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ニューハーフAVギャル？ナンバー1のゆきのあかりが街中を探索し人妻たちをナンパしてスタジオに連れ込みます。あかりを女と思い安心してついてくる人妻たち、あかりは彼女たちに私のクリが大きすぎるから彼氏が出来ないのかなといい巨チンを見せ驚かせます。はじめ驚いたもののアンバランスさに興奮し手こき、フェラ、そして挿入中出しまでしてしまう3人の素人妻たち。
女の子より女らしく…究極にカワイイと大評判の大島薫ちゃん。そのキュートな容姿をいかして素人ナンパ！まさにナンパ界の新星狩人の誕生。同性だと思いついてきた素人娘を逃さずハメまくる。目の前にいきなり出てくるギンギンに勃起した薫ちゃんの巨チンを見て素人娘は、驚き大興奮。そのまま生ハメ！中出しまで決行！！
美しきニューハーフと女性との激しく濃厚な絡み合い。普通のレズ作品では観ることのできない勃起ペニクリへの快楽刺激と最高潮時に互いの性器が色濃く繋がるオマンコ交尾。女性とのSEXなんて…と拒絶していたニューハーフの心は激しく揺れ動き女性のベロキスも無条件に受け入れてしまう。求められる敏感ペニクリ、密着して感じる柔らかい女体の感触にニューハーフ美女は貪るように快楽を求め絶頂射精する！
こんなフェラされたら僕だったら30秒でイッちゃいますね。ニューハーフのフェラは女の10倍エロイです！！ELENAの究極の黄金ボディをご堪能下さい！！シリーズ第6弾！ニューハーフはここまで美しくなった！！
エロイ！ニューハーフのオナニー。チンポびんびん！チンコ以外は女！まじエロイわ～！！最高峰の中の最高峰！！ニューハーフはここまで美しくなった！！ELENAの究極の黄金ボディをご堪能下さい！！
初めてのAV撮影に恥ずかしがりながらも次第に身体を火照らせ始めるドエロニューハーフ“カオル”は射精の快感よりもメスイキが大好物。アナルを犯されながら何度も潮を吹きながらイキまくる。女子との3連結ファックも4Pへと発展、お口もアナルも貪欲に味わい尽くす。性別を超越して愉しむ新時代のエロが今ここに！
オイルで全身テッカテカ！ヌルヌルで濃厚に絡み合う姿がたまらんです。チンポびんびんにして感じまくるニューハーフのELENAちゃん。ヤバす！ELENAの究極の黄金ボディをじっくりたっぷりご堪能ください！
超VIPな海外極上ニューハーフたちが自慢のデカマラを勃起させて激しく絶頂する特濃オナニー！！海外ニューハーフ特有の抜群プロポーションで見ている貴方を挑発し、激エロなアナルに規格外の極太ディルドやアナルボールをずっぽり挿入する極楽タイム！限界まで勃起しまくった海外ニューハーフのデカマラは手コキの刺激とアナルからのピストン快楽に突き動かされ大量濃厚ザーメンを発射する全員射精作品！！
隠しきれない勃起ペニクリと美麗なアナルを愛撫され快感悶絶する至高のニューハーフRiricaの濃厚フェロモンセックス！極嬢ニューハーフSEX、ここに極まれり！！巨乳でハーフの『ニューハーフ』をご堪能下さい。
切れ味鋭く、逞しく、新時代のスパルタン女装子＝サキが堂々のデビュー。サッカーで鍛え上げた無駄のない肉体。羨ましいほどの二枚目なフェイス。まさに異色の女装子だ。前置きナシの突発SEX、変態男性とのデリヘル・プレイ、普段どおりのオナニー、女装子同士のエッチなど見所満載の変態ぶりを発揮。サムライがナデシコに変身した瞬間を見逃すな。
ど～見てもイカしたネーちゃんにしか見えない沙樹嬢。そんな彼女は実は女装子の男の子。しかし顔もココロも完全な女子の沙樹ちゃんをインタビューで丸裸にして強制射精！！ドMな性癖をさらけ出したところでケツマンコをバイブで拡張させて、ちんこを受け入れやすいようにしっかり調教する。DUGA限定特典画像付き。
今回のニューハーフはドMでフェラが大好き、目の前にチンコがあればしゃぶりつく。瞬時に相手の性感帯を読み取りフェラチオという魔法で幸せの絶頂へと導いてくれるカオル嬢。今回も勃起薬の威力は半端なく、2リットルのペットボトルを軽々と持ち上げてしまうパワフルチンポに大変身。お口とアナルのバキュームプレイは必見です。
男のツボを心得た至高のニューハーフRirica！完璧なルックス、すごいフェラテクにパイズリ、エロのすべてを兼ね備えたまさに奇跡のニューハーフ！想像を絶するエロパフォーマンスがここに！！ぜひご覧ください！！
とんでもなくエロいニューハーフが現れた！極嬢シーメールRiricaとの極上セックス！あなたはここまで美しいニューハーフを見たことありますか？モデル並みのスタイルでフェロモン全開のRiricaをご堪能下さい！！
父との背徳アナルセックス、兄との兄嫁との限界を超えた禁断3P。想像の斜め上を行く倒錯感から家族でハメてしまうニューハーフ6人。好奇心でNHデリヘルを呼んでみたら実の息子が…、5年振りに息子と再会したら完全に俺好みの女になっていた…、可愛かった弟が、可愛い女になっていたら…etc、心トキメク6つのこと。
風俗街を根城に女たちの人身売買を生業にする裏組織に絶対的な美貌で迫るニューハーフ捜査官・中澤チュリン！！しかし偽情報の網にかかりチュリンは裏組織に捕まってしまう…身体を縛られ逆さ吊りにされた状態のハードなムチ打ち尋問に激悶絶！口を割らないチュリンに襲い掛かる無慈悲な高圧電流拷問に限界絶叫！人身売買の商品として過酷な調教を続け男達のチンポに絶え間なく犯される濃厚2射精アナルファック！！
ニューハーフAVに新しい時代が到来！もはやオンナをも超える美貌とモデル並のスタイル！フェロモン全開の新世代シーメール「Ririca」のプライベートオナニー！！様々な玩具を使って喘ぎまくっています！
イキまくり発情シーメールの淫乱アナルにフル勃起チンポを丸呑みする史上最強の極上ニューハーフ美蘭ちゃん降臨。猥褻ファックでアナルの奥深くまで責められたまらず連続絶頂。ちんぽは常にびんびんフル勃起シーメール。メーテルホルモン未公開映像収録。完全コンプリート8時間。DUGA限定特典画像付き。 ※本編顔出し
