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渋谷センター街でスカウトされたイケメン2人。こんな素晴らしい逸材を逃してなるものか！というワケで、翌日すぐに現場を組んで逃げられないようにしました（笑）こうしてW男の娘同時デビューが実現！もちろん2人とも「男」は初めてですが女になりきってケツマンコにブッ太いチンポを挿入させていただきました！必見！
初めてのAV撮影で、かなり敏感な反応を魅せてくれていた大学生の菜月ちゃん。もっと女の子のように気持ちよくなってもらおうと、女装剃毛師・雪凜の前立腺レッスンを受けてもらうことに。もともと素質があったのか、最初からビクンビクンと気持ちよくなってしまって、すっかりトロマン状態に。欲しくなった菜月ちゃんのアナルに男優さんのデカマラがズブリと入るともうたまらない！菜月ちゃんのオンナの部分があらわに。
アニメから抜け出たような赤のメイド服で到着した女装子『優衣』。ムチムチした二の腕と太腿がエロいです。とは言え初出演の緊張でガチガチ。そんな優衣を迎えたのは問答無用のディープキス。でっかいチン棒を嬉しそうに咥え、AFからの口内発射。レオタードでのオナニー披露。両手を拘束されたMプレイ。ドキドキの目隠しプレイなど…スケベなプレイを楽しんでくれました。
ギャル系男の娘『高橋りあ』ちゃんデビュー！！根っからギャルっぽいノリなりあちゃんは、初撮影にも物怖じせず、ノリノリでSEXを楽しんじゃうエッチな娘。女の子っぽい可愛い声の終始喘ぎまくりのプレイで、ガチガチなチンポからたっぷり濃厚射精しちゃいます。
音也くん。ノンケ、20才の大学生。インタビューのあと早速、女装して美音と名乗ると、さっきまでのイケメンぶりはどこに消えたのか、変態オヤジたちのセクハラ攻撃に顔を手で覆いながら「恥ずかしい」と何度もつぶやく。「乳首いじり」「フェラチオ」「アナル指入れ」とエスカレートしていくと徐々に乱れていき、「やらしいこと、好きなんだね」と男が甲あわせでする頃には気持ちが高まり、ついに男を受け入れていくのであった。
ノンケにも関わらず、敏感すぎる体質で男性に触られてもビンビンに勃起してしまう美少年が女装子になってAVデビュー。気持ちいいと体をクネクネさせ、射精の時は女の子のようにだらしない声を出し崩れ落ちてしまう。何度も射精出来る特異体質で「気持ちよくなりすぎて自分が怖い」と言う剛クン。脅威の1日10回射精！
ガチゲイカップルが「10代最後の記念を残したい」そう言って自ら応募してきた。女装子に変身した2人は心まで女性になって「あんあん」喘いじゃってます。そしてプライベートSEXも披露。カメラの前で緊張しながらも普段のエッチを再現してくれました。巨根男優も混ぜて初めての3P、アナル中出し、見どころ満載です！
同居相手の女の子・夏希がニューハーフだと知った佳苗るかは、夏希の股間に興味津々で肉棒を想像しながらマンズリ自慰！ついには直接エッチに誘うと勃起させたNHチンポをしゃぶってシゴいて大量ザーメン発射させる！男とはご無沙汰だという夏希のために元カレを呼び出すと、るかは2人のチンポ舐め回し、夏希は元カレに逆アナ挿入。3人が重なり繋がる3P交尾で喘ぎまくる！最後はるかと夏希の友情深める中出しSEX！！
妹のあんは「お兄ちゃんが大好き」。お兄ちゃんのためならアナルバージンだってあげちゃう。でもそんなお兄ちゃんが女装趣味に目覚めちゃった。女物の下着をつけて鏡の前でウットリしている。あんは「お兄ちゃんのためなら」と兄に化粧を施し、ムダ毛の処理をして、自分の服を着させてみる。それだけでは飽き足らずついに兄のマンコを…。妹と兄（姉？）のあやしくも魅惑の関係。
女装経験はあるが男性経験はないという20才男性。自分の女装姿を見て「いつもとまったく違うメイクでとてもキレイ」と嬉しそう。オヤジたち2人に乳首やアナルをいじられると、最初は抑えていたのに、どうしてもあえぎ始めてしまう。男たちも興奮してフェラチオ、兜合わせ、肛交とエスカレート。男の腕をつかみ、爪をたて、体を硬直、くねらせて上り詰める結芽はもう女そのものになっていく。
真性マゾ嗜好の女装娘たちが弊社監督男優スタッフを強烈な変態系宇宙に引き込んで、カメラの前でも後ろでも視られ好きな露出癖を爆発させる。犯されて射精し、射精されて悶絶する、交尾の匂いが充満する撮影現場は異な空気に包まれて…医学的処置を一切受けずに「女」を磨き上げた変態性超淫乱オトコノコ・ベスト！
背がスラリと高いイケメン大学生。恋人とはうまくいっているが「自分が本当にしたいSEXは彼女ではできない」という。この撮影で初めて本格的な女装をし、乳首や股間をまさぐられ、口の中に指を挿れられる頃には恍惚の顔に。あとは定番のフルコース。初フェラ、初甲合わせ。そしてアナル姦。「きもちいいからやめてください！やめてください！きもちよくなっちゃう。やめてください！」もう戻れない秘密の女装レッスン。
男の全てを知り尽くしたオトコのコにしかできない最高のフェラチオに悶絶！女のフェラチオよりもエロくて気持ちいい快感が待っている。たっぷりと発射した後は、お返しにオトコのコを逆フェラチオ！立派なペニクリがパンパン！！オトコのコ・フェラチオ好きにはたまらない！あまりにも可愛すぎるので、ついでにペニクリも舐めちゃいました。ペニクリをフル勃起させてるオトコのコって最高ですよね～。
カメラの前で恥ずかしそうにオナニーを始める。次第に自然と息づかいが荒くなり、フル勃起。アナルに挿入してもらい、激しく腰を振り、我を忘れて乱れ果てる。オトコノ娘のエクスタシー。極みファック！普段見れないオトコノ娘のオナニーを拝見しちゃいます。可愛い顔してデカマラ。そのギャップが魅力。恥ずかしがりながらも、興奮してチンポからはヨダレが…チンポでもアナルでもビクンビクン！イキまくります！
今回の素人女装子ちゃんは、レオタードが似合う脚線美のMIZUKIちゃん。M系を自称する本人の願望である拘束プレイを披露。両脚を拘束され興奮した彼女の股間はモッコリ！両腕を拘束され左右から男たちに挟まれ電マ責め。フィニッシュは大量のザーメンをアナルに中出しされ、恍惚した表情を浮かべる姿は必見です。
