ界のカリスマモデル『橘芹那』が新企画に挑戦！その内容は「35本記念だから35発発射シーンを撮影しよう」という何とも安易で無謀な挑戦だった。3PトコロテンSEXでドピュドピュ発射しまくり、玩具責めでは発射しても終わらない地獄責め！ぺニクリはもう真っ赤に腫れ上がるが、挑戦はまだまだ終わらない！素人さんを大量に導入してのオナニーショーとご奉仕フェラ。全身ザーメンまみれになりながら頑張った結果…
ドMの本能を完全開花させるべく…自ら志願してきたあまりに美しい女装娘。飛んで火に入る夏の虫、とは正にこのこと。もちろん、手加減一切なしに徹底的にいじめ倒す。電極を身体中に付け、痙攣が止まらない程、通電折檻。ぶるぶるガクガクで悲鳴級の叫び声を上げまくる。我が同好会に妥協や情けという言葉はございません。
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」女装子デリはそんなアナタをお待ちしています。「でも風俗嬢っぽいのはなぁ」いえいえそんな子ばかりではありません。中には新人の子にあたることもあります。しかも今回の子はとにかくまだ蕾のような青い美少年です。仕事帰りに呼んでみたら「えっ、こんな子が？！」ってなること請け合い。今回も完全主観コーナーあり。極上の女装美少年が優しくアナタをおもてなし。
競泳水着を着たニューハーフ愛ちゃんの前立腺を刺激してあげながらアナルを拡張。あえぎ声は女の子なのにチンポがついてる愛ちゃん、アナル拡張で太いディルドを突っ込まれて、パックリ開いた肛門に今度はチンポを挿入されて一層興奮する愛ちゃん。
ナース･猫耳水着･バニーガールといった鉄板コスプレでがっつり3本番。可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロリとはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる櫻井やえちゃんのケツマンコを激ピストンで汗だくになるまで犯しまくった特別撮り下ろし映像です！！
初体験は小学3年生で相手は小学5年生の男の子…ということは！？男性から見ても触りたくなる可愛いおチンチンを隠して「女同士だから…」とエステでセクハラ三昧。股間の膨らみに違和感覚えた彼氏一筋の巨乳の若いエステティシャンが下着を脱がしたらあるハズのないモノが！「ニューハーフは浮気にはならない…」と説得され禁断の関係へ。旦那の浮気に嫌気をさしている三十路エステティシャンも腹いせにマンコに受け入れた！
オール100点の超スーパーアイドル！顔よし･スタイルよし･ペニクリよし！ニューハーフ界の頂点に君臨するプリンセス！橘芹那ちゃんのハイパーBESTがついに登場！こんな贅沢な作品を待っていた！こんなにカワイイのに…ペニクリは超巨大なカチカチ凶器（笑）この作品で人生観が変わること必至！超豪華すぎる4時間！
今回の女装子・あいりの性感帯は乳首。ペニクリやアナルはもちろん感じるがその引き金となるのは常に乳首イジリ。そんな彼女の乳首にとことんこだわりました。人の目につくエレベーターホールでの野外乳首責め。吸引器や乳首クリップを使っての玩具責め。3Pでセックス中に乳首つねりや絶叫しながら2度も射精する欲しがりあいり。男の娘の小さな乳首だって感じると証明します。
ニューハーフヘルス【LIBE】人気No.1の『みくる』ちゃんとしっぽり温泉調教旅行へ。宿に着く前にペニクリから期待汁がダダ漏れ状態！敏感アナルを犯され巨根をシゴかれW痙攣絶頂。悶絶アヘ顔で何度もドライアクメ！恥ずかしがり屋なのに超ドスケベ！可愛くて超敏感！スイッチ入ると大豹変！
