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パンストを見ると無性にセックスがしたくなってしまう難病パンスト症候群。ニューハーフ女医の「彩乃彩」ちゃんが、悩める患者たちを救うため村中の男達を診察して徹底調査！パンスト姿の彩ちゃんが美脚で患者を誘惑し丁寧な触診で患者のチンポはビンビンに勃起！射精機能を確認する濃厚アナル性交！彩ちゃんのペニクリを逆挿入するピストン注射！複数の患者が取り囲む大量ぶっかけセックスで採取は完了！彩ちゃんも大満足射精！！

今、最も激アツ！ニューハーフ代表・ゆきのあかりちゃんと、女装娘代表・大島薫ちゃんがガチナンパに挑戦！素人女性をGetするまで帰れません！まさか、この二人がチンコのついたオトコの娘だなんて…！しかもかなりの巨根（笑）すっかり女の子だと思ってついてきた素人を美味しく頂きます！生でハメたおし中出しまで！！

大人しさを装いながらも実はどスケベな変態女子「つむぎ」はS級ニューハーフ「あかり」のチンポに興味津々！自ら積極的に「あかり」のパンティーを脱がすと既にボッキしたチンポをベロベロと舐め上げ、自分から「あかり」にまたがり激ピストン！「つむぎ」の痴女力に影響されて「あかり」のチンポは更に固く膨張していく！

男しか愛せない釜崎あゆママの登場！小麦色のナイスボディから放出する悩殺必須のドスケベフェロモン炸裂！経験人数はなんと男性500人！！大好きなペニスを挿入されると自然とケツマンコが締め付けられ、感じれば感じるほど大絶叫！これが私の女としての幸せと豪語するド派手メイクとナチュラルメイクのギャップに乞うご期待！

精神も肉体もSM快楽に囚われることを強く願う真性ドMニューハーフ達の儚く美しい禁断のSMコレクション。白く繊細な肌を荒縄に縛られロウソクやムチの痛みに不覚にも勃起してしまう変態ペニクリ！身動きの取れない身体を男達が好き放題攻め尽くし、ドMニューハーフは快感悶絶！調教されたアナルは勃起チンポを根元まで呑みこみ繰り広げる濃厚ファック！快楽を受け続けたドMニューハーフは何度もイキ果て大量射精する！！

当社HPの公募で集まった4人の女装子。友達に誘われて女装を始めたビギナーから女装歴10年を超えるベテランまで集まった。「女装子さん同士のエッチがしたい」「男のヒトに犯されたい」「オモチャでペニスやアナルを責められたい」など各自の要望に応え、いよいよ女装子だらけの大ハプニングパーティーの舞台は整った。時は来た！

美人すぎるニューハーフ“美咲ゆりあ”20歳の奇跡の連続アクメを収録！！はじめてのアナルアクメ体験に悶絶しつづける美形ニューハーフ…レイプ願望のあるゆりあに女子校生コスプレをさせて輪姦すのは最高！！美人ニューハーフ作品のマスターピースは完全に必見です！！

人気ニューハーフの彩瀬まいが甘美な声で貴方を朗読世界へと誘う新感覚ニューハーフ官能作品！！エロい朗読をしているまいの身体を這うように刺激する淫らな指先…眼前に勃起チンポを見せつけられ思わず咥える濃厚フェラチオ！発情したまいは男の尻穴にペニクリを押し込み腰振り逆アナルファック！自らのケツマンコにもチンポの刺激を感じ勃起したペニクリは心地よい手コキで同時に攻められる快楽ファックで絶頂濃厚4射精！！

可愛い女装子が変態おじさんに悪戯されるシリーズ第5弾は、関西から来た現役大学生「マキ」。普段は男の姿で通学しホルモン注入や整形など未経験のため、20センチ近い巨根はヘソまで届きそうな勢いで反り勃ちます。この透き通るような美貌のマキをとことん調教。アナルを破壊され可愛く喘ぐ姿は加虐心をくすぐります。

これは現実なのか！？…巨大チンコを持つ美しすぎるオトコの娘たち！熱望された業界を代表するニューハーフと女装子の競演が実現！互いに大好物の男根をたっぷり味わいつくす！その極上フェラテクは我慢出来ない！まさにザーメンの狩人状態！ねっとりと絡みつく舌技で、快楽へと導く！最後は、ハメつハメられつつの性宴へ！W巨チンを見逃すな！！

激カワGALニューハーフのAYAちゃん登場！こんなに可愛いニューハーフがかつていたでしょうか！？前回は責められっぱなしでしたが、今回はAYAちゃんが男優さんを責めちゃいます！お風呂場で四つん這いにさせてチンポを弄ったり、ボディソープで体中をヌルヌル責めたり！最後は手コキでフィニッシュ！

普段乗る電車、使用するトイレなのにいつもと違う周りの雰囲気…美人ニューハーフだけを獲物にする卑劣な痴漢集団に囲まれ問答無用の痴漢行為！！おしっこをした直後の丸出しペニクリをしゃぶられ、乗客のいる車内でパンツを脱がされアナル攻め！ニューハーフの口に何本ものチンポを押し込まれフェラ地獄！痴漢集団にじっくりほぐされたアナルは無遠慮な勃起チンポに犯されニューハーフは悔しくも絶頂射精してしまう！！

こんなオトコノ娘見たことない！今日、オトコノ娘は女の子を超えた…。「カメラの前でのエッチ、すごく恥ずかしいです…。」かなりの緊張もH開始ですっかりエロエロモードに！つかさちゃんの初めてをご覧あれ！究極の透明感☆18歳のカラダに密着100分間！（BLUE DIAMOND）

緊縛に欲情したドM奴隷達が美しい顔を歪ませイキ狂う…！！拘束されたカラダに絶え間ない刺激を与え続け、快楽地獄へ叩き込む115分間！敏感すぎるアナルへの刺激に発情、ペニクリに電マを当てられると狂ったように感じ始めてしまう…。緊縛・拘束でドMオトコノ娘の淫らな本性を暴き出す！じらしにじらしまくって本気汁垂れ流し変態SEXの狂宴！！（PINK DIAMOND）

不思議な色気を湛えた美少年ケイタくん。小さい頃、お姉さんの着せ替え人形にされ遊ばれていたため女装への抵抗感はないとのこと。プロのメイクにより魔性の女装子「景子」が誕生。さっそく監督と変態中年が体のすみずみまで点検作業をする。菊門を犯され、口もディルドで犯されながらも美しい景子であった…。扇情的な服装で中年を誘惑する景子。興奮した中年が真っ赤なルージュのクチビルに貪りつく。互いに硬く怒張した陰茎を擦…

「女性はSEXの対象ではない！」とはっきり断言するあかりちゃん。そんな彼女に欲求不満でドスケベな淫乱人妻が襲いかかる。イカセ名人の奥様は、あかりちゃんのデカマラを見るなり興奮度MAX！ここぞとばかりに淫獣が牙をむく！お互いに、何度も何度も絶頂をむかえ…最後は不謹慎にも中出しまでしてしまう！快楽を追求するふたりの性豪！！

今、最も美しく、最もカワイク、最も有名な…女装子・大島薫ちゃんの独占リリース決定！記念すべき第一弾は媚薬ドッキリ企画！本物と信じて、本能むきだしのSEXを展開！薫ちゃんのエロさが恐ろしいほど暴露される！ギンギンに大勃起した巨チンは、もう誰も止めることは出来ない！自己陶酔の中、膨れ上がった性の欲望が大放出される！！

激カワGALニューハーフのAYAちゃん登場！こんなに可愛いニューハーフがかつていたでしょうか！？今回は、AYAちゃんが男優さんに責められる姿がご覧いただけます。乳首舐めやアナル舐め、69、玩具責め…最後には大きなチンポをアナルに入れられ、恍惚の表情を浮かべるAYAちゃん。

気持ちいい事が大好きな超淫乱ド痴女ニューハーフたちがM男君のチンポを攻め尽くし自分のペニクリもフル勃起！！ニューハーフだからこその的確な性感帯刺激にM男君はあっという間に限界へ達する寸止め地獄！自らのペニクリをM男君の口の中に押し込みしゃぶらせる濃厚フェラチオ！更には痴女ニューハーフ二人が同時に責める悶絶快感W責め！男2人＆NH2人で繰り広げる逆アナル有の4Pファックで激しく絶頂する！！

激カワGALニューハーフのAYAちゃん登場！こんなに可愛いニューハーフがかつていたでしょうか！？今回はAYAちゃんのオナニー姿をご覧いただけます。乳首をつねりながらチンポを弄んでみたり、ローターで乳首やチンポを刺激したり…。更にはアナルに玩具を突っ込んで、最後は手コキでフィニッシュ！