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初めましての小春と小西まりえ。互いに凄まじいフェチポテンシャルを持つ二人の競演！自己紹介の会話の時点で既に相性の良さが垣間見えます！キスが始まるとゆっくり濃厚に緩急を付ける小春と、スピード感・派手な絡ませを見せる小西のベロ対決のようなキスに発展！！唾液感もたっぷりでいやらしく濃厚なベロキスをしまくったあとは、濃厚ミルクを互いの舌に出し合い、更にそれを二人のベロで超絶卑猥に絡ませ合います！エロエロな…
父の残した借金の肩に美貌の金貸し栞菜に飼われることになる、さら…変態ビアンのレズペットとして身体中を唾液塗れで犯●れる。無垢なおまんこをおっ広げ、奥まで唾液をたらし、ハードクンニ！栞菜の虜になるさらは自ら唾交換、鼻舐め、顔舐め、スパンキングペニバンF××K！スレンダーセクシーとJKの変態レズ映像を！
クラスメイトの「みづき」と「ほの」はナイショの恋人同士。今日は楽しみにしていた「ほの」の家でのお泊まり会！待ちきれない2人は下校中に見つめ合い、キスし合う。到着するやいなや早速ベロを絡ませての唾液交換で感じると、物足りずにベッドへ。クンニと手マンで互いにイキ合い、ラブ交感。照れくさいぐらい新婚夫婦のように過ごす極上の日々は、始終ベッタベタ密着のまま愛し合う。
今回はなんと、波多野結衣が街角レズナンパに挑戦！冒頭からテンション高くノリノリの波多野は、さっそく自分好みの女性に片っ端から声かけナンパ！持ち前の気さくさで素人女子をGETしていくと、様子見のイチャイチャから…スキを見せたらすかさず濃厚接吻！こうなったらもはや波多野結衣の独壇場。100％女を堕とす超絶レズテクで喘がせイカせまくり、レズ未経験の素人女子たちを同性愛快楽に目覚めさせていく…！
路上で数年ぶりに再会した従姉のあおいはカメラマンの見習いとして知り合いの撮影スタジオに住み込みで働くため上京していて、それがララが住む街だった。あおいにモデルを頼まれ頻繁にスタジオを訪れて撮影されていくうちにララはあおいに惹かれていく。あおいが要求するポージングも段々と過激さを増していき…！
手足をロープで繋がれたカノンの元に現れる謎の女「優衣香」。優衣香はカノンの身体を弄ぶようにイジメ抜き、くすぐりで悶絶させていく。様々な器具を使った優衣香のくすぐりメニューはカノンの理性を崩壊させてしまい、過敏な身体になったカノンは優衣香に何度もイカセられてしまう。
ネットで応募をしてきた文学少女カレンちゃん。顔出しNGだそうでマスク着用のまま面接開始。サバサバしてる性格で、レズにも興味あるそうです。同席してた新人AD橋野にも参加してもらいながら感度チェック。敏感ボディということがわかったので、そのままオナニーしてもらい橋野にも手伝わせる。野外でドキドキしたいって言ってたので、橋野にカメラを渡して路上で遠隔バイブでイってもらう。ホテルに入ったら新人のカレンちゃ…
レイナはミオ様が可愛がっている大事な大事な変態レズ奴隷。レイナはミオ様が自分にしてくれる変態プレイを毎日の様に嬉々として受け入れている。ミオ様もそんなレイナが可愛くて仕方ない。本日の変態レズプレイメニューは顔面激舐め回しの刑。ミオ様は自らの長舌と濃厚唾液を駆使してレイナの顔面をせめまくります！レイナが被虐の表情を浮かべるほどにミオ様も興奮し、益々変態プレイに興じていく二人であった。
野外露出ダンス作品。浜辺や岩壁でマイクロビキニ＆シースルーボディコンダンス。野外でストリップ全裸ディルドピストンダンスオナニー。野外露出レズダンスからレズSEXへ。音楽とダンスとレズ、野外のシチュエーションで見どころ満点です。
波多野結衣とあおいれなの酒飲み企画のはずが…監督の趣向で「波多野1人だけを酔わせて責めてみよう！」という裏企画が進行。酔った波多野は酒の失敗談や最近のAV現場での心境などを赤裸々に語る…。そしてベロンベロンになったところで…あおいれながマウントとって「本気でイクとこ見せて！」とスパンキング、首絞め、激烈貝合せのハードなレズビアンSEX！あの波多野結衣が、同性責めで本気の痙攣絶頂します！
美人教師篠崎みおはダメ生徒牧野れいなにブチギレ！日頃の鬱憤を晴らすために乳首をせめまくる。あまりに気持ちよさそうなので自分の乳首も舐めさせることに。教師と生徒の乳首の対比をお楽しみください。
素人娘のみほちゃん、とうとう川越ゆいちゃんとレズエッチしちゃいます！ゆいちゃんとキスして、弱いという首をじっくりせめられた後、ゆいちゃんがみほちゃんのパンツを脱がすとパンツはもうグッショリ！！それをゆいちゃんが指でイジって糸引かせて辱めます！グッチョリおまんこをゆいちゃんがクンニと指マンで責めまくると溢れ出まくる本気マン汁！そして本気イキしちゃうみほちゃんがメチャクチャエロ可愛いです！
「責めるのが好き」と話すレズ作品2本目の瞳リョウが、M気質の倉木しおりに悶絶絶頂させられる。冒頭、ベテラン女優とのレズにわくわくする倉木は手マンと電マでイカされるが、瞳のレズタチとしての弱さに納得がいかない。レズの快感を思い出させる為に瞳を拘束し、よだれだらだらベロキスで圧倒し、クンニ手マンで発狂させる。その後瞳にクンニとバイブ責めで反撃される倉木だったが、最後はペニバンで瞳の膣奥を貫いていく。
いちかはずっと憧れていた先輩である真緒と実は両思いだった。両思いの二人がやることと言えば…吸って絡めて貪って、唾液まみれの濃厚接吻にウットリ。全身性感帯と化したカラダをネットリ愛撫。大量の愛液でグッチョグチョのクンニリングス。イッてもイッても終わらないレズセックス。女性器を夢中で擦りつけ合って絶頂！
スレンダーな二人が水着で貴方を挑発！貴方を誘いながら唾液感たっぷりのレズキスと顔舐めを見せ付けてくれちゃいます！お互いの顔がベトベトのヌルヌルになるまで止まらない甘酸っぱい香りが漂ってくる二人の顔舐めはとってもエッチなんです！最後は二人同時での口臭吐き掛けからの、唾液たっぷりのバーチャル顔面舐め、更には唾吐き掛けと唾液顔面垂らしをしてくれます！メチャシコれるエロ主観レズ映像です！
美人OL春日野と東は着替えの途中でお互いの乳首の悪口を言い合い出す。遊んでいるから汚い、乳首に潤いが無い、などひどい言葉が飛び交う。次第に乳首を触りあい、感度が高いと自慢し始める。大声で喘ぎながらお互いのおっぱいを舐めあう。最後は乳首をこすりつけあい絶頂を迎え、美乳を褒めあって仲直り。
