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アイドル級の男の娘『七瀬るい』くん衝撃デビュー！！女の子になりたいから女装してるんじゃなくて、素で女の子みたいにカワイイから女装させちゃったんです。華奢な体に丸くてプリっとしたキュートなお尻はもはや完全に女の子♪そのくせアナルが感じる初女装の清楚系ビッチな16cmのおペニペニから噴出すミルクはこってり濃厚。メイドに旧スクにピストンマシン！属性てんこ盛りで“本物”男の娘なるいくんをお届けします。
可憐な美貌、透明感のある美肌！魅惑のスレンダーボディ。下着の上からでもくっきりと主張するペニクリ。初めて経験する異様な興奮！最高です！可愛いオトコノ娘の魅力がいっぱい！この魅力に取り付かれたらもう後戻りは出来ない！女性顔負けのスタイルをくねらせながらイキまくる！！ペニクリと尻マンコでイっちゃうオトコノ娘たちをご堪能ください。
イケメン草食系男子のちんぽはメガトン級の超巨根！！「ノンケだから勃起するかな」と不安がっていたけど、おじさんにフェラをされると超ド級のおちんぽがお目見え。夢が保育士の心優しい男の娘の初アナルを奪っちゃいました！感じる仕草すべてが可愛いKAEDEくんが奥手な自分を変えるためにAVデビューです！！
大学2年。彼女持ち。プライベートでの女装経験は有り。女性の姿になると男を求めて掲示板をさまようこともあるという。「今日はAV女優になるために来てくれたんだよね？女の子の時の名前は？」「はい、菜月です」すっかり綺麗になった菜月は、高身長のスレンダー美人。オヤジたちが早速、身体に触るとピクピクと敏感な様子。声もうわずり、やがて美しい喘ぎ声を上げはじめ、肛門がパクパクと物欲しそうに息づくのであった。
可愛いオトコノ娘たちが繰り広げる最高にラブリーな体験！！正直こんなに可愛いオトコノ娘見たことないです！エッチが大好き！女の子の表情からチョーエロい表情に豹変！！ドスケベで変態なオトコノ娘とのアブノーマルセックスは必見です！完全に女の子より可愛いオトコノ娘！上半身は女の子、下半身にはカッチカチの巨根ちんぽ！どう見ても女の子なのにペニクリがついている！！このギャップがサイコーです！！
オトコノ娘の魅力全開！！可愛い顔してチンポ付き！これが男なのか！？透き通るような色白美肌に、整った容姿！透明感のあるカラダに興奮間違いなし！チンポ以外は女性そのものです。スレンダーボディなのに、ペニクリは下着からはみ出てます。3人の美しすぎるオトコノ娘たちがその大きなペニクリをシゴきシゴかれ快楽たまらず限界勃起。オトコノ娘好き必見！！オトコノ娘未体験の方も見るだけで、新たな扉が開かれます！
女の子だっけ？と勘違いするほどの可愛さと下半身の立派なチンポを兼ね備えたハイレベルなオトコノ娘たちと夢のひと時！同じ男と思えない…。オトコノ娘たちの魅力に圧倒されます。可愛い顔！スタイルも抜群！見た目は完全に女子！もう最高です！オトコノ娘好きにはたまらない。初めての方も、未体験ゾーンをお楽しみください！
顔とカラダは超いいオンナ！その上、サオとタマも生えているギャップに大興奮！可愛いのに下には立派なモノがついてるんです。ニューハーフに興味がある人、必見！妖艶な雰囲気で、同性であることすら忘れてしまうほど、とっても魅力的な彼女達。女達とのセックスでは得られない気持ち良さ。とっても可愛くエロすぎちゃう極上ニューハーフ達の謎に満ちた究極エロボディと男を知り尽くしたテクニックで次々とイカせまくる！アナタの…
かわいい！！ぶっちゃけ驚きました。裸にならなければこの娘が男とは思わないと思います。性別を越えたかわいさを兼ね備えた『栞風ふう』ちゃんが快楽拷問に泣き叫ぶ姿を、片手でナニを握りしめながらとくとご覧下さい。（BOYS BABE！！）
ホストで働くイケメン君が初めて女装子になった時…。微妙に震えるカラダと興奮しすぎの肉棒。巨根の先っちょからは我慢汁が止まらない。散々焦らされた挙句、責められたのはケツマンコ。ヒクヒクと蠢いているアナルは感度抜群で、奇跡の指技を持つポルチオ師に追い立てられ声を出さずにガクンとイッテしまう。開発されゆくオス膣に巨根を入れられると…。巨根vs巨根のシュールでエロい映像をご覧あれ！
人気NHみくるチャンがメイドになって再登場！大きなアナルプラグを挿されながら前もビンビンにフル勃起。中出しされてアナルからザーメンを垂らし、チン先からもカウパーがたらり。バックから突き刺されてユラユラと巨根が左右上下に揺れる様はイヤらしいったらありません。ご主人様へのご奉仕プレイも、どこか楽しそうで癒されます。今、ノリにノッてるみくるに注目！
友達からもらった薬を飲んだら、男性器のついた美しい女性の姿に生まれ変わってしまった芹那。信じていた親友に相談したら、親友は豹変。ついには犯されてしまう。嫌がりながらもアナルを犯された芹那の唯一残されたペニスはフル勃起。今までに経験のない量のザーメンを射精する。この快感で完全に堕ちた芹那は男たちの性欲処理専用アナル奴隷へと自ら堕ちていくのであった。
自ら志願し手加減なく徹底的に責めまくられたいというドM男の娘やえちゃん。今回は限界を超えて史上最強に性欲を大爆発させて燃えつきて頂きます…。通電マシーンを全身に貼られ感じたことのない強烈な折檻にヤバイくらいの痙攣反応。えっ！？これって大丈夫なの！？肉欲の塊となって絶頂につぐ超絶頂。特別オフショットも収録。
バニーガール･女子校生･猫耳水着といった鉄板コスプレでがっつり3本番。衣装の中でムレムレのぺニクリは愛撫される度にムクムクと大きく膨らんでいく。可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロリとはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる月島アンナちゃんのケツマンコを激ピストンで汗だくになるまで犯しまくった撮り下ろし映像です！
父の事業が芳しくないという理由で300万を借りに来た3人の親子。息子が女装しAVに出演することを条件に融資することになった。だが、借金の本当の理由は父はギャンブル、母はホスト狂いであった。そんなこととは知らずに両親の為に人生初のアナルSEXに挑む親孝行息子の姿をどうぞご覧下さい。
あれ…？もしかして女の子よりもかわいくない！？ということで、今回ワタクシは皆様に見てもらいたくて、選び尽くしました！！是非ご覧ください！！彼ら…いや彼女たちのとっても愛らしくてCuteなルックス！そして普通の女の子にはない恥じらいのココロ！※特典でもう1人追加されてます。
どこから見ても女の子…だが股間に巨大なチンコが！可愛ければチンコがあっても良いよね？世界一可愛いニューハーフゆきのあかり4時間BEST！ナンパあり近親相姦ドラマあり、あげくは黒人男優のメガチンコをアナルにズブズブと挿入！美貌･巨乳･巨根と三拍子揃ったゆきのあかり総集編の決定版！
