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ニューハーフ業界に激震を与えた出没シリーズ第3弾！！またも出没！！ガチ変態素人ニューハーフ！！今回も素人輪姦しちゃってます！DVD店舗でガチ露出～駐車場での玩具イカせ～ベットルームでのラブラブSEX～他人の敷地で常識外れの野小便と内容盛り沢山！これを見ずにニューハーフ界は語れません！！DUGA限定特典画像付き。 ※本編顔出し
とあるルートから撮影にこぎつけた正真正銘ノンケの超絶美少年MIZUKI。初体験とは思えない女性以上の妖艶でエロティックな魅力は衝撃的！！この作品のみの出演という条件で、AVデビュー作でもあり引退作でもある、恐らくもう二度と他では見られない記念碑的作品です。DUGA限定特典画像付き。
全身エステサロンに来店した長身の美少年。美女エステティシャンは彼の肉体に興味を示し、徐々に淫らな本性を現してゆく。囁きと淫媚なエステで美少年を女装に誘惑し、美少年をモデルのような美少女に変身させ、倒錯した疑似レズビアンの世界へと誘う。体を舐めまわし、性器や肛門を弄び、手錠で両手を拘束する。加速する変態的興奮に止まらぬ二人は絶頂に向かって一直線に悶えまくる。騎乗位で合体し、双頭ディルドでふたりのマン…
凛々しい美少年が、長身でスラリと伸びる脚線美が扇情的な華麗なる女装子へと魅惑の変身写真を撮られて、まんざらでもない様子で自分の姿を鏡で見てうっとりするまではよかったが例によって変態オヤジの巧みなエロ攻撃に陥落。性器を弄ばれ、肛門に異物挿入される時点で心まで女へとチェンジ。後半は衣装替えして本格的な倒錯の世界に陶酔。舐めて舐められ挿入で悶絶、肛門性交の後はオヤジにシゴかれて大射精。この興奮をあなたに…
美人ニューハーフ（竿有り）がホテルに泊まり風俗ではない普通の出張マッサージを呼び、やって来た女マッサージ師を『女同士』なのを利用しておっぱいや尻を施術させる！女同士だと思って施術している女マッサージ師に突然チンコを見せつける！さっきまでおっぱいやお尻を女だと思っていたのになぜかチンコが！？ここまでやったのだからここもお願いと言ってチンコもマッサージ！女マッサージ師は勃起したチンコを手で揉み、更には…
RADIX新シリーズ！題して「二丁目のおネェ」某二丁目に綺麗なニューハーフママがいると聞き訪れてみると、第一印象は奇抜なメイクだが明るくてとても気さくなママがいた。快く取材を受けてくれ、後日撮影にも協力してくれた。ママに寄ってくる客は数知れず。気に入った客にはスペシャルサービスが待っていた。そしてママの勃起力が半端ないこと！触れずに勃起！大量発射後も萎えずにいるとんでもないクリチンポの持ち主だった…
徐々に広がるアナル、快感に喘ぐニューハーフ…。ペニクリの先からだらだらと汁を垂れ流しながら、ケツマンコを徐々に押し広げ、どんどん太いディルドを飲み込み快感に震えるニューハーフのいやらしいアナル拡張オナニー。（マニアの館）
女装美少年が、女王様にいじめてもらう願望を実現。縛られ、陰毛を切られてローターでの亀頭責めにアナル責め！！！さらに変態オヤジにオナホールまで駆使されて、異次元の快感に目覚めてゆく女装美少年。そして登場した男優にはベロキス、フェラ、足ナメ、アナル舐めでご奉仕。もちろん緊縛されたまま。当然のごとく肛門性交に発展、顔面にザーメンを浴びる。最後は再び女王様に緊縛ローソク責めを味あわされ、射精する女装美少年…
BALTAN史上初！ついにニューハーフ解禁！最高峰のルックスで色気むんむんのレナ嬢との痛烈フェチプレイが目白押し！まずは、男優にニューハーフという事を伝えずに四つん這いでフェラチオしてもらうとヤラしい舌技を駆使して余裕の口内射精。続いてローションたっぷりの乳首舐め手コキでは魔性の手つきで大量射精を誘発。男優を拘束した状態でチンポをシゴきながら先端をしつこく舌で刺激するとまたしても大量口内射精。そし…
アナタは「大島薫」を抱けますか？ネットでは彼女（？）のまとめサイトまである超話題の「オトコの娘」大島薫が、そのエロ女子力の高さを魅せつける一作。アイドル並の激カワなルックスで「ボク、女の子の格好をしているけど男の子。でも男性に抱かれるのが大好きなんだ」なんて言われて男性スタッフ一同フル勃起でした。
交渉すること1年半！女装経験ゼロの美形男子が超絶美女に大変身！！ルックス・スタイル・きめ細かな肌etc…どれを取っても超S級！8.5頭身20歳SSSモデルREINA、ついにAVデビュー！徐々に緊張がほぐれ、チンポ好きでド淫乱な本性が徐々に露わになる…。オンナ以上の色気が貴方を悩殺！初登場の小悪魔系巨根オトコノ娘・明華、電撃デビュー！アナルを突き上げながら恐ろしいまでに硬く屹立する巨根！初出演とは思…
生徒達に虐められることに快感を覚えてしまい、自ら快楽へハマっていくゆきの先生。秘密にしていた巨大なぺニクリをおっ立てながらケツマンコをほじられて大絶叫！男子生徒らに見世物にされながらも、なおフル勃起させる姿は教師失格どころか、もう人間失格です！
見た目は地味だが可愛い美少年をスカウト。女装経験一切無し。性にも淡白な雰囲気を見せる彼だが、女装で現れた姿はどこにでもいる普通の女性のよう。そしていつの間にか勃起したモノが股間にそそり立つ。触られしごかれアナルに指を入れられて覚醒してゆく女装美少年！彼女が男性だという事をしらない男優とキスから愛撫へと。途中で気付いた男優は驚愕の中交合へと雪崩れ込む。顔面に精液を浴びた後、再びアナルを弄ばれて自らの…
イケメン細マッチョの翔君が、美人女装になって大変身！！かなりのデカマラで女装とのミスマッチがあいまってなんだか不思議な世界をかもし出します。また恥じらいながらの発射シーンは必見です。いやらしい女装子の世界をあなたも覗いてみませんか？
現役でコックをしている女装オトコノ娘・マリーちゃんが逞しい肉棒にアナルを突かれイキまくる濃密作品！セックスが大好きなマリーちゃんは乳首やアナルを男性にいじられるだけでペニクリがビンビンに勃起！早くおちんぽを入れて下さい…と目で訴えかけ卑猥な声で鳴きまくる極上アナルファック！限界に達したマリーちゃんのペニクリから発射される濃厚白濁ザーメン絶頂2射精！オトコノ娘ならではの倒錯快楽SEXに酔いしれる！
エステティシャンにイカされる女…いや男！？脱がなきゃ分からない衝撃の竿つき女達のマニアックエロス！イクとお漏らししちゃうてんまちゃん。アナル拡張でぽっかりと開くアナル。彼氏とのSEX。巨根ニューハーフのアナルオナニー。（マニアの館） ※本編中に映像と音声のずれやノイズが発生する箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。
