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最初の登場の1人は綺麗なのがウリだ。それよりも情念全開の後半2人は見逃せない。初老の責め師に浣腸を許したのは恋心だ。この責め師は本気で登場のニューハーフを愛しているのが分かる。怖いくらいだ。ここまで愛されれば心が動くのは当然だ。しかしすごい苦しそう。合計3人分
美人ニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃんが街角ナンパ！今回は色黒ギャルニューハーフ（巨根）の「釜崎あゆ」ちゃんがナンパに参戦！二人ともカワイイ女の子大好き！女になりすましてコスメの街頭インタビュー。街角の女子に声を掛け！女と思いきやチンポが？と驚きを隠せない素人娘。けどそこは女、だんだんエッチな気分に…ニューハーフが女子をずっぽしファック！ニューハーフの勃起チンポがマンコに挿入され興奮する素人女子！…
黒髪ニューハーフのクリチンポへ、S男の勃ったナニが押し付けられればイヤイヤ言いつつも勃起する。そのクリチンポはサディストよりも大きいから驚きだ。強制というには魅せてくれすぎなファック2人分！！
自称、「ボクは男の子です！」と言うのにも関わらず、多くの男や女がその魅力にハマってしまう「大島薫」。その容姿は、胸は無いがチャーミングな顔や仕草など女子にも劣らず女らしく、町を歩いていれば二度見してしまうほど。そんな「大島薫」の不思議な魅力を彼氏目線多様のミニドラマ仕立てでご体験下さい！
太陽が優しくかわいいアンナちゃんを包み込んでいる午後のひと時に何やら変態おやじが近づいてくる！言われるがままに従ってしまうアンナちゃん！無毛のアナルも見て、自然と勃起したいやらしいオチンチンを自らしごき、オナニーを披露！
アンナちゃんフェラ解禁！大好きなご主人様のアソコをペロペロクチュクチュしてご奉仕。美味しそうに舐めているアンナちゃんが主観映像で臨場感たっぷりに迫ってくる！いっぱいあたしのお口にだしてネッ！
お肌ツルツルしかもデカいチンポをしたアンナちゃん。男優さんに触れられて身体をプルプルと子ネコのように震わせて怖いはずなのにアソコはビンビン！パンティからはみ出すオチンチンは必見です。
性の女神！エロさMaxの芹那ちゃんに1ヵ月オナニーを禁止させる！絶対に取れないカギ付き貞操帯で巨大チンコを完全にガード！強制的に禁欲生活に突入！徹底的に性欲を管理！もうヤリたくてヤリたくて仕方ない状態に…！30日ぶりに開放されると淫乱パワー炸裂！巨大ペニクリがいつも以上にギンギン大膨張！溜まりきった性液を何度も何度も激量大放出！！
専属第二弾はまだまだ初々しいリンドルちゃんを辱めて弄んでしまおうという企画。初めてのハメ撮りで性感帯を探られ赤面！さらにモデル撮影中に意地悪なポーズを要求されて羞恥責めに陥れる！そしてM字宙吊りでチンポからお潮がジャバジャバ！初3Pでは激ピストンの雨あられでアナルにたっぷりザーメン放出されちゃった！
実はシャイでとっても可愛いオトコの娘たちが、アナルを責められチンポ汁を大量に放出させながらピクピクと何度もイキまくる変態に大変身！12名分のペニクリがガン勃ち！大好きなフェラチオで興奮し、たっぷり濡れちゃったアナルに極太チンポを生挿入哀願！
イキたくても、なかなかイカセてくれない…これぞ究極の快楽イキ地獄！発射間際に寸止め！これを何度も何度も繰り返し、全身が超敏感に反応！射精の欲求が最高潮に達してもまだまだど寸止め！味わった事のない快楽に音羽はペニクリをさらにビンビンにさせ大爆発！エロさも大解放！よがり狂う限界を超えた姿を見よ！
もう食べてしまいたくなる程かわいいニューハーフ。普段から敏感なカラダが媚薬によってさらに感度を増す。もう心配になるほどイキまくり…感じまくり。何度も何度も絶頂。淫乱な性獣と化した美優ちゃんは、誰にも止められない。エロパワー大炸裂。いやらしい尻マンコを激ピストンされたっぷり中出し。もう腰がぬけ立ち上がれないほどに大昇天。
ペニクリを勃起させたニューハーフ美女たちのどすけべセックス！セクシーなランジェリーでは隠し切れないペニクリの玉裏からカリ先までを丹念に刺激！疼くアナルに大好きなデカマラを挿し込まれて全力でイキまくる！
吸い込まれる様な大きな目、足が長くモデル体型でレオタードが似合うニューハーフ玲奈。この日は終始フル勃起で、アナルも超敏感。チンポを何度も受け入れ、電マも吸い込む変態ケツマンコにはスタッフ一同ビックリ。大好きな亀頭責めで驚くほどの大量の精子をぶち撒けたが、満足せずに合計3回もの大量発射を見せてくれた。
奴隷的凌辱プレイの連続！！夢斗、崩壊！！絶世の美貌をおもちゃにされ、初めて覚える屈辱的快感！締まりのある男性的肉体に不釣り合いなハニーフェイスが、初めての凌辱で魅せる淫靡な姿をじっくりご堪能あれ！
女装デビューしちゃいました！！女装男子界に鮮烈デビューの極上美男子「歩夢」くん！！その表情から滲み出る色香はもはや女性以上！！健気に、そして妖艶に男優の極太チンポをしゃぶりつくしちゃいます！！
甘いSEXの後に待ち受ける屈辱的な快感！！永遠に続いていくかのような羞恥プレイ…トランス状態の華神。連続イカセ大量発射責め！！女装デビュー以来、非常に評判が高い人気女装モデル「華神」のいやらしく喘ぐ姿をご堪能あれ！
