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本当の名前も過去も性別も全て消されたニューハーフ捜査官の美蘭。武器密売取引で暗躍する組織を捜査するも美蘭の過去を知る者に捕まり監禁奴隷調教！逆さ吊りにされた美蘭のボディを襲うムチや蝋燭、そして高圧電流の苛烈な拷問！剥きだしのペニクリは男達の容赦ない攻めに晒され悶絶フル勃起する美蘭！鍛え抜かれたアナルを極太の男根が貫き激しいピストンで美蘭を攻め立てる強烈アナルファックに濃厚2射精する！！

異次元のイキまくり変態オトコの娘！優希まゆ（19歳）中年男たちからたっぷりと調教を受け、変態SEX玩具にされています。そんなまゆを少しの刺激でも発情が抑えられない完全牝犬に改造してしまいました。巨大ペニスでイキまくるのは当然、アナル、口、喉でもイキまくり。もはやどうしようもなく発情しっぱなしに。

影の大人気シリーズ第4弾！今回も極上の女装子7名をご用意しました。本日はどの子にしますか？プレイ中は恋人気分。舐めるもよし舐められるもよし。どのプレイがお好きですか？そんなバーチャル風俗体験で貴方の肉棒も爆発必至！どうぞご堪能下さい。

今回登場するニューハーフは見事な美貌の『琥珀さやか』。性転換手術を控えたクリチンポが見事なまでに魅せてくれた“ところてん”！なんと驚異の30発射！そして生涯3000本ものチンコを己のケツマンコに挿入させた！これはニューハーフ界のレジェンドといっても過言ではない。

明るく楽しく激しくエッチする天才女装子「ひなぎく」降臨。放っておくと自分で勝手にアナルをいじくってしまう手癖の悪さ。アナルに栓をされるのも内部を覗かれるのも彼女（？）にとっては嬉し恥ずかしい辱めなのです。生中出しでドロリとザーメンを菊門から垂れ流しながらも、ひなぎくの淫乱ラプソディは止まらない！

将来の目標は一人でも多くの人に知ってもらい有名になること！そんな新人ニューハーフの「美咲ゆりあ」ちゃんが初姫でデビュー！！新人とは思えぬ高い美意識とカチカチに勃起して限界まで反り返るデカペニクリは必見！大好きな男のチンポをねっとりフェラチオで刺激！疼きを抑えきれないアナルにチンポを挿入され本気で感じる快楽アナルセックス！限界に達したゆりあのデカペニクリから大量放出される濃厚ザーメン激烈2射精！！

美人ニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃんが街角ナンパ！！心は乙女でも下半身はまだ男の欲望ギンギン！女になりすまして赤裸々なHコスメの街頭インタビューと称して、街角の女子に声を掛けます！こんな美人にチンポが？と驚きを隠せない素人娘ですけどそこは女子、だんだんエッチな気分に…ニューハーフが女子をずっぽしファック！ニューハーフの勃起チンポがマンコに挿入され興奮する素人女子！ご覧下さい。 ※画像・音声に多少…

18センチの巨大デカマラとあどけない少女のようなロリ顔を併せ持つ未○年女装子『まゆ』は虐められると興奮するドM気質。変態お医者さんゴッコでは聴診器をペニクリにあてられ、唾のお薬を貰うだけでロリータパンツは破裂寸前。スクール水着で咀嚼やタンツボキス、飲尿やイラマチオで苦しむ顔は女以上に愛らしい。小さいアナルを3人のオジサンに輪姦され、精子奴隷と化した女装子は極上性玩具です。

メガネが可愛い「オトコの娘」。コスプレ大好きドM優羽ちゃんがデビュー作でイキまくります。デカマラをブチ込まれアナルでメスイキする19才にビックリです。極太ディルドをアナルに突っ込まれながらオナニー射精。大勢の男性に弄ばれ精子まみれ。男と女と女王様との4Pでは、緊縛・ロウソクなどのSMプレイも体験。

めちゃカワGALニューハーフのココアちゃんが外へ連れ出され野外露出SEXをドキドキ体験！！性格はシャイでも気持ち良いことに関しては貪欲なココアちゃんが車通りのある道端で濃厚ディープキス！野原で○学生以来という赤面羞恥立ちション！私生活では体験できない野外での開放的な全裸アナルファックに大興奮！敏感なアナルはいつも以上の感度でデカマラを受け入れココアちゃんのペニクリから発射される大量濃厚射精！！

衝撃の美人ニューハーフアナニーがご覧いただけます！禁断の映像です！電マとバイブを駆使してひたすらアナルを刺激しまくる！！腸壁丸見えの拡張、しごくペニクリからはおしっこ？！が噴出す！じっくりご堪能ください。

美女ニューハーフ同士が敏感なクリチンポをねっとりしゃぶり合い、勃起したクリチンポを発情して擦り合わせる全15人の濃密なレズ快楽コレクション！見惚れるような極上の身体と股間に生えたおちんちんの狂おしく美しいギャップ、ニューハーフだからこそ表現できるアナル挿入クリチンポ交尾快楽！愛する相手でいつも以上に勃起したクリチンポは限界まで刺激され大量濃厚ザーメンが射精される極上ニューハーフレズ！！

TOP女優「飯島希愛」がM男を唇と舌とで攻めまくる！唾液交換・全身リップに燃え上がる激情SEX！！パーフェクトスタイル・希愛の全身を味わい尽くす接吻交尾！ドM気質開花した希愛が本能むき出しで乱れ狂う！希愛ちゃんの希望を叶えたドS逆アナル！！M男をいたぶりまくってからの体液交換SEXで貴方の奥まで犯しまくる！！舌を絡ませ、吸い付く唇の質感と熱気までリアルに伝わる濃密SEX！（PINK DIAMOND…

平均17cm厳選巨根オトコノ娘が全員射精！！超人気巨根オトコノ娘キャストが2人で貴方を攻めまくる！ツインメガ巨根・画面いっぱいのド迫力を目撃せよ！！チンポ大好き巨根レズ姉妹が貴方を挑発！二人のチンポを心ゆくまで味わい尽くす…！！回覧板を持ってきた男に無理やりMEGUMIのデカマラをしゃぶらせて犯しまくる逆アナルSEX！メガペニクリなオトコノ娘同士が互いのカラダを貪るレズ交尾！！さらに人気オトコノ娘…

レアル10周年記念！「大島薫」のレアル卒業を超豪華にお祝い！！今回は薫くんに99％撮影内容を明かしておりません！完全サプライズプレイ！しかもカットなしのノンストップ！全部で5つの部屋があります！【大】【肉】【蜘】【友】【金】はたしてここには何が待ち構えているのか！？全ての部屋をクリアできるのか！？

女の子よりも可愛い二ューハーフと女にしか見えない男の娘が温泉にやって来た。混浴風呂で出会い興奮してたら湯船から飛び出した彼女（？）の勃起ペニクリにビックリ！でも僕の勃起チンポも収まりつかず握りしめ合い擦り合い。ドMニューハーフは男だらけの湯船で羞恥巨大ペニクリを勃起！アナルFUCKも気持ちイイ。

美しいレオタード姿に惑わされた男は、セクハラ紛いのボディタッチを楽しむ。思わず下半身が反応してしまうニューハーフ、レオタード越しにもハッキリと判るデカマラに羞恥心が煽られ、それに気づいた男は興味津々に彼女のアナルを犯す。アナル中出しされながら自らもレオタードの中で暴発射精してしまう倒錯のエロは必見。

校内無敵状態のニューハーフ女子校生達が男性教師や憧れの先輩とトキメキアナルSEX体験！！普段の授業態度や派手な服装を注意されムクれるニューハーフJKのスカートを教師がめくるとそこにはペニクリを覆い隠したもっこりパンティ！あまりのエロさについ襲っちゃった男に生意気なペニクリは汁を垂らしてフル勃起！片思いしていた先輩のチンポがニューハーフJKのアナルに挿入され感激の教室内アナル性交大興奮絶頂！！

ボーイッシュな風貌とあどけない笑顔からは女の子にしか見えない女装子「まお」ちゃん。そんなまおちゃん曰く「ボクは男の子が大好き、オチンチンがだぁ～い好き。だからいつもペロペロしてあげるの。ボクのもペロペロして欲しいな。おっきくなったオチンチン、ボクのお尻に入れていいんだよ。気持ちよくしてね」貴方もこっちの世界へいらっしゃい！

高身長でスレンダー、幼い頃から乙女心を持ち、女には一切興味なし。男しか愛せないメンズ大好き700人斬りのニューハーフゆい。今回も勃起薬の威力は半端なく、ニューハーフにも関わらず、興奮すると大量のザーメンを発射してしまう。そして伸縮運動自由自在、挿入したら二度と離さない驚異のアナルの持ち主だったのだ。