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竿も玉もアリアリだけど、外見は女性にしか見えない美人ニューハーフが女性専門エステ店へ！施術着は紙パンツと紙ブラ。施術が始まると下半身が勃起！ニューハーフだとバレてもお姉さんは面白がってチンポを触り始める。男性と違って何故か抵抗がないのかフェラで口内発射まで！Hカップの爆乳エステティシャンのお姉さんは胸を揉まれ、舐められ、吸われていると、恋ちゃんの極太チンポをパクリ！そしてSEXまで！？
綺麗な顔して一番エッチなんです…！PD最高の淫乱女装子『浅川南』のすべてがここに！可愛い顔で常にビンビン！タチウケ自在のオールラウンダー！すぐイキそうになっちゃう敏感体質のエロエロSEX完全コンプリート！スク水プレイに巨乳美女との本気SEX、タチ＆ウケの主観視点作品などエロ過ぎるプレイの数々を凝縮！
長身マッチョ美少年『RIKIYA』クンが鮮烈のAVデビュー！色気ムンムンの顔にサッカーで鍛え上げられた肉体が女装により淫靡に変貌！初めて男性に躰を弄られたRIKIYAクンだが乳首を弄られると敏感に感じ、チンポビンビンで射精披露！初めてのアナルセックスで3Pまで経験しちゃう逸材誕生です！
驚天動地の淫極調教映像集第4弾！興奮しすぎの肉棒ビン勃ち少年、カラダ震わせイキまくる！オスがメスへと変わる瞬間を見よ！甘美なるオス膣開発のトリコ。肉棒との連鎖反応に胸高まる。もう、後戻りはできない…。素人男子の壮絶なるリアル！！匂い立つ痙攣の肉体美！ヤバイよヤバイ！またイッちゃう！（BOYS BABE！！）
抜群のスタイルと圧倒的美貌を武器に、おじ様方から絶大な支持を得ているカリスマ円光JK（女装校生）のRIOクン。常連の巨根変態おじさんの濃厚アナルファックもあっさりこなし、オナニーやペットプレイもお手の物！初円光のおじさんにも優しく手ほどき！女の子にも勝る可憐な男の娘のエッチな放課後をご覧ください！！
Hカップの巨乳ニューハーフ『莉緒』ちゃん登場！生まれて初めての媚薬に緊張しつつも興味津々！この極上のエロボディに秘められた野生の本能が開花する！敏感な肉体は正に全身性感帯状態！巨大に反り返ったペニクリはギンギン大膨張！大量のオチンポミルクを激発射する！SEXの虜になり…何度も何度も大絶頂！！
『櫻井やえ』の第3弾はあの人気シリーズ【オナ禁1ヶ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強制的に我慢させられたペニクリは、超敏感チンポに覚醒し1ヶ月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いザーメンを大量にまき散らしながら白目をむいて喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる櫻井やえをお楽しみください！！
大人気ニューハーフアイドル『橘芹那』が本格ドラマに挑戦！教え子に秘密を握られ、美しかった女教師が学園の見世物教師へと落ちてゆく！綺麗な顔で巨大なペニクリをもった芹那先生は好奇心旺盛な教え子たちの格好の餌食となってしまい性的いじめの対象に。生徒のいじめに必死で抵抗するが、無情にもペニクリは正直に反応してしまう！葛藤しながらズブズブに落ちてゆくニューハーフ女教師の変態っぷりをお楽しみください。
強烈な香りを放ちつつオスたちがのたうちまわる超マニアックなドキュメンタリーシリーズのスペシャルバージョン登場。超絶な男責めテクを駆使された8人の女装子が自分のカラダに秘められた女の部分に覚醒し、快楽を貪る壮絶な映像をじっくりとお楽しみ下さい。女として責められていると、だんだん本物の女の子に見えてくるから不思議ですね～。（BOYS BABE！！）
男子生徒である由紀夫は放課後には「ゆき」として淫らな痴態をネット配信する女装オナニストだった。ある時ハッテン場の映画館で担任の梅田に遭遇してしまう。梅田は自分の生徒の由紀夫だとはしらず「ゆき」を犯してしまうのだったが…【プレイ内容】ゲリラ社内露出／映画館で生贄プレイ／肛門性交／ペニス矯正吸引器地獄／鞭蝋燭に涙／ナルシストオナニー配信でディルド＆センズリダンス
引き締まった体にキュートな笑顔。性格も◎の超美形女装子降臨！間違いなく今年度NO.1の逸材！アナルは経験が無いということでじっくりホジホジ。穴が開いたら極太チンポをドーン！苦しそうな顔してましたが徐々に気持ち良くなって、精子をピュッピュ飛ばしながらアヘ顔になってました！変態の素質あるよTAOくん！
チンポを見なけりゃ気付かない程、女にしか見えない…とっても可愛い男の娘の股間には超～デカ！ペニクリが！！超美形ニューハーフ達がしゃぶり、しゃぶられ、シゴき、シゴかれ、ハメられる超卑猥な禁断性交！総勢12名の美人過ぎる男の娘たちのペニクリビン起ちのアナルFUCK＆逆アナルFUCK！
大量のネギ、キュウリ、ゴーヤなど野菜を買い込んで、この撮影にやってきた『南雲ゆうら』（25）ゴーヤやネギ5本を束にしてアナルに挿入するオナニーも圧巻。さらに女装友達を呼び込んでレズプレイも披露。しかし、ゆうらの目的はフィストファックにあった！手始めにアナルバイブによるアナル拡張。なんと！バイブ7本の挿入に成功！全てが規格外の最強アナルが限界に挑む意欲作！
東欧はベラルーシの血を引くクオーターの美少年、天宮・アレクセイ・楓君。彼が密かに憧れ続けているのは、前立腺開発による“メスイキ”。誰にも相談出来ぬまま、好奇心を断ち切れず、遂に彼は男の娘になってアナルSEXに挑戦する！アナルSEX初挑戦という楓君は、果たして絶頂を迎えることが出来るのか…？
期待の新星！美しすぎる男の娘櫻井やえちゃん！デビュー2作目にして…最高難易度の企画に挑戦！大人気シリーズ「～10回射精すまで終われまてん～」をさらにパワーアップさせ、これに10発中出しまで追加！射精＋中出しのまさに究極の射精オチンポ･ミルクワールド！新人やえちゃんにこれを達成することが出来るのか！？
まさにクールビューティーなまゆりちゃん。ど緊張しているはずなのに尿道に媚薬を塗り込まれ開始早々からフル勃起！ケツマンコにもたっぷり媚薬を塗り込んで、淫乱変態女装娘の出来上がり。ペニクリもケツマンコも気持ちよすぎて理性もぶっ飛び悶絶しながら大絶叫！初めてのAV撮影なのに乱れすぎちゃった男の娘を是非お楽しみください！
