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真性S女の美人ニューハーフ桜庭こずえがM男のチンポやアナルを徹底的に攻め尽くす極上のニューハーフ痴女作品！！色気のある独特のイントネーションで男達に命令しもてあそんで勃起させたチンポを眺めながらご満悦！更には巨乳美女との濃厚なレズ絡みからのオマンコファックで絶頂射精生中出し！M男のアナルに勃起したペニクリを挿入して自らのアナルも極太チンポが貫く3人連結ファックでこずえちゃんは本気絶頂射精！！
長身のイケメン保志くん。友達とふざけて女装したのが忘れられず、美少年出版社に応募してきた。普段のセックスでは受け身なヤリチン保志くんが女装をすると、敏感すぎる美女装娘「志保」に生まれ変わる。変態中年が二人がかりで志保の性感帯を責めていく。中年の中指が可憐な菊門に入ると「きもちいいです…上の中が気持ちイイです」と素直な反応。すっかりとろマンになった菊門に男は陰茎を沈めていく。陰茎に貫かれている志保の…
誰がどう見ても激可愛い女装子「カオル」ちゃんが、女性店員ひしめくセクシー居酒屋に性別を隠して大潜入！！怪しむ男性客からのセクハラでエロモードに突入！さらには痴女女性客からの誘いに巨根がギンギンに勃っちゃって！？
富豪達が自慢の逸品を持ち寄る秘密の会合で披露された、専属ペットとして肉体改造された美麗ニューハーフ「まい」。彼女のケツ穴・鼻穴・人工マンコが、普通の快楽に飽きた変態セレブの餌食となって徹底的に弄ばれる！
閲覧注意！！こいつらは何者なんだー！！変態映像続出というか変態映像しかありません、ニューハーフ業界に激震を与えた出没シリーズ最新作！これを見ずに何を見る！！素人ならではの濃い映像制作になっている。気になる方は是非ご覧ください！！！DUGA限定特典画像付き。 ※本編顔出し
笑顔の素敵な元保育士のニューハーフ湖子と一泊二日の温泉ハメ旅行。ニューハーフになりたての湖子は初めて男性と旅館に泊まることになり、少し緊張している様子。彼女の洋服を脱がせ、温泉で仲良くカラダを温めてから丹念に水滴を舐め上げ、勃起した肉棒を極上アナルに挿入。ド変態シーメールは何度も快楽の絶頂に達する。DUGA限定特典画像付き。 ※本編中に映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するも…
ぷくっとしたお鼻とつぶらなお目々が可愛らしいアキヒコくん。年下好きの女性が放っておかないであろうこの美少年は女装してもすごかったんです。白とピンクの可憐な衣装に身を包んだ女装美少年「明奈」に変態中年コンビの魔の手が迫る。華奢な体の真ん中、びんびんの硬い蕾を責められ、菊門をたっぷり犯され、顔射、精飲。たっぷりとご覧ください。
オトコの娘。男でありながら女の快感も楽しむ、性の揺らぎを行き来する不思議な存在。女の子よりも可愛いと話題のオトコの娘「薫」クンは、緊縛師であり女性AV監督でもある「夏樹」お姉さんと2人で過ごす時どんな姿や表情を見せてくれるのだろうか。静かに流れる時の中で性の垣根を超越した濃密で熱いプレイが始まる…。
アナルでオナニー、略してアナニー。ニューハーフに許された2つ目のオナニー。射精の快感の数十倍とも言われるアナルイキに、喘ぎ声を漏らし身体を波打たせる美人ニューハーフたち。クリチンポをシゴキながらバイブを捩じ込んだり、極太バイブをピストンするだけでクリチンポがフル勃起！6人6様のアナニーです。
本当に男の子？圧倒的な美貌でカリスマ的な人気を誇る美女装娘の橘芹那ちゃんと1日デート♪チンポ大好き淫乱美女装男子は、可愛いお顔に不釣合いのデカチンポを勃起させながら、嬉しそうにデート相手のチンポを咥え込む！お外でチンポ露出＆緊迫フェラ、ホテルで複数変態陵辱プレイ、ラストはフル勃起ケツマンコファックで身悶える…、可愛くてスケベな美女装子とのラブラブデート！（PANDORA）
感じるたびに大量潮吹き！まさにトランス状態の変態シーメール。ペニクリから大量に潮を吹きながら何度もイキ続ける姿はまさに圧巻！全身クリトリスのスプラッシュシーメール！！潮吹きイキまくりSEXをご堪能下さい！！DUGA限定特典画像付き。
カワイイ美少女にオチンチンがついてる！？女の子に見えるけど本当はオトコノ娘。ニューハーフとアナルセックスしたり、男の人と中出しSEXしたり…ドキドキプレイの連続！？女の子も嫉妬する可愛さに思わず見とれちゃいます。DUGA限定特典画像付き。
借金を100％回収する闇金融の申し子・中澤チュリン、秘密は勃起ペニクリにあった！反抗的な債権者を超絶テクニックのフェラチオと攻撃的な逆アナルファックで次々と完全屈服させる！しかし悪質な多重債務者の逆襲で無残にイカされ傷心のチュリンを待ち受ける社内での再教育、敏感なペニクリを一方的に刺激され性感帯のアナルを2本の極太チンポに休む間もなく犯される濃厚ファックで絶頂に達したチュリンは本気で射精する！！
どことなく中性的なアキラくん。その辺を歩いてそうな普通の若者が、ふとしたきっかけで女装の道に入り込んでしまう。包茎のデリケートなちんちんを丁寧にしごかれ、菊門を弄られ、変態中年の陰茎を受け止める女装美少年「亜紀」。女装で心と体が倒錯し、男と女が交錯する130分。 ※本編中に映像や音声にノイズが発生する場合がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。
某所に存在するニューハーフ倶楽部…掟を破った女（？）の淫辱追放儀式が始まった！会員皆で順番輪姦、人工膣めがけて溢れんばかりに大量の精液が注がれる。現代に甦った男色嗜好、かつて無い程の興奮が貴方を襲う！
昼間は大手IT企業に勤め、アフター5は深夜の公園や女装専門サイトにのみ現われる真性女装子「ゆう」。うっすらと生える腋毛、女性用ウィッグ着用、一着しか所持してない女物の服、俯き加減の視線、どれを取ってもリアルそのもの。本物志向の貴方へ贈ります。
いまtwit○erで話題の可愛すぎるオトコノコ、大島薫が初出演！初めて女装をしたのは15歳で、女装で生活するようになったのは1年くらい前。絶倫で男性が大好きなので経験人数は数えきれず。驚異の勃起力を持ち、エロスイッチが入ると決して萎えることを知らない肉棒。そこから見事なまでの大量発射！男も女もうっとりするほどの20cm巨根をどうぞ！
