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スレンダーでクールな美人女装子『はつかわもも』。エッチなシーンが始まると亀頭から不思議とガマン汁がタラタラと垂れちゃう。今回は女装子友達として超絶アナル『ゆうら』が友情出演。2人でラブラブなレズシーンを披露。オナニーなど見せ、クライマックスでは開発途中のアナルでAFに挑戦！痛みを堪えながら快感を呼び込もうとする姿は感涙モノ！
カリスマ女装娘・涼香ちゃんが大人気シリーズ【オナ禁1カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強制的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チンポに覚醒し一月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる涼香ちゃんをお楽しみください！！
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も失神を繰り返す！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
こんなにカワイイ芹那ちゃん、実はベロベロ下品なディープキスで唾液をぶちゅぶちゅ交換しながら股間を濡らす変態NHでした。あなたに顔を近付けて、ベロベロ濃厚なキスをしまくり密着SEXでアヘ顔連発。カワイイ顔のお口回りはヨダレでべっちょり！ケツマンコもトロトロに！そしてあの巨根は勿論ギンギン！アナルとお口と巨根が連動してる激カワ芹那ちゃんの変態ベロキス作品、これはおすすめです！
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年が優しくおもてなし。今夜は佑香がいい思い出作りを演出します。女装子好きには意外な再会が待っているものです。たとえばあなたが教師なら、昔の教えていた男子生徒が、女性の格好でホテルに現れちゃうなんてことがあるかもしれませんよ。そんなステキな時間をどうでしょうか？
普段はメイドカフェで女性として働くRENOちゃん。すらりと伸びた手足はまるでモデルのようだ。性格的には人見知りで照れ屋なところがあり、ハニかむように微笑む笑顔がとてもキュートで、その慎ましさは女性よりグッときてしまう。女装はするけど、エッチのほうは初体験でウブな感じがタマらないデビュー作です。
初の女装子逆ナンパ企画ドキュメント。完全ノンケイケメンひかるが男の娘になってAV出演を決意！しかし、逆ナンパとは当日聞かされビックリ。女の子もナンパしたことのないひかるは悩むが、彼女との結婚資金を稼ぐ為にチャレンジ。とてもシャイな彼だが、女も羨む美貌を武器に男は次々と捕まり…。
ニューハーフ朝日みくるの初ドキュメンタリー！！ちん長16cmの大きなおちんちんの持ち主は、なぜニューハーフになる事を選んだのか？男に犯されるのが大好きと語る彼女に、喉奥イラマ･ごっくん･中出し･アナルSEX！自分をさらけ出した、彼女の全てが詰まった珠玉の作品！永久保存版間違いなし！
竿も玉もアリアリだけど、外見は女性にしか見えない美人ニューハーフが女性専門エステ店へ！施術着は紙パンツと紙ブラ。施術が始まると下半身が勃起！ニューハーフだとバレてもお姉さんは面白がってチンポを触り始める。男性と違って何故か抵抗がないのかフェラで口内発射まで！Hカップの爆乳エステティシャンのお姉さんは胸を揉まれ、舐められ、吸われていると、恋ちゃんの極太チンポをパクリ！そしてSEXまで！？
綺麗な顔して一番エッチなんです…！PD最高の淫乱女装子『浅川南』のすべてがここに！可愛い顔で常にビンビン！タチウケ自在のオールラウンダー！すぐイキそうになっちゃう敏感体質のエロエロSEX完全コンプリート！スク水プレイに巨乳美女との本気SEX、タチ＆ウケの主観視点作品などエロ過ぎるプレイの数々を凝縮！
長身マッチョ美少年『RIKIYA』クンが鮮烈のAVデビュー！色気ムンムンの顔にサッカーで鍛え上げられた肉体が女装により淫靡に変貌！初めて男性に躰を弄られたRIKIYAクンだが乳首を弄られると敏感に感じ、チンポビンビンで射精披露！初めてのアナルセックスで3Pまで経験しちゃう逸材誕生です！
驚天動地の淫極調教映像集第4弾！興奮しすぎの肉棒ビン勃ち少年、カラダ震わせイキまくる！オスがメスへと変わる瞬間を見よ！甘美なるオス膣開発のトリコ。肉棒との連鎖反応に胸高まる。もう、後戻りはできない…。素人男子の壮絶なるリアル！！匂い立つ痙攣の肉体美！ヤバイよヤバイ！またイッちゃう！（BOYS BABE！！）
抜群のスタイルと圧倒的美貌を武器に、おじ様方から絶大な支持を得ているカリスマ円光JK（女装校生）のRIOクン。常連の巨根変態おじさんの濃厚アナルファックもあっさりこなし、オナニーやペットプレイもお手の物！初円光のおじさんにも優しく手ほどき！女の子にも勝る可憐な男の娘のエッチな放課後をご覧ください！！
Hカップの巨乳ニューハーフ『莉緒』ちゃん登場！生まれて初めての媚薬に緊張しつつも興味津々！この極上のエロボディに秘められた野生の本能が開花する！敏感な肉体は正に全身性感帯状態！巨大に反り返ったペニクリはギンギン大膨張！大量のオチンポミルクを激発射する！SEXの虜になり…何度も何度も大絶頂！！
『櫻井やえ』の第3弾はあの人気シリーズ【オナ禁1ヶ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強制的に我慢させられたペニクリは、超敏感チンポに覚醒し1ヶ月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いザーメンを大量にまき散らしながら白目をむいて喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる櫻井やえをお楽しみください！！
大人気ニューハーフアイドル『橘芹那』が本格ドラマに挑戦！教え子に秘密を握られ、美しかった女教師が学園の見世物教師へと落ちてゆく！綺麗な顔で巨大なペニクリをもった芹那先生は好奇心旺盛な教え子たちの格好の餌食となってしまい性的いじめの対象に。生徒のいじめに必死で抵抗するが、無情にもペニクリは正直に反応してしまう！葛藤しながらズブズブに落ちてゆくニューハーフ女教師の変態っぷりをお楽しみください。
強烈な香りを放ちつつオスたちがのたうちまわる超マニアックなドキュメンタリーシリーズのスペシャルバージョン登場。超絶な男責めテクを駆使された8人の女装子が自分のカラダに秘められた女の部分に覚醒し、快楽を貪る壮絶な映像をじっくりとお楽しみ下さい。女として責められていると、だんだん本物の女の子に見えてくるから不思議ですね～。（BOYS BABE！！）
男子生徒である由紀夫は放課後には「ゆき」として淫らな痴態をネット配信する女装オナニストだった。ある時ハッテン場の映画館で担任の梅田に遭遇してしまう。梅田は自分の生徒の由紀夫だとはしらず「ゆき」を犯してしまうのだったが…【プレイ内容】ゲリラ社内露出／映画館で生贄プレイ／肛門性交／ペニス矯正吸引器地獄／鞭蝋燭に涙／ナルシストオナニー配信でディルド＆センズリダンス
