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引き締まった体にキュートな笑顔。性格も◎の超美形女装子降臨！間違いなく今年度NO.1の逸材！アナルは経験が無いということでじっくりホジホジ。穴が開いたら極太チンポをドーン！苦しそうな顔してましたが徐々に気持ち良くなって、精子をピュッピュ飛ばしながらアヘ顔になってました！変態の素質あるよTAOくん！
チンポを見なけりゃ気付かない程、女にしか見えない…とっても可愛い男の娘の股間には超～デカ！ペニクリが！！超美形ニューハーフ達がしゃぶり、しゃぶられ、シゴき、シゴかれ、ハメられる超卑猥な禁断性交！総勢12名の美人過ぎる男の娘たちのペニクリビン起ちのアナルFUCK＆逆アナルFUCK！
大量のネギ、キュウリ、ゴーヤなど野菜を買い込んで、この撮影にやってきた『南雲ゆうら』（25）ゴーヤやネギ5本を束にしてアナルに挿入するオナニーも圧巻。さらに女装友達を呼び込んでレズプレイも披露。しかし、ゆうらの目的はフィストファックにあった！手始めにアナルバイブによるアナル拡張。なんと！バイブ7本の挿入に成功！全てが規格外の最強アナルが限界に挑む意欲作！
東欧はベラルーシの血を引くクオーターの美少年、天宮・アレクセイ・楓君。彼が密かに憧れ続けているのは、前立腺開発による“メスイキ”。誰にも相談出来ぬまま、好奇心を断ち切れず、遂に彼は男の娘になってアナルSEXに挑戦する！アナルSEX初挑戦という楓君は、果たして絶頂を迎えることが出来るのか…？
期待の新星！美しすぎる男の娘櫻井やえちゃん！デビュー2作目にして…最高難易度の企画に挑戦！大人気シリーズ「～10回射精すまで終われまてん～」をさらにパワーアップさせ、これに10発中出しまで追加！射精＋中出しのまさに究極の射精オチンポ･ミルクワールド！新人やえちゃんにこれを達成することが出来るのか！？
まさにクールビューティーなまゆりちゃん。ど緊張しているはずなのに尿道に媚薬を塗り込まれ開始早々からフル勃起！ケツマンコにもたっぷり媚薬を塗り込んで、淫乱変態女装娘の出来上がり。ペニクリもケツマンコも気持ちよすぎて理性もぶっ飛び悶絶しながら大絶叫！初めてのAV撮影なのに乱れすぎちゃった男の娘を是非お楽しみください！
今回はメイドになってご主人様のためにHなご奉仕をたっぷりさせていただきます！ご主人様の立派なオチンポを芹那のスケベ穴でズボズボ一生懸命こすりあげて満足してもらえるように頑張ります！ご主人様がそうしたいなら芹那の中にそのまま出しちゃっても…いいですよ！たまに芹那もどぴゅどぴゅ出しちゃうかもしれませんが許してくださいね！by橘芹那。
美形のニューハーフ『リン』の巨根が家族の絆を破壊する。父の誕生日に帰省したりん太郎はニューハーフ・リンへと変貌と遂げていた。美貌のニューハーフ・リンに父と兄の性は狂わされてゆくのだった…。リンのチンポはイキがいい！
禁断のマルチプル・オーガズム！！勃ちっぱなしのエクスタシー！！人気のアイドル女装オトコの娘、初めての激イキ痙攣ドキュメンタリー。もっと気持ちよくなりたい。でも、自分がどうなってしまうのか？コワイ…。そんな彼女を二人の快楽シューターお姉さまが徹底調教。まさに全身全穴性感地獄、ビンビン肉棒付きのスーパーボディーが狂い哭く驚愕のマルチプルオーガズム映像をお楽しみ下さい！
本当に女になる覚悟はあるのか？化粧をして着飾った女装子を拿捕した謎の組織は、彼女（彼）に、そう問い詰める。このシリーズは爪の先から頭のてっぺんまで、女に与える巨大な快楽を女装子に与え続け、男にとっては極限をオーバーする絶頂感にどこまで耐えられるかを強制的に実験していく。アナルに電流を流されながら激しく昇天する長身女装子のあられもない姿は必見！（BOYS BABE！！）
タチウケ自在の極上SEX195分。8.5等身超絶美女装子・REINAの麗しきエロスを3時間超収録！こんな子、見たことない！制服エッチにガン見オナニー、主観視点フェラetc.様々な体位＆プレイでその美しい裸体を魅せつけるッ！
圧倒的な可愛さと巨チンを併せ持つ『橘芹那』ちゃんとの一日デートと、秘めた女装願望を実現させた『奈々』ちゃんの初体験を収録！美しい女装娘達はケツマンコに肉棒をねじ込まれると、自分の巨チンをフル勃起させて感じまくる！！感度抜群な淫乱カリスマ女装娘と、言葉責めで我慢汁を垂らすドM女装娘の痴態をお届けします！（ツーベース）
深夜の某公園。ここは新人のウリ専はブランコに座り客待ちをするという暗黙のルールがあるという。噂通りブランコには一人の女装子が佇んでいた。美形で一見大人しそうな彼女に見えたが、脱いだらびっくりするほどの反り立つ巨根の持ち主。ド迫力の兜合わせは必見！！そんな「めぐみ」の要望でローソクとムチでSMプレイで盛り上がり、普段しているオナニーを披露、アナルファックからの最後は中出し！
女性よりも美形でエロい？極上ニューハーフが続々登場！女性専門性感エステでもっこりを最後の最後まで隠し通し、ここぞとばかりにポロ～ン！店員を騙してハメる？銭湯の女湯へ。股間には立派な男の証し！風呂場で女性客と男顔負けのSEX！ニューハーフに手を出してしまったマッサージ師。調子に乗ってプレイしているといつの間にかサオで掘られた！？セックスレスの夫婦の間にニューハーフが入って錯乱の3P！！
数々の女性と浮き名を流すイケメンホストの村木（RENA）は、彼氏のいる女を寝取って惚れさせ捨ててしまうのが何よりの好物。被害報告を受け『男性女体化研究所』顧問の女王様伽蘭（青山夏樹）が早速、乗り出す。研究所員たちによる強制女装、緊縛、緊縛拘束の恐怖に整った顔が歪み、屈辱のアナル膣イキに混乱する。容赦のない天井知らずのオーガズム。今日も女泣かせのいい気なホストに正義の鉄槌をくだす！
身長188センチ！文字通りの超“大型”新人女装子、ここに登場！某ファッション誌の読モとして活躍するTOMOMIクン。ふとしたキッカケで女装に興味を持ち、自ら出演にご応募いただきました。アナルは初めてだったのですが、チンポをずっぽり咥えこんで感じてしまうあたり、素質は十分！！ビッグな新人、必見です！
