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ツンデレお嬢のわがままっぷりは超ド級！男は自分の性欲を満たす為だけのただの道具だとしか思っていない！男に跪かせ、足や胸など体を舐めさせるREIKA！！「このチンポ、早く私にぶち込みなさいっ！！」
バンドマンのあおい君。酔っぱらった男の先輩に襲われてから、こっちの世界が気になっていたそうです。プロのメイクによって美少女「あおいちゃん」に生まれ変わった彼に変態中年二人組がセクハラを仕掛けます。薄い桃色の乳首を弄ればあおいの股間がふくらみます。「おっ、これは勃っているね？」「勃ってないです…」中年は無遠慮にあおいの口へ自分のチンポを突っ込む。あおいはあまり抵抗しないどころかさらに勃起させていく。…
REIKA様の凄さは顔とスタイルだけじゃない！！ビンビンになったペニクリはなんと超BIG！究極のお嬢様女装子REIKA様が堂々の初AVデビュー！！初AV出演にしてこのエロさ。とても信じられません！！
ニューハーフ界の至宝！「みやび音羽」ちゃんが贅沢にも5本番SEX！密室の空間に、男とふたりきりだからこそ見せる濃厚な本能SEX！超絶本気で見せるイキっぷりは必見！ここまで美しく、ここまでエロいのは絶句レベル！ガマン愛液でベチョベチョになったペニクリからのトコロテン発射！淫乱ケツマンコに、たっぷり種つけ！ ※特典画像は収録されておりません。
清楚な色気をもった女装娘ちゃん。初めてのAV出演に緊張の様子。ウブな感じが、もう堪らない…。ここで媚薬によってエロさを全開に引き出す作戦を決行。アナルとかわいいペニクリにお薬をたっぷりと塗られ、快楽の虜と化す。極上のフェラ技で巨チンを美味しそうに味わう。締まり抜群の極小アナルは最高の名器に認定。 ※特典画像は収録されておりません。
イキたくても、なかなかイカセてくれない…これぞ究極の快楽イキ地獄！発射間際に寸止め！これを何度も何度も繰り返し、もう全身が敏感反応！射精の欲求が最高潮に達してもまだまだ、ど寸止め！見たこともないような超巨大なペニクリをさらにビンビンにさせ爆発寸前！エロさがもう大解放！よがり狂う限界を超えた姿を見よ！ ※特典画像は収録されておりません。
男優と絡む前から既にオチンチンがビンビンの莉緒ちゃんは、可愛い顔して頭の中はイヤラシイことばかり考えている淫乱ニューハーフ！終始アンッ！アンッ！と部屋中に響き渡るほどの声を上げて掘られながら自分のオチンチンをシコシコ！身体をピンク色に染めた喘ぎまくりの莉緒ちゃんは必見！
超可愛い莉緒ちゃんがソフトSMに挑戦！縛られて男優さんからねっとりと責められ開始わずか数秒でオチンチンはMAX状態！嫌がっているはずなのについ男優さんのペニスを触ってしまう淫乱な一面もみせちゃう！ついにはアナル開発までされて最後はセックスまで発展！イヤラシイ声をあげ掘られながら濃厚ミルクをどっぴゅん放出！
恥ずかしがりながらも男優から責められ、いやらしい声を出しちゃう「莉緒」ちゃん。おっぱいを触られパンツから勃起したオチンチンがはちきれんばかり！男優さんのデカマラをシゴキ、可愛い顔がザーメンで汚れてしまう！
大学生の翼くん。前から女装に興味があっての応募。さっそく女装してみると、ロリっぽくて色気のある女装娘「みくる」に変身。変態中年ふたりの強引なセクハラに思わず上ずった声をあげてしまうみくる。「ヘンなおじさんにチンポ触られたかったんでしょ？」「はい…」背後から乳首をいじられ亀頭をこねられる。容赦なくお尻の穴もいじられる。指を突っ込まれながらもビンビンに勃起。「おチンポおいしいです」中年の性器を喉奥まで…
主観フェラで可愛いAKARIちゃんの顔を独り占め！クチュクチュ、ジュポジュポといやらしい音をたてながらご奉仕！食らいついたら放さない！おちんぽ大好きなAKARIちゃんがイかせるまでフェラやりまくり！
極上の美顔＆美巨根女装子完全版！！カワイイ顔に似合わぬ17cm超の美巨根でブレイクした『川合理紗』の集大成作品、ここに完成！！ファン必見！男女タチウケ自在のエロ過ぎるプレイのすべてを凝縮！！巨根女装子川合理沙を完全網羅！！美巨根エロ女装子大暴走240分！！
男性アイドルユニットの元メンバーがカミングアウト。脱退後、ニューハーフとして衝撃のAVデビュー。小柄で笑顔の可愛い城咲こまきちゃん18才。彼女は18才になるまで、女性ファンを虜にする男性アイドル。初めてカメラの前でさらけ出す本当の自分。豪快な発射を2回。男女混合4Pではサンドイッチファックを初体験。
ペニクリを勃起させたニューハーフ美女たちのオナニー射精シーンを収録したニューハーフオナニー総集編！！セクシーなランジェリーでは隠し切れない立派なペニクリの玉裏からカリ先までを丹念に刺激！疼くアナルに大好きな極太バイブを挿し込んで前立腺快楽を享受する本格自慰アクメ！限界まで高められた快楽が絶頂と共にペニクリから放出される大量濃厚ザーメン発射！ニューハーフファン必見の全20シーン21名全員射精！
超絶可愛い系ニューハーフのAKARIちゃんが男優からたっぷり全身にオイルを塗られていやらしいエロエロボディをヌルヌルのテッカテカにされちゃう！ついにAKARIちゃんは股を開き、ガバガバアナルへチンポが挿入されてしまう！
女子の服を着せられ育ったカレン。中学の時に女子と初体験するも…。初めての撮影に、恥ずかしくて声を押し殺すAF。アナル拡張では、監督の拳まで飲み込もうとしてガマン汁垂れ流しで喜ぶカレン。そして10年ぶりの女子とのSEX、更に男優のデカチンまでぶち込まれるサンドウィッチファック・4Pは必見。
男優のいやらしい手つきに全身ガクぶるのAKARIちゃん。チクビもピンコ勃ち！ベビーオイルを全身塗られてしかも電マ責めされる！イヤァッ！と言いつつも終始チンポはビンビン！卑猥なオモチャでアナル開発され、最後にはオナニーでフィニッシュ！
奇跡のニューハーフ、そんな言葉が似合う「ゆきのあかり」ちゃんの再登場！フル勃起のペニクリをフルに活用しての極上プレイ！痒いところにも手が届く、男のツボを心得た最高のプレイをご覧下さい！
