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普段乗る電車、使用するトイレなのにいつもと違う周りの雰囲気…美人ニューハーフだけを獲物にする卑劣な痴漢集団に囲まれ問答無用の痴漢行為！！おしっこをした直後の丸出しペニクリをしゃぶられ、乗客のいる車内でパンツを脱がされアナル攻め！ニューハーフの口に何本ものチンポを押し込まれフェラ地獄！痴漢集団にじっくりほぐされたアナルは無遠慮な勃起チンポに犯されニューハーフは悔しくも絶頂射精してしまう！！
こんなオトコノ娘見たことない！今日、オトコノ娘は女の子を超えた…。「カメラの前でのエッチ、すごく恥ずかしいです…。」かなりの緊張もH開始ですっかりエロエロモードに！つかさちゃんの初めてをご覧あれ！究極の透明感☆18歳のカラダに密着100分間！（BLUE DIAMOND）
不思議な色気を湛えた美少年ケイタくん。小さい頃、お姉さんの着せ替え人形にされ遊ばれていたため女装への抵抗感はないとのこと。プロのメイクにより魔性の女装子「景子」が誕生。さっそく監督と変態中年が体のすみずみまで点検作業をする。菊門を犯され、口もディルドで犯されながらも美しい景子であった…。扇情的な服装で中年を誘惑する景子。興奮した中年が真っ赤なルージュのクチビルに貪りつく。互いに硬く怒張した陰茎を擦…
「女性はSEXの対象ではない！」とはっきり断言するあかりちゃん。そんな彼女に欲求不満でドスケベな淫乱人妻が襲いかかる。イカセ名人の奥様は、あかりちゃんのデカマラを見るなり興奮度MAX！ここぞとばかりに淫獣が牙をむく！お互いに、何度も何度も絶頂をむかえ…最後は不謹慎にも中出しまでしてしまう！快楽を追求するふたりの性豪！！
今、最も美しく、最もカワイク、最も有名な…女装子・大島薫ちゃんの独占リリース決定！記念すべき第一弾は媚薬ドッキリ企画！本物と信じて、本能むきだしのSEXを展開！薫ちゃんのエロさが恐ろしいほど暴露される！ギンギンに大勃起した巨チンは、もう誰も止めることは出来ない！自己陶酔の中、膨れ上がった性の欲望が大放出される！！
激カワGALニューハーフのAYAちゃん登場！こんなに可愛いニューハーフがかつていたでしょうか！？今回は、AYAちゃんが男優さんに責められる姿がご覧いただけます。乳首舐めやアナル舐め、69、玩具責め…最後には大きなチンポをアナルに入れられ、恍惚の表情を浮かべるAYAちゃん。
激カワGALニューハーフのAYAちゃん登場！こんなに可愛いニューハーフがかつていたでしょうか！？今回はAYAちゃんのオナニー姿をご覧いただけます。乳首をつねりながらチンポを弄んでみたり、ローターで乳首やチンポを刺激したり…。更にはアナルに玩具を突っ込んで、最後は手コキでフィニッシュ！
美少年出版社に3回目の登場となる女装超絶美少年の「りく」ちゃん。今回は「青山夏樹」女王様が緊縛師として参戦。りくちゃんをSMの手法でとことん責めてみようと思います。夏樹がりくの乳首を舐めながら両脚を開いていく。りくのビンビンな陰茎をしごきながら夏樹はりくの菊門に指を入れ、前立腺を弄っていく。快感に呻くりくの菊門に浣腸の管を挿入し、お湯を注入。お腹をパンパンに膨らませながらも勃起しているりく。二人で…
激カワGALニューハーフのAYAちゃん登場！こんなに可愛いニューハーフがかつていたでしょうか！？サオを舐められ興奮したAYAちゃんが、お次は男優さんのチンポを責める！お互いのチンポを擦り合わせたり、手コキ、フェラで弄び精子を飛び散らせる！
ギャル系ニューハーフのココアちゃんがエッチなアナルSEXでイキまくる姿を存分に収録したベスト作品！性格はちょっと人見知りなココアちゃんだけど実は真性のドスケベ娘！敏感なペニクリをいじられ、執拗なアナル攻めで気持ち良くなったココアちゃんは熱い眼差しで更なる快楽を求め深く交わる濃密アナルファック！極太の男根にアナルを犯され快感に身悶えるココアちゃんのペニクリから熱く激しく射精する！
ある日工業高校に1人の男の娘が転校してきた。その子は女装男子で自慢のチンポを武器に男子生徒を次々と抜きまくる！ブルマー姿で男子生徒と濃厚なカブト合わせ！体育倉庫で溜まらなくなった生徒をフェラ抜き！教室で生徒たちにカラダを弄ばれチンポを挿れられ快感を覚える敏感勃起ペニス！硬くなった極太ペニスと綺麗な顔の女装男子！
上原亜衣初監督作品！監督が今一番共演したいとキャスティングしたのは…見た目は可愛い女の子、なのに20cmもの巨根の持ち主というあの人気の「男の娘」AV女優「大島薫」！初対面＆初SEXのドキュメント、逆ソープ、ウエディングドラマなど予測不能なHな展開はファン必見！撮影の裏側を収録したメイキングも収録！
中性的な外見のケイスケ君。彼は普段AVを観ていても、ついつい男優の方を見てしまうそう。そんな彼がプロの手によって女装美少年「恵那」に生まれ変わる。ソファーに座る恵那に監督と変態中年がにじり寄る。知らないオジサン達に乳首を触られ身を固くする恵那。しかし股間のでっかいブツはむくむくとスカートの下で膨らんでいた。おじさんがそれをじゅぽじゅぽと下品な音をたてながら咥えていく。菊門を開発されながらの手コキで…
女装美少年輪姦第三弾！今回は召使いとして育てられた男の娘がご主人様の言われるがままに男達に犯されていきます。スレンダーで女性的な美しい顔立ち、それとは裏腹の感度敏感なエロティックな魅力、女性より美しい男の娘が喘ぎまくる珠玉の作品です！！DUGA限定特典画像付き。
天然Cカップの有り有りニューハーフ“柏木もも”。彼女の弱点は乳首。触ったり、舐めたりするだけでフル勃起。男性スタッフのチンポを咥え、手コキで射精。縛られアナル責めで射精。女性ADを引き込み、なりゆきでサンドウィッチファック！3度目の射精。性欲旺盛なチョー肉食系ニューハーフももには圧倒させられる。
連日、多くの男性客が押しかけて予約が殺到しているニューハーフ風俗店。女性と見分けがつかないほど美しいニューハーフたち！そのプレイを一度堪能してみたい！一度行けば今まで体験したことの無い興奮と快楽でヤミツキになってしまうニューハーフ風俗。リピーター率No．1の瑠奈ちゃんは、部屋に入ると同時に濃厚ディープキス！激しい舌使いの性感マッサージで男を絶頂へ導く！人気No．1のさやかちゃんは美しすぎるニューハ…
「全国の男達を食べちゃいたい」そんな野望を持って上京してきた成りあがりヤンキーニューハーフ（仮）ピンクちゃん。黒ギャルでイケイケなルックスと肉食系痴女の女性以上の濃密フェロモンで次々と男達を虜にしていくドキュメント映像！！ニューハーフ業界に痴女系黒ギャルブーム到来すること必至です！！DUGA限定特典画像付き。
