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アナルをいじりながらのオナニー、おもちゃを使いながらのオナニー、変態ニューハーフ14人のいやらしくて、濃厚なせんずり。男ではない女でもない不思議なせんずり200分！！14人のデカチン美形ニューハーフの悶える姿をとくとご覧になって下さい！！
「あるモノを見ているだけで、高額の報酬をお支払いします」こんな甘い言葉で、街にくり出し素人娘をGet！ナンパ界の新星・大島薫の決定版！カワイイ女の子だと思いついてきてしまった素人にガチガチにフル勃起した巨チンを見せつけオナニー開始！あまりの驚きに訳の分からなくなった彼女たちはいつしか興奮状態へ！
女装してオトコの快感も覚えてしまったつばさちゃん。大膨張したチンコをたっぷりと弄んだあとは、アナルをじっくりと味わう。カラダの奥に眠っていたオンナノコとしての自分が開花する。ぽっかりと開いた菊穴がピクピクと何度も肉棒を求める。オトコノコ・女の子・男、による男女混合の中出し乱交SEXは必見のエロさ。 ※特典画像は収録されておりません。
超絶美女！えっ！？マジで！？信じられない驚愕の美しさ！史上最高にキレイ過ぎるニューハーフみやび音羽がついにAV解禁！地上に舞い降りた天使！ここまで洗練された奇跡の肉体と美貌！もはや女性をはるかに越えた完璧さ！清楚な姿とはギャップのあるエロさ全開！媚薬注入で、驚くほど淫らにイキまくり！感じまくる！ ※特典画像は収録されておりません。
内縁の妻として同棲生活しているカノン。ニューハーフである自分に負い目を感じ、いつ彼に捨てられるか怯えながら生きている。それをいいことにモノのように扱う非道な男。全てはご主人様のため。絶対服従のいいなり人妻。ドMのカノンは、あらゆる性調教に全身を痙攣させて喜びイキまくる。敏感な肉体は何度も絶頂する。 ※特典画像は収録されておりません。
両親を失ったあかりは、養子縁組をして新たな家族の元へ引き取られることとなる。そこに待ち受けていたものは、変態一家による過酷な生活であった。女の子を希望していた里親は、美青年あかりを女性へと改造していく…。心身ともに性別を変えられてしまう。性の、はけ口とされ徹底的にオンナノコになっていくのであった。 ※特典画像は収録されておりません。
私は昔からOLにあこがれていました…。皆、普通だね！と笑いますが、私には普通ではなかったのです…。それはまだ誰にも言っていない、決して誰にも言うことのできない秘密があったからなんです…。女性として働くニューハーフ音羽の身に降りかかる変態企業のセクハラ地獄。いつしか社畜として性の快楽に酔いしれていく。 ※特典画像は収録されておりません。
そのカワイさゆえに、知り合いのお兄さんに監禁されてしまっているまゆ。怯えながらも、モノのように扱われることに興奮を覚えてしまっているドMなオトコノコ。いつしか性欲処理用の肉便器に改造されていく…。尻穴は、もう男のザーメンなしでは生きていけない程に調教済み。快楽のために自ら性奴隷の道を進んでいく。 ※特典画像は収録されておりません。
主演のしぃちゃんはフェロモン出しまくりで、しかも『ドM』。淫語連発のファック、日向まひるちゃん（なんと18歳の女の子）との童貞喪失H、3Pと盛り沢山の内容。それぞれのHがエロくて濃厚。しぃちゃんはペニクリがビンビンに勃起しているのに、顔はセクシーな女性そのもの。18歳の少女とのHはシーメールファンで無くとも興奮必至。女優、内容、エロさ、三拍子そろった作品になっています。
自ら出演したいとホームページに応募！普段は男性として生活している美咲さん（25歳）。最近女装に興味を持ち始め、ニューハーフとエッチ経験あり。「お金ではなく、今まで経験したことのない事をやってみたい」とAV出演を決意！初めての撮影でいきなり中出し作品。極太肉棒にも抵抗がなくアナルで感じ、女としての悦びを初めて味わっていくのであった。
極上美形ニューハーフが貴方のカラダを弄ぶ！！攻められる快楽からもう、逃れられなくなる…。Sッ気たっぷり美人ニューハーフが攻めまくる120分！！超人気ニューハーフ・MEGUMIちゃんが電マで貴方を攻めまくる！ゆっくりじらしながらチンポを刺激し、ねっとり味わうようなアナル舐め＆フェラ＆アナルSEXに耐えられるか…！？縛られた男にMEGUMIのペニクリが襲いかかる！！喉奥までのイマラチオ奉仕させた後、男…
厳選された30名の極上ニューハーフが見せる生々しく淫猥なペニクリ手淫コレクション！下半身を熱くした美女たちが感じやすいペニクリを卑猥な手つきで刺激しビンビンに勃起させ快楽センズリで喘ぎながら白濁液大量発射！一度始めたら射精するまでとめられない、シゴいて喘いで本気で感じてイキ果てる…長時間におよぶ美女ニューハーフたちのオナニー絶頂快楽54シーンに見ている貴方のチ○ポも昇天間違いなしッ！！…
本作品は素人投稿映像の為、かなりマニアックな内容となります。日本のどこにこんな変態どもが潜んでいるのか。4時間ずーっと変態行為しかありません。こんなニューハーフ映像は、まず他では見れない傑作選となるでしょう。ニューハーフの勢いは止まることなく進行中です。 ※本編顔出し
癒し系ニューハーフ「君野ここ」ちゃんの露出・青姦・放尿・中出し・ソープ・コスプレが詰まったBEST8時間。恥ずかしがり屋の巨根ニューハーフの淫乱アナルを24時間犯しまくる。猥褻ファックでアナルの奥深くまで責められ、たまらず連続絶頂、ここちゃんのイキ顔はサイコーです。DUGA限定特典画像付き。
ビン勃ち治らず、逆アナガン堀ファック、乳首ペニクリ責めされて大量射精、それでも性欲治らず、前立腺刺激されて超大量ドスケベ連続潮吹き！真っ赤な直腸丸見えで大好きなアナルオナニーでスケベな姿を見せてくれます！最後は大好きなアナルファック…色んな汁が飛び散りまくる！DUGA限定特典画像付き。
圧倒的美形で恥ずかしがり屋の男の娘。はっきり言ってちんぽ以外女性です！全身を弄られ興奮！フル勃起したクリちんぽを刺激しながら性感帯のアナルに極太チンポを激挿入！華奢なカラダは興奮間違いなしの絶品です！DUGA限定特典画像付き。
長身でモデル体型の凛花アナスタシア。ペルー人の父と日本人の母の間に生まれたニューハーフ。カメラの前でエッチな事をするのも初めて、女性に触れるのも初めての童貞喪失、初めてづくしの120分。セックス、アナニー、ぶっかけ、女王様プレイ、男女入り乱れての3Pなどプレイ内容もいきなり濃厚なデビュー作です！
