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まるで滝○クリ○テ○の様な容姿のつかさちゃん。少しムッチリな体型がエロさを増していい感じです。本作の最大の見どころは、つかさちゃんが初めて挑戦した3P！！男性2人に弄ばれている時の表情は、恍惚そのもの。見る側を別世界に誘います。普通のAVじゃ味わえない、女装を超えた夢想女装子をぜひご堪能ください。
AVに興味を持ち自ら応募してきたツバサ。撮影中に見せるあどけない表情。オトコに生まれてきたのは間違いだと思わせるほどの乙女心。その瞳に見つめられた男達はたちまち彼女の虜になっていく。ただオチンチンが付いているだけ。心は他の女性には負けない、いやそれ以上に女性らしいオトコノコなのかもしれない。
社内の仕事を一手に引き受けるオトコノ娘キャリアOLまゆ、膨大な仕事量につい部下にも辛く当たってしまう。恨みを持つ部下に深夜寝込みを襲われ拉致されたまゆはオチンポの事を秘密にするかわりに従順な性奴隷になることを命令される。首輪をはめられ手足を拘束される卑猥な性奴隷。男達の男根を無理矢理咥えさせられ敏感なアナルを激しく犯されたまゆはフル勃起したオチンポから大量濃厚ザーメンを淫らに発射させる！！
初体験は出会い系で知り合ったおじさん。得意な料理はきんぴらごぼう。ラブラブなSEXが大好き。心身ともに女の超美形ニューハーフ「荒木レナ」のプライベートが解禁される一作。エネマグラで潮を吹き、拘束プレイのアナルバイブ責めで喘ぎまくり、3Pではフル勃起させながら濃厚なSEXを披露する。
人気シリーズ「おと娘」第七弾は「れい」ちゃん。人気女優「大槻ひびき」ちゃんがエッチなお姉さんに扮してれいちゃんをおと娘調教。初めての女装でいきなりレズプレイ？ひびき姉さんにペニバンで尻マンコを犯され、様々な倒錯プレイに二人は絶頂しまくり！ボク…ひびきお姉さんみたいに、もっとキレイになりたいな。
普段は可愛らしくおしとやかなニューハーフ彩乃彩ちゃんが本格的なSMプレイで快感絶叫！！緊張のSM初挑戦で手足を拘束され荒縄に縛られた身体、鼻吊りと猿轡で美しい顔を歪められロウソクや鞭の痛みで淫らに絶叫射精する！開発された淫乱なアナルは極太生マラに激しく犯され彩ちゃんが激しくイキ狂う絶頂生中出し！最後は多数の男達に囲まれて絶え間なくアナルを陵辱され顔面を汚されるぶっかけ集団輪姦ファック！！
18歳の超絶美少女ニューハーフ・チュリンちゃんが初姫シリーズに登場！！アイドル並のルックスと黒髪ロングが観る者を魅了し大きさ17cmの敏感なペニクリが更なる興奮を煽る！性の快楽に目覚めて間もないチュリンちゃんが男のアナルを荒々しく攻め立て敏感アナル＆ペニクリの同時攻めに淫らな声を上げ快感悶絶！暴発寸前の勃起ペニクリから先走りのペニクリ汁が溢れ、濃厚大量ザーメンを3発射する衝撃のデビュー作品！！
ニューハーフ業界に新星の如く現れた美人ニューハーフ彩乃彩が可憐にイキまくる極上ベスト作品！！癒しの笑顔と内に秘めた底なしの性欲で男達を魅了！敏感なペニクリは軽く触れられただけでビンビンに勃起して大好きなオナニー遊戯で何度も快感悶絶！色白な彩ちゃんの卑猥なアナルは男の逞しいペニスが深々と突き刺さり汗ばむ身体はピンク色に染まる！強烈なアナルファックが絶頂を呼び淫らに射精する特選！！
女装娘として初めての撮影のさくら。男性とのハメ撮りで、頬を赤らめ照れる仕草は、普通の女の子より女らしい。自画撮りのアナルオナニーも控え目で可愛らしい。かと思えば、ノリノリでADにセクハラをしてキス、乳首責め、フェラチオ、強制手コキで射精までさせる。3Pでは、徐々に感じはじめ女の子の様によがり捲る。
またまた超美形ニューハーフが登場！ルックスはギャルで、しかも巨根なんだからスゴイ！女性とはSEXしたくないと言う身も心も乙女の彼女は、SMプレイに大興奮してオナニー、アナルSEXでは本当の快感を味わう！フェラしてもらうと、その色っぽい表情に興奮しまくりッ！！
