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極上オトコノコしか出演出来ないシリーズ第2弾となる今作は、以前よりAV出演に興味があり自らRADIXに応募してきた女装子名“あやな”ちゃん。仕草も心も女性より女性らしく、念願の男優とSEXすればカメラの存在を忘れるが如く、白目をむき出し本気で喘ぐ。タイトルの「初嬢」の初はデビューの初！他では見られない初々しい女装子をご堪能あれ。
黒髪のロリかわオトコノ娘アイドルつばさチャンがうぶな反応と共に淫らにイキ果てる快感女装娘作品！！女装娘姿を知らない男友達を家に招いてドキドキうぶキス＆夢中で快楽を貪る濃厚エッチ！気持ち良いことに興味津々なつばさチャンはカップルに誘われ初体験の3Pセックスに挑戦！つばさチャンの敏感なアナルは極太の肉棒に攻められ、同時に勃起したペニクリもオマンコに刺激される極上3Pセックスで快感絶頂激射精！！
あの頼もしい存在だった兄貴がいつの間にか姉貴に！しかも…美人で巨乳に！！！急遽実家に帰って兄（姉）の部屋を覗くと、そこには赤いパンティー＆ブラジャーが！兄（姉）が帰宅。そこにいたのは紛れもなく姉貴！こんなにキレイなら抱きたい！とりあえず久々の再会を懐かしみ兄弟、いや姉弟で一緒に入浴。服を脱ぐ姉。そこにはDカップのおっぱいが！性的衝動が抑えきれない弟。姉（兄）のおっぱいにむしゃぶりつく！
ペニクリの付いた美しいニューハーフレズビアン達が柔らかい唇を重ね濃厚に舌を絡め合う熱い恋愛コミュニケーション。身体の隅々まで愛でるようにやさしく愛撫し、ニューハーフ同士だからこそわかる的確な性感帯刺激に熱い吐息が漏れ、卑猥なペニクリは固く大きく勃起して繰り広げるアナルファック悦楽。身も心も同化する至高のニューハーフレズビアンアクメでペニクリの先から大量の快楽ザーメンが発射される！
ハーフに間違えられるという“ゆうり”ちゃんのAVデビューは、陽の差し込む窓辺での剃毛プレイからスタート。羞恥オナニーで自らのM性に気づいた“ゆうり”ちゃん。自ら望んだ緊縛プレイではチンポまで縛られフル勃起。オッパイやチンポにまで蝋燭を垂らされ大興奮。最後は男二人に責められ感じまくりの初撮影でした。
有名AV女優・倖田李梨初監督！女性だから撮れる独特なストーリー。恋心を抱いていた同級生彼と派遣先の会社で再び出会うニューハーフOL彩乃彩。美しく変貌した彩とそれに気づかない彼、彩に敵意を抱く恋人の朝桐あかり。あかりの策略により一度は諦める決心をした彩は彼に全てを打ち明け結ばれる。愛しい彼の体温、肌、優しさを全身で受け止めた彩は幸福に満たされ愛しい人と深く濃密に繋がるアナルファックで絶頂本射精する。
玉ありド変態ニューハーフを24時間犯しまくるシーメールドキュメンタリー。旅館に到着するなり「アナタのオチンチンが欲しいの…」と男のチンポを要求し自らのアナルを広げる。イキり立った生チンポと彼女のチンポを擦り合わせそのまま挿入。激しく出し入れするうちに今まで感じたことがない絶頂に達するのであった。DUGA限定特典画像付き。
究極の美女は美男子から生まれる！！どこからどう見ても可愛い「オトコノ娘」。こんなに可愛かったら徹底的に「可愛がって」あげたくなっちゃいますよね？だってほらこんなに自分からザーメンを欲しがってる…なんてスケベな娘なんだろう。DUGA限定特典画像付き。
「女装美男子」シリーズ第3弾！男の娘達がより高い美意識に向かって進み始めています。かわいい男の娘は好きですか？女の子よりキレイな「男の娘」。今の時代、もはや「カワイイ」は女の子だけのものじゃない！！DUGA限定特典画像付き。
普段は保母さんとして働いている美ニューハーフのまりちゃんが冬休みを利用して20歳の記念にAVデビュー！！！乳首を攻めると可愛らしい声をあげながら身体をビクビクとさせ感じ狂う隠れ変態保母さんだった！いやらしい高速フェラチオが得意なまりちゃんがおちんぽギンギンで感じ乱れる姿をご堪能ください！！DUGA限定特典画像付き。
顔も性格も身体もとにかくエロい！極上ニューハーフのRiricaが男達と濃厚アナルファック！派手な外見と抱き心地の良さそうな抜群のプロポーションが下種な男達をおびき寄せ淫らに犯される！たわわに実った乳をしゃぶられ大きなペニクリは強制手コキでフル勃起！敏感なアナルは執拗に攻められ極太チンポにハメられ快感絶叫！美白で繊細な肌を高潮させ快楽に身を委ねるRiricaの身体を貫く強烈アナルファックで限界絶頂！
