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巨根ニューハーフ「ゆきのあかり」のフル勃起ソープランド！泡まみれのあかり嬢が全身使って泡踊り！亀頭をヌルヌルさせてからのコネクリ兜合わせで勃起度アップで興奮度もアップ！玉アリたわし洗いに、W潜望鏡シックスナインでかわいいペニクリごちそうさまです！Eカップ巨乳＆竿アリ玉アリパイパンチンポをシゴきながらアナルセックス！！

篠田まお・薫・マキなど人気の女装子やニューハーフを次々に腰砕けにした神器をキミは知っているか？その名は「エネマグラ」。一見L字型の可愛い器具だが…こいつの実力はハンパじゃない。アナルに挿入してスイッチオン。フニャチンだろうがフル勃起だろうがチン先からガマン汁がダラダラ。止まらない快感に悶える姿を観よ！

AV出演を果たすべく、名古屋からバイクで上京。保育園時代から“かっこいい女性”に憧れてショートカットにこだわる彼女。女性経験は1人のみだが、男性経験は驚異の100人超え！！カメラの前で初めは緊張するも、アナルに異物挿入され可愛い声で喘ぎ男性器を食い尽くす真の正体は“変態ニューハーフ”だった。こんな美男子ニューハーフなら一度は抱かれてみたい！

ニューハーフ界トップの美しさを誇る荒木レナが中出し10連発に挑戦！総発射数16発以上そのうち中出しは12発という超ハードな最高傑作！美しすぎるニューハーフの綺麗だったケツマンコは若干赤く腫れあがりながらも大量のオチンポを咥え込みお腹がタプタプになるまでザーメンを注ぎ込まれる。それでも終わらないエンドレス激ピストンにさすがのレナ様も大絶叫！こんなに乱れたレナ様は見たことない！！！

朝起きたら大ファンの芹にゃんが僕の奥さんになっていた！朝から晩までラブラブしまくり…奥さんの股間をたっぷりいじって、反り返ったペニクリをしごきつつケツマンコ挿入し、トコロテン＆子作りSEXに、とろけそうな表情で感じまくる芹にゃん。まさに理想の夫婦生活がここにある。ニューハーフファンは必見です！

足長モデル体系・長澤玲奈のM性を目覚めさせる！目隠しした男の亀頭を妖艶な舌使いでむしゃぶりながら、尻マンコに別の男の肉棒挿入され、ペ二クリシゴかれ濃厚ザーメン射精！縛られたまま陶酔し喉奥までチンポつっこまれ腰振られ、強制イラマで口内射精！蝋燭を身体中に垂らされ、鞭で尻叩かれ「もっといじめて下さい」と男にねだる！尻マンコを電マで責められ、巨根をフル勃起させ、オチンポミルク爆射精！！

男女ともに絶大な人気を誇る女装娘「大島薫」！あのホリ○モンを掘った巨大肉棒が今、よみがえる！専属単体メーカーだったからこそリリース出来る濃厚で贅沢すぎる4時間スペシャル！ギンギンでカチカチの特大チンコが見る者を圧巻させる！このカワイサでこのペニクリは、すご過ぎる！もちろん出し惜しみせずに各名作の中からイイトコドリ！！

正統派イケメンHINATA君が可憐な男の娘に大変身！恋愛対象は女性、アナルSEXも初めてという彼でしたが、いざ女装してみるとまんざらでもない感じ。はじめてのアナルSEXも感じまくりで「気持ちいい」と漏らしてしまう淫乱具合でした！女の子の素質たっぷりの女装子ニューフェイス、ここに登場！！

風間は人懐っこい顔が受けるのか、女には不自由しないモテ男。だがその顔とは裏腹にとんだDV野郎だった。被害報告を受けた「男性女体化研究所」は早速、拉致監禁。女装の上、「風香」と名付けられ、あらゆる手段で強制的に女としてイカされる。しかし電動ドリルがケツマンコを直撃する頃には、倒錯的な快感に目覚めはじめ、とうとう悦楽の叫びを上げるのだった！

親子ともに捜査官である父・真田健二と子・真田瞬は、怪人犯罪者バグラーを追っていたが逆に罠にはまってしまう。そして美しければ男女問わないバグラーは、健二を人質にし、抵抗できない瞬を弄ぶ。健二は目の前で苦しむ瞬を見て、力を振り絞り、瞬を脱出させることに成功する。瞬は逃げ伸びて、女装ヒロインメタルウーマンに変身して父を救いに向かう。健二を救い出すことに成功する瞬だったが、バグラーに正体がばれてしまう。バ…

S級デカチンニューハーフ、リンドル星川、ゆきのあかり、優希まゆ、神咲美優たちが、街行く素人女子、素人イケメンたちを、ナンパ、逆ナンパして、生ハメ、ザーメン中出し、アナルセックス等々、ちょっと変態なプレイ満載な4時間！

Sランクな、ギャル系、萌え系、ロリ系、美形な20人のニューハーフたちが、超テクフェラチオ、締りのいいアナルを使って、ザーメン抜きまくり、自らもイキまくり、ヤリまくる！！アブノーマルな4時間をお愉しみ下さい！！

拘束されて一切の身動きがとれないまま、言葉を話すことも許されず、ただひたすら感度抜群の敏感チンポを責められ続けるマリア…。敏感な亀頭をただ延々と弄り続けられるその快感によだれを垂らしながら一心不乱に悶え続ける…。

大切な彼女はいるが、その一方で女性とのセックスに違和感を感じるようになってきたという男性。女になりたいという感情にはうすうす気づいていたが、ずっと抵抗があった。そんな彼が美少年出版社に応募。初めての女装、前立腺愛撫。女装剃毛師・雪凛によって女体のメンテナンス。乳首や陰茎をまさぐられ、アナルを相手に預けるとたちまち全身を痙攣させるドライイキ。最後は男優の大きなペニスをケツマンコに入れてよがりまくる。

料理が得意なマリアがスタッフの為にエロエロな裸エプロン姿で特製オムライスに挑戦する。だがしかし！もちろんただのクッキングだけでは終わるはずがなく…。ムラムラした変態オジサンの魔の手がマリアのプリプリのお尻へと伸びはじめる！！！

初めてのフェラチオにも関わらずエロい表情でチンポを頬張るマリア…。むしゃぶりつきたくなるような美味しそうな尻をフリフリさせながら一生懸命チンポを吸い続けるマリアに我慢が出来ず、その可愛いお口いっぱいに精子をドクドクと注ぎ込む！！

美形ニューハーフ総勢30名が変態性行為で快楽射精！その数…なんと、50発超ッ！！可愛い顔してギンギンに勃起させたペニクリチンポを、男にシゴかれ女にしゃぶられ白濁ザーメン絶頂発射！アナルマンコに極太チンポをブチ込まれ、犯されながらもペニクリ勃たせた変態NHたちは至福のアヘ顔で快楽発射！厳選された美しいニューハーフの貴重なペニクリ射精シーンをこれでもかというほどお見せします！

まるで天使のごとく女装AV界に舞い降りた1人の超S級男の娘「マリア」！その清純で純粋そうな印象からは想像もつかない極太ペニスと卑猥な乳首。デビュー撮影で緊張しながらも、とうとうカメラの前で服を脱ぎさり全てをさらけ出す…！！

ニューハーフが集まるマッサージ店。施術師はニューハーフばかりを狙って、おっぱい、股間、内もも、リンパを執拗に刺激！そして、モデル級の美人ニューハーフが来店し…。バーテンダーとして働くニューハーフ（28）はサオ有・玉無し。立ち仕事のため、足のマッサージを受けに来た。問診中、超ミニスカからパンティーが丸見え！推定Eカップの巨乳を揉まれてアンアンとアエギ声を上げる。施術師のチンポをジュルジュルと舐めると…

変態父さんに襲われ、最初は嫌がりつつもだんだんとSEXの喜びを感じ始めるノエル…。責められてチンポはビンビンに！我慢汁はダラダラ垂れ流し！！痙攣まで起こしながら淫乱男の娘へと変貌していくノエル…。