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『夜の住宅街に駐輪場で客待ちをする変わった雰囲気の女装子がいる』と噂を聞いた。凛と名乗る女装子はフェラチオの経験しかないという。信じられないことにウリ専をしながら処女（童貞）だったのだ！カメラの前で念願の処女喪失。辱め・目隠しファック・アナルにザーメン発射…など今まで凛の望んでいた淫らな願望が現実となっていく…。
女装をしてハーフ系の超美人になった七瀬くん。優しい雰囲気のしゃべり方で「お金がほしいわけじゃなくて、刺激が欲しくて応募してみました。」と。撮影を始めてみると完全ノンケなのにすぐにギンギンに勃起してしまう。しかも初アナルで気持ちよくなれる天才女装子でした！DUGA限定特典画像付き。
ご主人様の為に全てを捧げる極上オトコノ娘の快感ご奉仕プレイ！洗わず、抜かず、カリ～竿～金玉まで大好きなご主人様のチンポを丁寧に舐め回し全身でご奉仕！「ボクは完全にご主人様のものです」ルックスもエッチも超最高！！アナタの事が大好きなエッチないいなりオトコノ娘メイド。DUGA限定特典画像付き。
美しすぎる男の娘「優里」ちゃんが、ガチで1ヶ月間のオナ禁に挑戦！溜まりまくったオチンポミルクはすごい勢いで尿道を走り抜ける！その量と勢い、そして快感は想像をはるかに超えていた！その快感を1度経験した男の娘は精巣がカラッカラになるまで快楽を求め出しまくる！見てるこっちまで気持ちよくなるほどのイキッぷりは必見です！！
スレンダーなレナの裸体を伸縮性のあるコスプレで包みました！くっきり主張するペニクリ、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしい。レオタードをズラしてアナル挿入！パツンパツンのバニーガールでフェラされちゃった。そしてキャットスーツでむっちりアナル3P！大暴発でイキまくりだ！フェチプレイ6連発で見どころ満載！
1年振りに帰って来た息子は美形ニューハーフになっていた。驚く母と父。息子の体が気になり下着を脱がすと何とデカチン！母は欲情しフェラ抜き、そして中出しセックスまでしてしまう。父はそれを見て欲情しアナルセックスを息子とする。
ニューハーフ界のTOPをひた走る「橘芹那」が遂に覚醒！可愛すぎるルックスで男達を虜にし、次々とザーメンを絞り取る痴女芹にゃんをたっぷり収録。ラストには自慢の超特大ペニクリ20cm砲で男のアナルを犯しながら自らのケツマンコも犯させる。この強制サンドイッチは圧巻です！！今までの芹にゃんとは一味違う痴女っぷりをお楽しみください！！
クリッとした瞳、クビレたスレンダー体型、女性も羨む美人すぎる女装子がデビューします。普段から敏感なカラダが媚薬によってさらに感度を増す！尻マンコをパカパカさせて何度も激しくイキまくり。恥らうカラダからはチンポミルクが大噴出！さらに激ピストンされまくって尻マンコにたっぷり生中出し！ ※本編中にノイズが発生する箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。
いまだノンケではあるものの、むりやりペニスを咥えさせられそうになったことがある。その時は必死に拒否をしたが、同時に妖しい気持ちが芽生えてしまう。撮影では早速、セクハラオヤジたちにまさぐられ初フェラチオ。抑えつけていた欲望が一気に吹き上げる。初甲合わせ、初ケツマンコ挿入。もう優梨菜は引き返せない。
倒錯の一部始終をカメラが捕えた！6人の超絶可愛いNH盗撮！高級店でしかお目にかかれないような、素晴らしいルックス。身長も高く、足も手もすらりと長くまるでモデルのよう。これが本当に男なのだろうか…。
「これ飲むと凄いコトになります」と笑いながら言うリンドル星川。果たして凄いことはすぐに起きるのだろうか？勃起したアレが可愛らしいスカートをテントのように持ち上げたのだ！競泳水着からハミ出さんとするデカすぎるチンコ。最初から最後までコーフンしっぱなしで制御不可能に陥ったリンドルの下半身が巻き起こす暴走巨根女装子編！
都内某駅、そこに隣接する駐輪場付近に夜な夜な出没すると噂の立ちんぼ女。しかも話を聞くと女装した男らしい。真相を確かめるべく隠しカメラで訪れると、いきなり声をかけてくる女装子。スタイルは良く、まあまあ可愛い顔。早速、出演交渉してアナル中出しを敢行。他のメーカーでは決して見られない本物素人女装子をお愉しみください。
新人ニューハーフの麗華ちゃんは超絶美人！しかも童貞。初めての現場で右も左も判らないまま童貞喪失。そのままサンドイッチFUCKまでしてしまいます。パッケージ撮影中にも勃起感がたりないとおもちゃ責めされて大量発射！！こんなに可愛いのに、立派なペニクリちゃんから大量のザーメンが放出される様は必見！
ハーフの超美形デカちんニューハーフリンドル星川が、街中で素人女子2人と男子をゲットしました。リンドルのチンコを見て当惑する女子2人ですがHしたいという好奇心の方が勝り何と生ハメ中出しセックスをしちゃいました。男もリンドルちゃんの抜群なフェラテクにザーメン口内放出しました。
完璧すぎる美しさを持つニューハーフ界の頂上天使「荒木レナ」ちゃん！そんな彼女のオナニー禁止ドキュメンタリー！ガッチリと施錠された貞操帯でペニクリを完全ガード！30日もの間、性器に直接触れることすら出来ない状態に！もう発狂寸前でガマンの限界にきた時…一気に性欲が大爆発する！決壊ダム湖のように無限に発射し続ける淫獣と化す！この濃厚に溜まりまくった激量ザー汁は圧巻！！
家に帰ってきた息子はニューハーフになっていた。驚く父と兄。同時に美しなって帰ってきた息子に欲情するどうしようもない女日照りの2人は、美優（息子）と近親セックスし挙句の果て3Pまでしてしまうのであります。
超巨大ペニクリから流れ落ちる淫汁…！前立腺をこれでもかというほど過剰に刺激され快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクがだだ漏れ状態！イってイってイキまくる！極太肉棒をケツ穴マンコに挿入し激ピストン！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！最上級の絶頂ここにあり！！
前回の撮影ですっかり女装癖がついてしまった晶ちゃんをさらなる妖しい世界へと誘う。女性のオーガズムはオトコの何十倍とも言われるがたった一つその快感に近いオーガズムを得ることが出来る。それが前立腺。今回は女装責め師雪凜の力を借り、見た目だけでなく体の内側からさらに女性になってもらう。果たして晶ちゃんはどこまでオンナにシンクロするのか。キスと指でイキまくるメスイキの世界。いったいこの初々しさはなんだ！？
