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感度抜群な男の娘桜木せな君デビュー！初めての女装ながら少し責められるとすぐにメスが出てくるせな君。アナルを突かれ気持ちよくなるとガタガタと足を震わせ感じちゃうほどアナルの感度は良好！自ら恥ずかしい言葉をいっぱい声に出しておねだりしちゃいます。玩具より断然本物が欲しいというせな君はメスの素質を秘めまくったエロい娘です！
今回、波多野結衣が童貞を奪うのは…まさかのニューハーフ！可愛らしい女顔NH・じゅりの筆下ろしにテンション上がる波多野は初対面で緊張するじゅりに優しくキス…と、思ったらいきなり激しいフェラで射精させ、さらにペニバン装着でアナルSEX＆手コキ抜き！前戯というにはハードすぎる責めでペニクリ射精を愉しむ波多野。そしていよいよ筆下ろし初挿入…ガニ股で激しく腰振り初めてのオマンコ快楽をじゅりの記憶に刻み込む！
セックスが好きでAVに出たいと面接にきた男の娘星越かなめ、話を聞くとラーメン屋で働いてるとの事。後日スタッフがラーメン屋で働くかなめちゃんを発見！プライベートのかなめちゃんに会いに隠しカメラで潜入！休憩中のラーメン屋でオナニーを要求、大量射精！デビュー前にホテルでおもちゃ責め、欲情してしまい急遽若手男優を呼んでのデビュー前のセックス！そしてデビューでのスタジオでのセックスではつねにぺ二クリはフル勃…
初撮りオトコノ娘・椿ハルナ（23）のデビュー作品。そのお相手は…AV女優・波多野結衣！緊張するハルナを波多野がリード。パンティからハミ出すチンポを舐めてシゴいてペニバンでアナルを突きながら射精させる！今度はハルナがクンニで波多野をイカせると潮吹きを顔面に浴びながら「嬉しい…」と恍惚…。そんな変態2人のSEXは互いに喘ぎ腰振りまくるドスケベっぷり！ハルナは計4発も大量射精する絶倫オトコノ娘だった！
女装をはじめてまだ半年のオトコの娘「浅香千夏」早くもAVデビュー！！名家に生まれ何不自由なく育ったお嬢様育ちなのに、男の人に抱かれたい！エッチな姿を見られたい！と欲求のままに風俗で働きAVにまで出演しちゃった淫乱令嬢！初撮影日、千夏ちゃんの逆アナル予定が、男優の巨大チンポを見て「こんなでっかいチンポ入れてみたい！」と勝手に内容変更！ケツマンコの疼きが止まらない！女装校時代に担任の教師を誘惑！そして…
女装美少年史上、類い稀なエロさと可憐さでノンケ達のチンポを次々と女装子沼へと引きずり込んだ淫乱小悪魔、待望の復帰作！両手にチンポを握りしめ満面の笑みの詩乃ちゃんは、おしゃぶり中毒。どうしてそんなにチンポが好きなのか？「ボクに勃起してくれるチンポが好きなんです」久々の巨根相手のアナルファックに思わず吐息が漏れる。「あぁ、深い！」こんな妖精が、あなたのチンポにまとわりついたら…
ニューハーフ×オトコノ娘がハメ合う究極の竿有りレズビアン！美形NH・まなは、アナルマンコを突いてくれるラブラブな彼氏がいるけど…どうも男は信用できない。彼氏にレズ友のオトコノ娘・レイを会わせたらさっそく浮気して生中出しSEX！やっぱり男は信用できない！NHと男の娘でSEXした方がお互いのアナルマンコを突き合えて気持ちイイよね。まなとレイは69でしゃぶり合い突いてシゴいて射精しまくる！
デビュー作が大好評だった専属ニューハーフ・奄美まなの2作目はアナルと逆アナルの両方で快楽射精する変態SEX！可愛い顔して相当な性欲と精力を持つまなは、そそり勃つペニクリを男にしゃぶらせ尻穴突っ込み射精しまくりイキまくり！もちろん性感帯の尻マンコにチンポ受け入れるイチャラブSEXだって見せちゃいます。69でしゃぶり合い男と仲良くW射精してザーメンまみれ！こんなドスケベニューハーフ…滅多に見られない！
ニューハーフ・女装子専門AVレーベルHimeSTYLEより待望の第1弾！ニューハーフになったばかりの『白石かな』AVデビュー！女性以上に美しく妖艶な彼女。膨らみはじめたおっぱいが初々しいのに下には立派なチンポが！女学生衣装に身を包み彼とのデートからラブホでのSEX！そして彼氏に逆アナルまで！男のチンポを自らせがむ極エロ娘！美しく艶やかな彼女がすぐにチンポを勃起させてしまうギャップは生唾モノ！！女に…
少女のような透明感あふれる男の娘「白井かなた」デビュー！女の子さながらの滑らかで曲線的な身体に綺麗な15cmのち●ぽ！アナルは初めてなものの素質ばっちり！指に吸い付く柔らかアナルにバイブをぶち込まれても綺麗なおち●ぽはギンギン。初めてなのにいっぱい掘り込まれながらドロドロ精子を大量発射しちゃうちんぽ大好き男の娘になっちゃいました。
胡桃レイは普段から女装して生活するオトコノ娘。白肌にピンクの乳首…下手な女より全然可愛いのに…股間には立派なチンポがそそり勃つギャップがたまらない！そんなレイの4SEXはどれもハードでド変態。巨根男とチンポしゃぶり合い、アナル生中出しに喘ぎ、M男を突きまくる逆アナルSEXと…計7発のザーメン射精！本作の見どころはレイのセルフ顔射。自分の顔にぶっかけるほど射精力のあるオトコノ娘…見たことあります？
爽やかな少年の奥にイヤらしい雌を隠した男の娘いつき君。勃起したチンコを見ると発情してメスモード突入！自ら貪欲に求め小柄な身体と女の子みたいな声で快感を貪ります。乳首刺激で敏感になったアナルを犯されながら電マの刺激でドピュドピュ真っ白ザーメンを噴出しちゃうエッチな男の娘です！
ここまで美しいオトコの娘、見たことありますか？18歳にしてこの美貌とスタイル、そして17cm極太ペニクリを兼ね備えた女装子『雨姫あずさ』衝撃デビュー！！彼女の特技は逆アナル！彼女自慢の巨大ペニクリを折れることなく美しくそびえ勃たせ、男優を嬉し泣きさせるテクニックは必見！またフェラチオも極上で1度のSEXで男優を3回射精させちゃうほど。女装校生同士のレズ遊びはエロすぎ注意！二人ともチンポとマンコを持…
すっぴんメイクでこのクオリティー！この子本当にチンポがあるの！？日本一美しい女装子「堀北みき」がHime.STYLEで解禁！さくらちゃんとの女装子同士の甘いレズSEX！さくらちゃんのペニクリ気持ちいい…男優をアナル開発！そして逆アナルファック！日本一の美女装子の腰使いにM男君も虜にしちゃう魔性力！チンポを弄び寸止めさせて喜ぶミキティー！18センチのチンコを難無く受け入れ、超気持ちいい！もっと突いて…
端正な顔立ち、スラッとした細い足。女性キャラのコスプレをきっかけに女装子への転身をしたしおりのデビュー作。願望はあっても機会がない。しおりはアナル処女喪失のためにAV出演に踏み切ったのでした。オナニーではいっぱい刺激しているアナルも、いざ本物チンポを入れようとすると入らない。憔悴の中で再び挑戦！果たして…その結末は…？
橘芹那の極上テクニックに耐えれたら生中出し、耐えられなかったら逆アナルという今回の企画！せりちゃんにも全出場者を制限時間内に射精まで導いたら賞金が出ると言ったらテンション爆上がりのノリノリに！一体せりちゃんはどんなエロエロのテクニックを披露してくれるのだろうか！そして挑戦者は耐えられるのだろうか！？ラスト衝撃の展開に！！
