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チアリーダーのCocoaちゃん。練習で焼けた素肌とプルップルの唇で悩殺される！セクシー＆キュートなのに脱いだら大きなオチンチンが出てくる！それをしごいてカメラの前でオナニー！カメラマンに手コキされ、最後には大量どっぴゅん射精！
毎回、素人女装子さんからたくさんの応募があり、その中でも途轍もない性癖の持ち主“あけみさん（25歳）”を発見！「自前のコスプレを着たり、浣腸プレイ、玉こんにゃくをアナルに入れたい」と超マニアックな内容。彼女の願望を全て聞き入れ撮影を開始。淫乱でド変態女装子さんの実態が露わになっていく。こんなに開くアナルは見たことない！
初恋の相手は勿論男子という新人ニューハーフ紗姫ちゃん。もちろん童貞。女性は生理的に無理だと言っていたが、AV女優のテクニックに、即フル勃起。アッという間に童貞喪失！途中から男優も参戦し男女混合サンドイッチファックの完成！初めて尽くしの全てのプレイで射精してしまうドスケベで出しまくりのデビュー作。
普通の19才の男の子に女装をさせて、男の娘としてAVデビュー！もちろん男性経験はゼロで、女性経験はあり。彼女がいたら浮気はしないという真面目な性格で、ガツガツ女を口説いたりしないという草食系男子でした。なぜそんな健全な男子がこんなところにきてしまったんでしょうか！？どうなる初アナル貫通式！！DUGA限定特典画像付き。
人気シリーズ【10回射精すまで終われまてん】に芹にゃん登場！言わずと知れたニューハーフ界随一の巨大ペニクリを持つ彼女が10発の強制射精にチャレンジ！ケツマンコを掘られながらも必死でシゴキ、ペニクリを真っ赤に充血させながら様々なイキ顔で大量のザーメンを吐き出す！可愛すぎるルックスからは想像もできないド迫力な10発を是非ご覧ください。
長身で可愛すぎる美しすぎるニューハーフ！杏奈ちゃんが、雨にも負けず街中でナンパ！2人の素人女子をGETして生チンでハメ、ザーメン中出し！ナンパされた2人の女性もかなりノリノリエロエロでしたよ（笑）
人生初体験！ニューハーフ界の至宝荒木レナちゃんがついに童貞喪失を決意！マンコ挿入未経験のレナは果たして無事に童貞卒業ができるのか！？物心ついた時から恋愛対象は男性、女性器をまじまじと見たことが無いレナちゃんは緊張しっぱなし。本番前の特訓SEXを経ていよいよ初合体！ペニクリ大勃起でいざ童貞喪失だ！
父親が再婚した女性は若くて巨乳だった。そんなある日義母の風呂上がりに遭遇します。タオルが落ち股間が見えそこには何と大きなちんこが、義母はニューハーフだったのです。びっくりしましたがニューハーフは嫌い？義母に誘惑された僕はそのまま義母と近親セックスをしてしまいました。
見た目は完全に「いい女！」しかし彼女にはオチンチンが…。可愛い顔、キレイな身体、最高のテクニック。いつもと違う快感を求めるアナタへ…。撮り下ろしの新企画を収録！エロすぎて勃起が止まらない！！DUGA限定特典画像付き。
アナル大好きなゆきのちゃんはもっともっと自分のケツマンコを開発されたいから！と、アナルを色んなおもちゃで開発されちゃいます。恥ずかしいけど声は出ちゃう。でかいイチモツをぶらさげて女の子よりかわいい穴をほじられまくる。
ご存知！美人ニューハーフの桜ノ宮てんまちゃんがビーチで美少女ナンパ！かわいくてスタイルのいいビキニギャルを次々誘ってはホテルに連れ込みます！姿形は綺麗なお姉さんにニョキッとおチンポが生えてる？ギャルたちが驚いてるすきに、どんどん脱がしてハメちゃえ！そして！今回も超強力な助っ人れんちゃんが参戦！夏のビーチに放たれた肉食獣がヤリたい、ハメたい、犯したい！ヤバすぎてごめんなさいなシリーズ第4弾。 ※画像…
ニューハーフ美女、ひなぎくを電マで責めると、マイクロビキニははち切れんばかりにフルボッキしちゃいます！！ゴム手袋をはめた手でアソコを刺激し、アナルに手を突っ込む！！さらにおもちゃで責めると…。
綺麗なお姉さんにしか見えないニューハーフ「九条あすか」。恥じらいながらも、ギンギンに勃起したチンポからはガマン汁が滴り落ちる。とても敏感で、すぐに喘ぎだしフル勃起するチンポ。でも、一番の性感帯はアナル。極太チンポをブチ込まれて何度もイキまくります。二人に責められ精液を噴出してチンポでもイキます。
大きな箱でやってきた女装子ドール。それはモテナイ男が購入したリアルラブドール“リンドル”。ただ1つ他と違うのは『リアルペニス付属のアナルセックス仕様』なこと。カノジョを本能のまま、イラマチオ・首締めセックスで乱暴に犯す。その後、カノジョの誕生日に奇跡が起きて魂が宿り喋りだしたリンドル。表情には生気が無いのに性器はビンビン。全てのギャップをお愉しみください。
イケメンのサクマは女にとって最悪な男だ。様々な女に手を出しては飽きると平気で捨てる。陰で泣いてきた女は数知らず。そんな彼に対し男性女体化研究所に依頼があった。拉致されたサクマは女装させられ、男たちに女のように体をまさぐられる。強制キス、強制フェラ、そしてアナル開発。最大の屈辱。それなのにやがて変化が。脳髄からシビれる快感。強制女装屈辱アクメの魅力に抗えなくなっていくサクマはどうなってしまうのか？
