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「ワタシ、ヴィクトリアになりたいの」と美意識の高い極嬢ニューハーフ美蘭。旅の疲れを癒すため濁り湯で束の間の休息。火照ったおっぱいを揉みピンク色の乳輪を舐め吸い上げる。いきり立ったチンポを淫乱アナルにぶっこみズボズボと激しく突き上げる。ちんぽギンギン色黒シーメールと一泊二日のファック温泉旅行。DUGA限定特典画像付き。
颯爽と本場仕込みの英語で現れたのはファンキーなスタイル抜群の美形ニューハーフ！逆ナン、野外、輪姦、ぶっかけと彼女の願望を全て叶えるために海、山と一日かけてのエロードムービー！女顔負けの見事な痴女っぷり炸裂！玉突きチンポびんびんの超絶美形NHをとくとご覧下さい。DUGA限定特典画像付き。
プライベートはエッチ未経験なのにエッチな事で頭が一杯の妄想女装子がAVデビュー。180cmの長身なのにブルマやロリ服がとても似合うアンバランスさが彼女の最大の魅力。虐められるほどにペニクリは勃起しまくり、あどけない顔は変態プレイやデカマラ挿入でせつなく歪む。加虐心をくすぐる絶品M女装子、必見です。
どこからどう見ても綺麗なお姉さん…ニューハーフが到達しうる『女の美』の、まさに究極のゴール地点。ゆえにその味はあまりにも強烈で一度ハマったらもう抜け出せない。同じ性感帯を擦りあって何度もイキ合う…。美人ニューハーフのチンポ、アナル、全てをたっぷり感じたい…！DUGA限定特典画像付き。
美しきニューハーフOLの中澤チュリンは会社帰りに何者かに拉致され密室に連れ込まれる。犯されるアナル、攻め抜かれるペニクリ。快楽の虜にされたチュリンはエロ姿を強要され普段の生活でも奴隷調教される…その調教命令の黒幕である若き社長は、美しきチュリンを性の虜にし淫乱開発させた肉体を濃厚なSEXでイカセまくる！敏感なアナルはフル勃起したチンポに激しく犯され何度も絶頂を迎えたチュリンは本物の性奴隷に堕ちる。
変態夫婦が今回呼んできたのはあきちゃん。スリムで長身の美男子。綺麗に女装させられ、変態夫婦の餌食に…。女装子の巨根を美味しそうに咥える夫、それを見て全裸でオナニーする妻。戸惑いながらも変態夫婦を受け容れるあきちゃんの表情に注目！
女性顔負け！抜群の美貌と超美乳を誇るニューハーフAVクイーン・RiricaがPROJECT DIAMONDに登場！！より磨きがかかったエロさで男達を悩殺！エロ過ぎるガン見フェラ＆柔らかすぎる美乳パイズリに暴発寸前！チンポで激ピストンされると感度抜群の肢体を痙攣させ、何度も何度もイキ狂ってしまう…。（PINK DIAMOND）
ニューハーフメーカー『Platinum』記念すべき第1弾を飾る『Ririca』。日本人離れしたダイナマイトボディ、愛らしいルックス…こんなに色っぽい彼女のアソコに男性のシンボルが付いていると誰が想像できますか？今ニューハーフはここまで美しいのです。DUGA限定特典画像付き。
美しすぎるシーメール泡姫が、抜群のスタイルとペニクリを活かして極上のサービスをご提供します。『シーメールプレミアムソープ』第一弾！男のツボを心得たテクニックで昇天必至！Sayakaちゃんの登場です！DUGA限定特典画像付き。
彼女がシーメールであると説明しないと誰も分からないかもしれません…そんな美人すぎるニューハーフ泡姫のプレミアムシーメールソープ！巨乳とフル勃起のペニクリをフル活用して極上ご奉仕。当然オトコのツボはしっかり心得ています。DUGA限定特典画像付き。
男性モデルで大人気の華神君。女装にかなり興味があるようで、出演を快諾してくれました。身体はかなり敏感で男優さんに色々愛撫されてすごく興奮していました。美少年からスイッチングで淫乱女装子に大変貌した華神君の世界を是非ご覧になって下さい。 ※特典映像・特典画像等は収録されておりません
身長なんと183cm！オトコノ娘アイドル史上最高身長＆巨根なAiRiちゃんが鮮烈AVデビュー！女装子の中でNo.1になりたい！そんな夢を抱くAiRiちゃんの性的願望を根掘り葉掘り聞き出し敏感なデカマラを電マで刺激！自慢のデカマラをチビ男のアナルにぶち込み逆アナル！奥を突かれるのが大好きなAiRiちゃんの美尻を貫く濃厚ファック！絶頂に達したAiRiちゃんのデカマラからは濃厚ザーメンが大量射精される！
史上最上級の美しすぎるニューハーフ！ゆきのあかりちゃんの独占リリース決定！「おチンチンとお尻のムズムズが…治まらないの…」強力媚薬で淫獣と化す！あまりの快感にアナルにハメられながらイヤラシイ淫液が次々と溢れ出す！あまりに変態なあかりちゃんのエロパワーが炸裂！美しい顔とはアンバランスなその巨根は必見！電マ責めでは堪らず潮吹きを披露！媚薬により性の能力が最大限に開花！！
見た目は美しい女性、しかし服を脱がすとそこには巨根ペニクリとペタンコなおっぱいを兼ね備えた日本＆海外の特選ニューハーフ！！生まれたままの姿が最もエロティックで最も官能的なニューハーフ達が繰り広げるアナルファック性交！胸無しのフラットな身体にフル勃起した巨根ペニクリが圧倒的存在感を放つ！アナルの奥深くまでハメ尽くす快感アナルファック！快楽に高まる絶頂が射精を促しザーメンを大量発射する！！
女性以上に女性らしい柔らかな身のこなしと最上級の美を作り上げるニューハーフ桜庭こずえちゃんが初姫シリーズで美の輝きを放つ！！セクシー下着姿のこずえちゃんが男の男根をねっとり咥え、敏感な乳首と性感帯のペニクリがエロく硬くそそり立つ！フル勃起したデカマラを極上ケツマンコで受け入れ繰り広げる快楽アナルファック性交！見た目とは裏腹に性豪なこずえちゃんのペニクリから濃厚白濁ザーメンが3発射される！！
いじめられるのが大好きなドMニューハーフの芹沢いずみがハードなSM極限調教泣き叫ぶ極上SM作品！！色白な肌に食い込む荒縄、美しき顔を強制的に歪める鼻吊りで羞恥心を鈍らせロウソクやバイブの肉体快楽調教で心まで支配する！さらに逆さ吊りにされたいずみをハードなムチ打ちと極太チンポで攻めつくすアナルファック陵辱！淫らな声を上げながら被虐快楽にのめり込んだいずみのペニクリは限界を迎え絶頂射精！！
都内にある古い銭湯が月に1回だけニューハーフや女装子たちの「ハッテン場」になっているとの噂を聞いた。一見、何の変哲もない男湯が倒錯乱交浴場に変貌！番台のオヤジは見て見ぬふり。暗黙の性行為が始まった。
