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最初から最後まで緊張しっぱなしの優斗君。そんな真面目で可憐なしぐさがとっても初々しい！！スク水のコスプレにも一生懸命挑戦してくれました。ペニスとアナルをたっぷり愛撫されて、恍惚の表情うかべるシーンは女装子ならでは。是非、ラストまでたっぷり楽しんでください！！
女性専用エステに現れた3人のニューハーフ…エステ師も女性だと思い込み、マッサージを開始。徐々に際どいマッサージをしていたら下半身が膨らみ始めて…。脱いだら実はニューハーフでした…。触られても抵抗せず、自らチンポをしゃぶり始める淫乱ニューハーフ。目的はエステティシャンに挿れられる事…所詮チンポ狂いのニューハーフ。（マニアの館）
ビンビンチンポのニューハーフが見たい！超美人ニューハーフのゆきのあかりに、勃起薬で有名なバイアグラを1錠投与。するとたちまちクリチンポが刺激無しでみるみる大きくなっていく。そこから終始フル勃起状態に！500mgのペットボトルを2本も持ち上げるハイパワー勃起！こんなに可愛いのに、あそこはいつでもビンビン！
標的は女を食い物にしつづけたイケメン野郎。拉致し女装させ、クリチンポにパンストコキ、アナルマンコにクスコ責め。女装しても美しいその顔には屈辱の涙。それを見て高笑いする最悪な女たち。終わらない快楽拷問。男としてイクのか、はたまた女としてイクのか。美少年出版社の人気シリーズ「女装美少年」とベイビーエンターテイメントの「達磨アクメ」が初コラボ！
彼氏の借金を返済するため超絶可愛いニューハーフの彩乃彩ちゃんが本格的なソーププレイで徹底ご奉仕！！慣れない泡姫サービスも格別の笑顔と一生懸命なオチンポしごきでお客様の心を鷲掴み！彩ちゃんの白く柔らかい肌と極上ローションがさらに欲情を高めフル勃起したチンポを彩ちゃんの最上級アナルにずっぽり挿入！気持ち良すぎて野獣と化したお客様の強烈なアナルファックに彩ちゃんはたまらず快感絶頂射精する！！
可愛すぎると話題のニューハーフ“ゆきのあかり”がドラマ初挑戦！若くて可愛くプロポーション抜群なママにエロい感情を抱いてしまった義理の息子とニューハーフあかりママの、不思議＆とても気持ちイイ近親相姦！ある日息子はママの寝室に忍び込み、念願のママの体に触れてしまった…。「アレ？何だこの膨らみは？」
前作「ニューハーフ愛液」が大好評の月ノ姫。第2弾ではなんと姫本人が射精しています！しかもセーラー服やスーツ、メイドなどコスプレ要素も満載です。豊胸して大きくなった乳房、いやらしい舌使いのフェラチオ、バック挿入でしごきながらの大量発射には勃起と興奮しっぱなしです！
ニューハーフ風俗嬢の本当の性欲が見たい！NHヘルスに勤務するひかるに出演交渉し、ビデオ出演へ。フェラ、手コキで大量発射させた男のザーメンをローション代わりにオナニーする変態ぶりを発揮。別のM男のアナルをバイブと肉棒で犯しまくる女王様サディストぶりも披露。そして監督とのセックスに酔いしれまくるひかるに脱帽！
京○大学の現役学生・八雲真朱ちゃんがオトコノ娘アイドルに登場です！！子供の頃から女装癖があったという真朱ちゃん。純粋培養された性癖が男達のテクニックで淫らに覚醒！両手を拘束され目隠しをされいつも以上に敏感になったペニクリは即フル勃起！経験の少ない真朱ちゃんのアナルに極太の肉棒が挿入され激しいファック！強烈なSEX快楽に堪らず絶頂激射精！放心状態の真朱ちゃんに最後は放尿ぶっかけご褒美！！
美男ステージがお届けする第3弾！！今回は、超美形女装子のるいちゃんの登場です。本作は、2部構成になっており前編では、百戦錬磨の男優さんにエスコートされての強制発射。フル勃起したデカチンは絶景ですよ。また後編ではプライベートルームでのハメ撮りに挑戦。緊張は解れたのか、カメラの存在も忘れて悶絶しまくりです。ニューハーフでは味わえない、夢想女装子の世界をぜひご堪能ください。
