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彼女がシーメールであると説明しないと誰も分からないかもしれません…そんな美人すぎるニューハーフ泡姫のプレミアムシーメールソープ！巨乳とフル勃起のペニクリをフル活用して極上ご奉仕。当然オトコのツボはしっかり心得ています。DUGA限定特典画像付き。
男性モデルで大人気の華神君。女装にかなり興味があるようで、出演を快諾してくれました。身体はかなり敏感で男優さんに色々愛撫されてすごく興奮していました。美少年からスイッチングで淫乱女装子に大変貌した華神君の世界を是非ご覧になって下さい。 ※特典映像・特典画像等は収録されておりません
身長なんと183cm！オトコノ娘アイドル史上最高身長＆巨根なAiRiちゃんが鮮烈AVデビュー！女装子の中でNo.1になりたい！そんな夢を抱くAiRiちゃんの性的願望を根掘り葉掘り聞き出し敏感なデカマラを電マで刺激！自慢のデカマラをチビ男のアナルにぶち込み逆アナル！奥を突かれるのが大好きなAiRiちゃんの美尻を貫く濃厚ファック！絶頂に達したAiRiちゃんのデカマラからは濃厚ザーメンが大量射精される！
史上最上級の美しすぎるニューハーフ！ゆきのあかりちゃんの独占リリース決定！「おチンチンとお尻のムズムズが…治まらないの…」強力媚薬で淫獣と化す！あまりの快感にアナルにハメられながらイヤラシイ淫液が次々と溢れ出す！あまりに変態なあかりちゃんのエロパワーが炸裂！美しい顔とはアンバランスなその巨根は必見！電マ責めでは堪らず潮吹きを披露！媚薬により性の能力が最大限に開花！！
見た目は美しい女性、しかし服を脱がすとそこには巨根ペニクリとペタンコなおっぱいを兼ね備えた日本＆海外の特選ニューハーフ！！生まれたままの姿が最もエロティックで最も官能的なニューハーフ達が繰り広げるアナルファック性交！胸無しのフラットな身体にフル勃起した巨根ペニクリが圧倒的存在感を放つ！アナルの奥深くまでハメ尽くす快感アナルファック！快楽に高まる絶頂が射精を促しザーメンを大量発射する！！
女性以上に女性らしい柔らかな身のこなしと最上級の美を作り上げるニューハーフ桜庭こずえちゃんが初姫シリーズで美の輝きを放つ！！セクシー下着姿のこずえちゃんが男の男根をねっとり咥え、敏感な乳首と性感帯のペニクリがエロく硬くそそり立つ！フル勃起したデカマラを極上ケツマンコで受け入れ繰り広げる快楽アナルファック性交！見た目とは裏腹に性豪なこずえちゃんのペニクリから濃厚白濁ザーメンが3発射される！！
いじめられるのが大好きなドMニューハーフの芹沢いずみがハードなSM極限調教泣き叫ぶ極上SM作品！！色白な肌に食い込む荒縄、美しき顔を強制的に歪める鼻吊りで羞恥心を鈍らせロウソクやバイブの肉体快楽調教で心まで支配する！さらに逆さ吊りにされたいずみをハードなムチ打ちと極太チンポで攻めつくすアナルファック陵辱！淫らな声を上げながら被虐快楽にのめり込んだいずみのペニクリは限界を迎え絶頂射精！！
都内にある古い銭湯が月に1回だけニューハーフや女装子たちの「ハッテン場」になっているとの噂を聞いた。一見、何の変哲もない男湯が倒錯乱交浴場に変貌！番台のオヤジは見て見ぬふり。暗黙の性行為が始まった。
ぱっくり開いた肛門からくっせえウンコと発酵した屁がとめどなく漏れ、指・ディルド・チンポ・自分の糞で腸内前立腺を刺激し連続アクメ！腸内のウンコが動くたび敏感な前立腺が刺激され脱糞するごとにイキまくる。DUGA限定特典画像付き。
見た目は完全に女の姿のゆみだが、実はスカ好きニューハーフの先生だった。生徒と糞まみれレズ・自分の糞を食べる・大量脱糞でエステティシャンにケツマンコを犯される…。スカ好きニューハーフの糞にまみれた禁断の1日を完全収録。DUGA限定特典画像付き。
「もうどうにでもしてください…気持ちいい事したいの…」とお漏らししながら絶頂しまくるド淫乱ニューハーフ荒木レナちゃん。Fカップ美フェイスニューハーフを自宅に連れ込み密室エッチ。直ぐにでも舐め回したい完璧な乳輪をベロベロして愛液で濡れている敏感アナルで何度も昇天。DUGA限定特典画像付き。
女性も羨むほど美しすぎる女装美少年を拉致輪姦！！脱がせたら実は男、だけど、それでも男達を大興奮させてしまう超絶可愛い男の娘！揉みくちゃ大輪姦で、最後は全員大量発射でぶっかけ！！その美しさは罪でした…。DUGA限定特典画像付き。
顔良し！スタイル良し！エッチ良し！の人気ニューハーフ彩乃彩ちゃんがファンの皆様のお宅を訪問！ファンの男性のためにお料理をしてあげたり、男性宅のタンスを勝手に漁りイタズラ三昧！痛めつけられるのが好きなM男君に手加減なしの連続ビンタ！好みのタイプの男性宅への訪問でテンションの上がった彩ちゃんはさらに熱く激しく男根を貪り濃密アナルファック！快楽に支配された彩ちゃんのペニクリから白濁ザーメンが発射される！
詐欺だろ！詐欺！！ニューハーフ！？先に言ってよ！彼女（？）の特徴はさらさらロングヘアーにモデル並みのスタイル！しかし身長もデカいがチン長もデカすぎ！親爺思わずギャップ萌え～、な訳ねぇ！こんだけデカかったら親爺の人生変わってたろうに、トホホ…おれ変態親爺。本日、我が家のワンルームに来たのは、ニューハーフのあかりちゃん。まずはフェラでお手並み拝見。この時はまだ普通に女性だと思ってたんですけどね…張り・…
極上シーメールといくハメ旅ドキュメンタリーシリーズ第六弾。「ずっとあなたとしたかったの…」とアナル中毒ド変態ニューハーフは今まで憧れだった人に打ち明ける。霧が漂う海辺で豊満な身体をいやらしくまさぐる。興奮してきたチンポをジュボジュボと吸わせそのまま後ろから突きあげる。DUGA限定特典画像付き。
新人教師のニューハーフ中澤チュリンが生徒達の悩みを身体を張ってすっきり解決！！そんな意気込みで赴任してきたチュリンだったが不良男子生徒達に電車の中や便所内で複数人に囲まれ犯される！それでも校内のイジメ問題を解決するため奮闘するチュリンに不良は秘めた想いを告白する。重ね合う身体、触れ合う指先…敏感なアナルを若い男根に犯されビンビンに勃起したペニクリを同時刺激されチュリンは絶頂濃厚射精する！！
大人気のエステサロン。その秘密はエステティシャン全員が美人ニューハーフということ。一流のエステで至福のひと時を体験していただいた後は、特別メニューでおもてなしいたします。女性のお客様へはオチンポでご奉仕を。男性のお客様へは私たちのアナルで最高の射精をご提供。心身ともにリラックスしてお帰り下さいませ。（快春堂）
ついにカリスマ女装子橘芹那の登場です。芹那ちゃんのたっての希望でナースのコスプレに初挑戦！！本作は、ドラマ有（2部構成）、イメージショット有の3部構成！！自慢の巨根を巧みに使い、いやらしい事をたっぷり見せてくれています。女装子に興味のない方にも十分満足していただける内容です。 ※特典映像は収録されておりません。
