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尻マンコハメられ、恥ずかしがりながらの激発射！巨大ペニクリ責められ思わず溢れてしまう濃厚ザーメン！こんなにも可愛いニューハーフ＆女装娘がザーメン飛び散らせ感じまくる姿はたまらない…。さらにマンコよりも絞まりの良い極上ケツマンコでオトコの精液を最後まで搾り取る。4時間濃厚射精30連発！本気絶頂しまくるガチイキニューハーフ＆女装娘をとくとご覧あれ！
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も失神を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
透明感のある男の娘、京ちゃんが初めての緊縛に緊張しすぎて、どうしたらいいのか戸惑う…。縛り、ロウソク、浣腸、アナル挿入、おじさんのフェラにも戸惑うばかりだが、アナルマンコで連続雌イキ！！「Mな自分に気づいてしまった恥ずかしい僕をみてください…」
新人ニューハーフ・桜乃みいなは可愛い顔してド変態！股間のデカクリを男にフェラされながらインタビューに答えていたが、我慢が出来ずに快楽射精。アナルの奥まで観察され、ペニクリとアナルの同時責めされると恥ずかしさと気持ち良さで再び大量射精！M男優と初アナル男優の尻穴を逆アナルSEXで立て続けに犯し、コスプレ緊縛3Pでは2人の男からケツマンコを交互に犯されザーメン顔射2連発を受けながら自らも絶頂発射する！
美人なニューハーフをさわさわして焦らしてたら我慢できなくなったのかおねだり！！舐められたり舐めたり、華奢な体をビクビクいわせて感じる敏感ニューハーフの姿をどうぞご堪能ください！！
ゆきめちゃんは専門学校生。高○生の時、女の子から告白され付き合った経験もあるが、違和感を感じていて、今回、美少年出版社に応募。インタビューのあと早速、オヤジたちのセクハラ、乳首、陰茎、肛門などの性感チェック。かわいい顔して堅くそそり勃ったイチモツをこねくり回される。そしてとうとうオトコとのはじめての女装SEX。
彼女の正体が、初めは本当に分からなかった。チャイムの音と共に現れた見知らぬ美女。我が家の誰に用があったとしても釣り合わないであろう圧倒的な美貌に目は釘付け…。やたらと家族の内情に詳しいその人は、さも当たり前のように敷居を跨いでこう囁いた。「私のカラダに興味あるんでしょ？」こんな事、絶対ダメなのに…。ニューハーフになったお兄ちゃんとの、快楽を求め狂う本能のままの没落セックス！
私は莉乃。職業は女性の憧れCAです。実は私は女装してCAをやっているの。でも空の仕事って過酷なの。私は何気なくマッサージを受けに行ったら、普通のエステではなかったの。乳首やアソコをマッサージされて…エロ～い気分になっちゃった。それに先生のでっかいオチンチン…すっかりエステの虜になってしまった私の肉体は…先生の大きなアレを求めて…。
激アツの軟体で超敏感な巨根ニューハーフが初緊縛と徹底した快楽責めでドロドロにイキまくる。潮吹き大洪水、クリチンポにダブル電マ、ケツマンコに極太ディルド、Y字バランスでファック、さらにはケツマンコにデッカいチンコを挿入されたままで潮吹き大洪水！切ない声を上げながら体を震わせる女体は匂い立つほどイヤらしい。本人が大興奮しているパニック映像をじっくりお楽しみください。
女の子にしか見えない小柄なサオありニューハーフ嬢が女性限定シェアハウスに潜入！女同士と思っている同居人は恥じらいなく目の前でお着替え！もちろん盗撮！心を許した同居人達は一緒にパジャマで女子会！ソフトなレズプレイに興じちゃう！一緒にお風呂に入ったらサオが見つかっちゃった！もう女同士じゃない！とハメちゃいました！
ムッチリすべすべ女の子肌な『あや』ちゃん。おとなしい無口系な佇まいで澄ましていても、踏まれて勃起しちゃうMな一面が見え隠れ！好き勝手に弄ばれ、たっぷりアナルを責め抜かれ、エロい舌使いでご奉仕する表情はチンポ好きな雌そのもの。だんだん14cmのおチンポよりアナルのほうが感じるようになっちゃいました。
可愛すぎてスケベな女装娘・みくるちゃんが大人気シリーズ【オナ禁1カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強制的に我慢させられたペニクリは、超敏感チンポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。可愛すぎてスケベすぎる朝日みくるちゃんをお楽しみください！！
あのカリスマニューハーフ橘芹那に馬用興奮剤を飲ませたら…ただでさえ馬なみだったデカペニクリがフル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でザーメンは大量につくられる、しかし精巣の働きが間に合わず、ザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。興奮したらダラダラと透明な液体を垂れ流し、イクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない…
「僕はただ女装をするのが好きなだけなんです」。ある日、男性経験0人の可愛すぎる女装子はレイプ常習犯の男達により、車で拉致されてヤリ部屋で媚薬漬けにされた。連れ込んだ女子校生が男の娘と判明しても、レイパー達は可愛い顔に欲情し、目の前のケツマンコの処女を無理矢理奪ったのである。
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」女装子デリはそんなアナタをお待ちしています。「でも若い子はちょっと苦手だなぁ」熟した魅力は格別ですよね。もちろんそんな方には、大人の魅力をじゅうぶんに出している熟女装子がステキな時間を演出します。今回も完全主観コーナーあり。極上の美しい熟女装の慧ちゃんがおもてなし。
元芸能事務所に所属していただけあって、実物も相当なイケメンでしたね。肌も白いので女装もとても似合ってました。ノンケで何もかもが初めて尽くしでしたが、感度も良く、女装子業界でもアイドルになれる大型新人登場です。そこらの女性よりはぶっちぎり可愛いです。
ぶっちぎりの透明感。みきの感じやすいカラダはどんどんHになってゆく…。【Class1】美尻徹底解剖無毛の引き締まったアナルとツルツルの尻たぶに密着！巨根をゆっくりねじ込まれるとフル勃起で反応してしまう…。【Class2】スク水巨根ズボズボ放課後の保健室。体調不良で授業を休んだみきを同級生が襲う！嫌がりながらも押し付けられた巨根に蕩けてしまうのだった…。【Class3】放課後ブルマSEX放課後、誰も…
熟女ニューハーフ『レイコ』は彼氏に裏切られ、彼氏の友人に輪姦されてしまった…。傷心のレイコは熟女ニューハーフ仲間の『エマ』を引き連れ復讐の鬼と化す。男がニューハーフを輪姦し、その復讐にニューハーフが男のケツを串刺し輪姦！男の口に強烈なニューハーフザーメンを叩き込むニューハーフマゾムービーの決定版！
