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夫婦は既に冷え切った関係で、息子は既に独り立ちしている。そんなある日、友人からたまには遊べよと言われNHデリヘルを紹介してもらう。杏奈は父の顔を見て驚愕するが気付かない父は杏奈と関係を持ちたがる。途中で気付くが我慢できずにそのまま関係を持つことに。その様子を覗き見した母のその後の行動は？

この美女がまさか…。ミニスカから何かがはみ出してます。志ある者が本気で女装するとこんなにも可愛いんです。童貞を卒業する事無く処女は喪失したS顔男の娘たちが衝撃の先走り汁デビュー！ノンケの人も一度は観た方がいい。女の子よりも愛らしく喘ぎ、本気のオーガズムでイキ狂うその姿に勃起するその反応、正常です。

彼氏と別れたばかりの碧しの。人恋しくなって元彼を呼び出したのだが、いきなり目の前に綺麗な女性が現れて驚くのも束の間。ゆきのあかりが、「俺だよ！」と発して元カレだと気づいたしのがショックを抱きつつも、あかりのパンティーから覗いているチンポに興味津々！積極的にあかりのパンティーを脱がすとガチガチに勃起たチンポをベロベロと舐め上げ、レズプレイ炸裂！あかりの彼氏も参戦してきて、最後は3P中出し合戦！

自分がニューハーフであるという事に後ろめたさも感じている妻は、嫌なときもあるのですが、夫の要求を何でも受け入れてしまう。それをいいことに類まれなデカチンの持ち主である夫は、毎日のように己のチンコを根本まで咥えさせアナルにぶち込むのであります。デカチンアナルセックス3話。

媚薬入り蒸気が美少年の理性を吹き飛ばす！悶絶イキ狂いエステへようこそ。【1】大量の蒸気を吸い込み全身性感帯と化した金髪少年。自らアナルを広げて『ここにください』とおねだりしてしまう。激しくチンポで突かれると泣き叫ぶように感じまくり、精子を顔に浴びて放心状態に…。【2】極上美尻の美少年が、媚薬オイルでヌラついた肌を紅潮させて感じまくる…！理性がブッ飛びドMの本性も露わにもっと犯してと懇願！そして永遠…

ニューハーフ界トップの巨根を持つ橘芹那のギガチンポを無理やり勃起させ徹底的に責めまくったらスゴイ映像が撮れました！3DVRの疑似体験で強制射精！ストッキングで鬼頭責め！電動歯ブラシで鬼頭磨き！綿棒で尿道掃除など、今まで体験した事の無い数々の責めに大絶叫しながら射精しまくるカワイすぎるニューハーフ橘芹那の衝撃映像が見れるオススメ作品です！

多くのファンの声により、ついにあの伝説的ニューハーフ「ゆきのあかり」ちゃんがAV復活！引退作品をリリースしたメーカーに復帰の相談に訪れたあかりちゃん！ここで出された条件は1ヶ月間のオナニー禁止令だった！ピンクのかわいい巨大ペニクリをカギ付き貞操帯で完全ガード！もう絶対に自慰出来ない状態に！日が経つにつれ射精したくて…もう限界で発狂寸前！この極限生活もしっかり収録！最大限に溜まりまくったオチンポミル…

緊張ぎみで恥ずかしそうなその表情が可愛すぎる女装娘の風香ちゃん！初めての媚薬経験に不安と期待でドキドキ状態！一度、媚薬を塗り込まれると…大変身！隠し持っていたドエロ・パワーが炸裂！カチカチに血管を浮き出して超絶勃起するペニクリ！そこから何度も放出される精液！激しくケツマンコを犯されると激しく大衝天！

オトコノ娘アイドル・南野みなみがよりイイ女になって帰ってきた！再会した監督の前でペニクリオナニーをすると、実に半年ぶりの射精で大量ザーメン放出！翌日、男優との車デートではAV出演に至る経緯、恋愛や性生活などを赤裸々に語り見た目とは真逆な純粋な一面をみせる…。大自然でノーパン露出、駐車場で車内フェラ、二人きりのロッジでフェラし合いアナルFUCK。時間の許す限りハメまくり最高の快楽に女の顔で恍惚する！

透明感あふれる色白無毛のピチピチBODY☆感度抜群美巨根新人のAV初体験。すべてが初体験の未開発なオトコの娘をみっちり開発☆AVの面接に来たリイちゃんの初撮り映像を公開！いきなりのアナルファックにも興奮を隠しきれないドMリイちゃんにご褒美の口内射精をたっぷり☆初めての撮影で緊張の明日香ちゃんを優しくエスコート。初めての3Pで明日香が乱れる…！ギンギンに勃起したペニクリをいじめ抜かれて悶絶！代わる代…

人見知りな青年にお酒を飲ませてほろ酔いに、かわいいと褒めまくって女装させちゃいました。お酒で火照った体はどこを触られてもビクビクでちんこはビンビン。最初はいやいやだったのに喜んでもらえるならとどんどんその気に！おじさんのちんこをしゃぶってしゃぶられアナルセックスまで体験！

巨根ニューハーフ「ゆきのあかり」のフル勃起ソープランド！泡まみれのあかり嬢が全身使って泡踊り！亀頭をヌルヌルさせてからのコネクリ兜合わせで勃起度アップで興奮度もアップ！玉アリたわし洗いに、W潜望鏡シックスナインでかわいいペニクリごちそうさまです！Eカップ巨乳＆竿アリ玉アリパイパンチンポをシゴきながらアナルセックス！！

篠田まお・薫・マキなど人気の女装子やニューハーフを次々に腰砕けにした神器をキミは知っているか？その名は「エネマグラ」。一見L字型の可愛い器具だが…こいつの実力はハンパじゃない。アナルに挿入してスイッチオン。フニャチンだろうがフル勃起だろうがチン先からガマン汁がダラダラ。止まらない快感に悶える姿を観よ！

AV出演を果たすべく、名古屋からバイクで上京。保育園時代から“かっこいい女性”に憧れてショートカットにこだわる彼女。女性経験は1人のみだが、男性経験は驚異の100人超え！！カメラの前で初めは緊張するも、アナルに異物挿入され可愛い声で喘ぎ男性器を食い尽くす真の正体は“変態ニューハーフ”だった。こんな美男子ニューハーフなら一度は抱かれてみたい！

ニューハーフ界トップの美しさを誇る荒木レナが中出し10連発に挑戦！総発射数16発以上そのうち中出しは12発という超ハードな最高傑作！美しすぎるニューハーフの綺麗だったケツマンコは若干赤く腫れあがりながらも大量のオチンポを咥え込みお腹がタプタプになるまでザーメンを注ぎ込まれる。それでも終わらないエンドレス激ピストンにさすがのレナ様も大絶叫！こんなに乱れたレナ様は見たことない！！！

朝起きたら大ファンの芹にゃんが僕の奥さんになっていた！朝から晩までラブラブしまくり…奥さんの股間をたっぷりいじって、反り返ったペニクリをしごきつつケツマンコ挿入し、トコロテン＆子作りSEXに、とろけそうな表情で感じまくる芹にゃん。まさに理想の夫婦生活がここにある。ニューハーフファンは必見です！

足長モデル体系・長澤玲奈のM性を目覚めさせる！目隠しした男の亀頭を妖艶な舌使いでむしゃぶりながら、尻マンコに別の男の肉棒挿入され、ペ二クリシゴかれ濃厚ザーメン射精！縛られたまま陶酔し喉奥までチンポつっこまれ腰振られ、強制イラマで口内射精！蝋燭を身体中に垂らされ、鞭で尻叩かれ「もっといじめて下さい」と男にねだる！尻マンコを電マで責められ、巨根をフル勃起させ、オチンポミルク爆射精！！

男女ともに絶大な人気を誇る女装娘「大島薫」！あのホリ○モンを掘った巨大肉棒が今、よみがえる！専属単体メーカーだったからこそリリース出来る濃厚で贅沢すぎる4時間スペシャル！ギンギンでカチカチの特大チンコが見る者を圧巻させる！このカワイサでこのペニクリは、すご過ぎる！もちろん出し惜しみせずに各名作の中からイイトコドリ！！

正統派イケメンHINATA君が可憐な男の娘に大変身！恋愛対象は女性、アナルSEXも初めてという彼でしたが、いざ女装してみるとまんざらでもない感じ。はじめてのアナルSEXも感じまくりで「気持ちいい」と漏らしてしまう淫乱具合でした！女の子の素質たっぷりの女装子ニューフェイス、ここに登場！！

風間は人懐っこい顔が受けるのか、女には不自由しないモテ男。だがその顔とは裏腹にとんだDV野郎だった。被害報告を受けた「男性女体化研究所」は早速、拉致監禁。女装の上、「風香」と名付けられ、あらゆる手段で強制的に女としてイカされる。しかし電動ドリルがケツマンコを直撃する頃には、倒錯的な快感に目覚めはじめ、とうとう悦楽の叫びを上げるのだった！