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楽しいことが大好き。エッチなことはもっと好きな愛されキャラの明るくドスケベなニューハーフ達11名収録。カップルを逆ナンし男を寝取ったり、温泉で合コンして男を漁ってみたり、男と女入り乱れての3Pをしてみたり、ボリューム満点の1本です！！
大人しそうな顔してアナニー大好き。エッチな男の娘「天城はるか」デビュー！！いっぱい犯されても大きなチンポは常にガッチガチで悦んじゃうはるか君。遠慮がちだったのは最初だけ。徐々にメスの顔が出てきて貪欲にアナル快感を求める。巨根を振り乱しながらゴリゴリ掘られ、気持ちよ～くこってりザーメンを大量に出しちゃいます。
文句なしアイドル級！最強にカワイイ2人の男の娘が学校でイタズラSEX。男の娘だけの秘密の時間を覗いてしまった男子生徒をお仕置きがてらにパクッと食べちゃいます。ってそれむしろご褒美なのでは…。こんな2人に迫られたらノンケだって勃起しますよ。しないほうが不健全！顔も体もパーフェクト「男の娘」な2人のエッチで可愛らしい姿をご堪能ください。
口数は少ないが瞳の奥に妖しげな光を持つ女装子『美月葵』。自分を汚されたいという願望を実現するためにAVに応募したのである。葵が欲しいのは男性のオシッコ。それも沢山「飲みたい！」とのこと。頭からかけられたオシッコを床に這って舐めたりローソクやチョコレートで下品な装飾をされ、葵のテンションはジリジリとMAXまで上り詰めようとしているのだ…。
女装子だと言われなければ、気付かずに口説いてかも！？と思うくらいまるで女の子！終始ギン勃ちのクリチンポと何かを挿入されればすぐにイク！ケツマンコ。何を履かせてもすぐに飛び出すクリチンポを思う存分可愛がられて痙攣させる様は圧巻です。蠢いているアナルに何か突っ込まれたくて自分から腰をくねらせておねだりしちゃう淫乱気質の彼女が全身を痙攣させながら「もう無理、イクー、イっちゃうー！」と暴れる映像は必見！
オトコノ娘・胡桃レイの撮影は一切の男優を用意せず、スタッフ一同でドッキリSEXを仕掛けることに…。いきなりパッケージカメラマンがチンポしゃぶりだし戸惑いながらも勃起するレイ。ADのお願いを断りきれず玉舐めフェラでザーメン顔射！変態Vカメを逆アナルSEXでイカせたら、今度は女性ADに手コキでイカされる。監督に尻穴マンコを突かれながら自らシゴいて快楽射精＆アナルに生中出し！と、あらゆる快楽で絶頂する！
カワイイ男子が転校してきた名門男子校の用務員は、なんと「あの時計」を所持していた！時間を止めて脱がせると、デカい尻にデカい勃起チンコ、よく締まるアナルの持ち主だった！転校生は性別が男で心は女子。時間が止まってもチンコの勃起は止まらない！用務員を筆頭にクラスの男子生徒が寄ってたかってイタズラし放題！
オトコノ娘のペニスを管理。誰かに見られるかもしれない場所で男2人に攻められ、恍惚の表情を浮かべるオトコノ娘。室内で責めの手は更に激しくなり、口にチンポをくわえながらチンポとアナルを同時に責められる。
オトコノ娘のペニスを管理。男に精液を搾り取られ、そのままキスで精液を口移しされるオトコノ娘。チンポとアナルを同時に責められ恍惚の表情を浮かべるオトコノ娘。鏡にディルドをつけ、自らのお尻の穴を苛め抜くオトコノ娘。
昨年突然の引退をした圧倒的な人気を誇るカリスマ男の娘『朝日みくる』ちゃん！そんな彼女のベスト作品が遂に登場！！媚薬、猫耳メイド、ところてん、肉便器、オナ禁1ヶ月とワードだけ聞いただけでも股間が疼くものばかり！そんな彼女の全作品そして全コンテンツ収録！朝日みくるの記録と成長が楽しめるまちがいない作品です！
高身長でスタイル抜群、男の娘のベアトリクス。普段からケツマンコを自分で刺激するほど変態な彼女。そんな彼女だが実は、まだ男性経験のないケツマンコ処女だった。そんな彼女の処女喪失を追ったドキュメンタリー。彼女の普段のオナニーやケツマンコの拡張隠し撮りから本人がやってみたいと言った複数人に囲まれて身体を貪られてからの大量ぶっかけ！そして処女喪失に向けて挿入！しかし挿入を試みるも「気持ち良すぎておかしくな…
オトコノ娘のペニスを管理。男にエッチなことを求め、男の言いなりになる変態オトコノ娘。「エッチなことしたいです…」と男の身体にチンポを擦り付ける。自らのオナニーも披露し、果てると恍惚の表情を浮かべる。
オトコノ娘のペニスを管理。首輪で繋がれ自由の利かない身体を好き放題に弄ばれる。浣腸され、指でほぐされ、アナルを性器化される女装マゾ。大きな窓の前で、誰に見られるかも分からない状況で公開オナニー。
くりくりお目々の小動物系な男の娘そら君デビュー！！上目遣いが可愛い、おとなしいお人形さんみたいなそら君は、細い肩、滑らかなくびれ、ぷりんと丸いお尻に、小さめの可愛いらしいお●んちんと、明らかにホルモンバランスが天然で女子寄りな男の娘！お尻は初めてなのに、むしろ犯されてるときのほうがガチ勃起しちゃうM気質でエッチなそら君。掘られながらいっぱい精液出しちゃいます。
素朴な雰囲気がカワイイみらい君デビュー！素朴な少年だけどセックスになると甘えんぼうに変身。いっぱい抱きついて積極的に楽しんじゃいます！アナルに興味があるけどまだ指くらいしか入れたことが無いアナル処女だったのが徐々に感じはじめ、いっぱい犯されても可愛い太めのおちんぽはギンギン！掘られながら特濃射精できるまでにえっちなカラダになっちゃいました。
「ニューハーフビューティーズ」シリーズ第5弾の登場。巨根のニューハーフ『りん』の魅力をたっぷり収録。男の尻を3つ並べてニューハーフちんぽで串刺しのシーンは必見です。男3人とも射精します！
敏感過ぎるお尻っ娘ひかりちゃん。ケツま○こずっぽずぽ悶えまくり失神アナルファック！【1】お散歩＆インタビュー【2】私服まさぐり～ペニクリジュポジュポ責め＆アナルバイブアクメ【3】巨根ディープフェラ～半外・半中出しSEX【4】全身完全拘束大量電マ＆超高周波責め【5】Tバックスク水＋鼻フック糞穴舐めさせ＆奉仕フェラ～大量顔射ごっくん【6】制服野球【7】激ミニスカ制服巨根イラマチオ～イキまくり大量中出し…
あどけなさが残る20歳のオトコノ娘・レイは普段から女装して生活しているせいか男との経験はあっても女性経験はナシ。そんなレイの童貞をAV女優・波多野結衣が奪う！まずは唾液パイズリとディープスロートで1発抜かれたレイは、続いてペニバンをアナル挿入されての激ピストン＆手コキに快楽射精！そして童貞卒業SEXでは波多野のガニ股ピストン騎乗位に「凄い気持ちイイ！」と我慢できずオマンコ快楽で大量ザーメン発射！
