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お姉ちゃんが好きだから…妹になった天然デカチン弟がビアンの姉に迫るのだ！べろべろ涎の変態キスに大きくなったペニクリフェラと天然ペニバンレズ結合！親の居ぬ間の内緒の姉妹相姦はエロエロタブー！つるつるケツマン弄ったら我慢できずにペニクリ潮発射。ペニバン兜合わせにフル挿入！弟Uターン禁断の姉妹物語！
ニューハーフのかなめとオトコノ娘のゆうか。出会って数分、初対面なのに自然と相手の股間を愛撫する二人…。容姿は可愛い女の子でも下半身はギン勃ちの淫乱同士、あっという間にレズビアンSEXで急接近！反り勃ったイチモツをケツ穴に突っ込みピストンすれば、何と二人ともアナル絶頂と同時に爆射精！相互鑑賞オナニーに双頭ディルドで繋がるド変態アナルSEX、友情をすっ飛ばして愛情が芽生える本気のペニクリレズビアン！
国籍不明、男女不明の妖精が舞い降りた。その名は「ベアトリクス」そのいたいけな表情とは裏腹に、未だ開発途中の身体は快楽拷問により覚醒！！激しくも美しく、のたうちまわりイキまくる！！「クリチンポで逝っちゃう！ケツマンコ壊れちゃう！」と大絶叫！！
趣味で上げていたエッチなサイトがファンに見つかってしまい、裏切られた、本当はこういう事が好きだったんだ。と思ったファンは撮影会にかこつけてなるちゃんにエッチなお仕置きをしようと悪だくみする。恐怖と羞恥と非日常の出来事におチンポはビンビン！！「なんでも言うこと聞きますから他のファンには黙っていてください。」調子に乗ったファンのエスカレートする凌●輪●。堕ちたアイドルの成れの果てをご覧ください。
元モーニ○グ娘。○護ちゃん似な男の娘『つむぎ』くんデビュー！！顔をうずめたくなるほど色白でぽってりしたお腹。BL好きなだけあって漫画のようなセリフで責めるとおチンポギン立ち！！現役大学生の彼は女の子にもモテモテだけど自分を守ってくれる男の人にLOVEしちゃうんです。フレッシュなミルクがドピュッっと出ちゃって恥ずかしい（照）。うぶな『つむぎ』くんをご覧ください。
遂に僕たち男の娘に降臨の桃マリちゃん。待ち合わせ場所に向かうと見た目は完全に可愛い女の子でビックリ！ホテルでオナニーをお願いしてパンツを下すとビンビンのおちんちんが！カメラに恥じらいながらも興奮してきてドピュドピュ大量射精！セックスでも常にフル勃起でアナルをヒクつかせ肉棒を求める淫乱っぷり！彼女を完全密着した初ドキュメンタリー。
浴衣がよく似合う透き通るような美少女・さくやちゃん。実はこの娘、股間に立派なイチモツ持ったニューハーフなんです！しかも、とんでもない変態ドM！そんな彼女を一日言いなりにする温泉旅行では、混浴にいた見知らぬ男にいきなり襲われても「私のケツ穴、好きなだけ使ってください…！」とマゾ懇願して中出しSEX！複数の男たちに次々とアナルに中出しされながらも至福のアヘ顔で自らも爆射精する…！
かつてこれ程までに完璧な女装子がいたでしょうか？スリムな身体にビンビンのおチンポ。Mっ子ちゃんですぐにチンポが勃っちゃう…。見た目は完全に女の子なのに…女の子とは違う不思議な魅力！！ハマったらもう抜け出せないかも？？？
乳首のピアスがまぶしく光る男の娘さつきを野外に連れ出し露出調教。縛り、浣腸、アナルプラグ、パドリング、蝋燭、アナル挿入とフルコース。今まで一番変態な体験に羞恥興奮！終始勃起しっぱなしの男の娘さつきは見事な巨玉で巨根だった。「もう普通のエロでは満ち足りなくなってしまいました…」
透き通るような白い肌、ウエスト58cmのスレンダーボディ。妹系アイドル、及川結衣18歳がAVデビュー。清楚系なのに全3パート、ペニクリ勃起させて濃厚ミルクを大量発射！しかも初めてのAV撮影で逆AFまで経験しちゃいました。とても緊張していた初撮影。でも結衣ちゃんのアソコはビンビン！男優の優しいリードに緊張もほぐれてきたのか、初撮影にもかかわらず積極的な結衣ちゃん。おマンコにチンポを挿入れられると「気…
見た目は今どきの女の子にしか見えないNHの美咲かえでちゃん。ビッチな格好な彼女だがオナニーを要求すると恥じらいながらシコシコするのが堪らない！最後はカメラ目線で大量射精！初めての男優とのSEXではカメラを忘れて感じまくりの乱れまくりでペニクリからはえっちな汁がダラダラ状態！最後はお酒を飲んでほろ酔いエロエロでの3Pセックスと盛りだくさん！
オトコノ娘・茅野さくらが初めての本格SMに挑むハード調教ドキュメント。緊縛されて興奮しているのか、さくらの股間はパンティからハミ出るほど勃起。鼻フック豚顔、全身ロウソク責め、乳首吸引、鞭殴打！これほどのハード責めを受けてもスケベなアヘ顔で感じまくるさくら。拷問にも近い本格SM調教でこれほど感じるとは…とんでもない真性ドMの逸材！首絞めアナルレ○プされながら白目剥いて痙攣絶頂しちゃいます！
女同士だと思わせ安心しているところでベロキス！という状況で、ニューハーフにキスされた女の子たちはどんな反応をするのか？もちろん狙うはSEX！誰が見てもかわいい女の子にしか見えないニューハーフ嬢。もちろん女の子も騙されちゃうレベル。そんな子にキスを迫られると、すんなりキスしてしまう女の子達。ベロを入れても抵抗なし！これはいけるかも！？女性だとおもって許した唇。チンコを見た瞬間に逃げ出してしまう女の子…
東南アジアハーフの【みつは】くんは日本語が苦手。将来はダンサーになるのが夢。夢を叶えるために、今日も頑張って働きます♪オーダーミスでお客様の股間にお水をこぼしちゃった！申し訳ございません。お口を使って綺麗にいたします。カタコトの日本語やみつはの可愛さを気に入った客に因縁をつけられてセックスさせられちゃう。だけど、気持ち良すぎてアヘ顔全開！！ダンスもセックスもオープンハート♪
学生時代モテなかったので理想の女の子を作ろうと女装を始めた【みさき】くん。そのクオリティーにビックリ！！女装ではなく、女の子と間違うくらいの完成度の高さ。発展場でフェラチオ美人といわれて調子に乗って女装してヤリまくったというみさきくん。そんなどエロいみさきくんがAVデビューしちゃいました。カメラの前で初めてエッチするとは思えないくらい淫らに感じまくって、な、なんと3回も射精しちゃいました！
浮気男が二股をかけている相手…それはなんと両方とも竿有りおちんぽ娘だった！痴女系テクニシャンのマリとは逆アナルSEXを愉しみ、変態ドMのかなめとは強引なアナルSEXでお漏らしさせる…。いっそ同時にヤリたいと考えた男は2人を引き合わせると…なんと、オトコノ娘とNHからチンポとケツ穴を同時に責められる夢の3Pを実現！浮気男を取り合っていた2人もいつしか友情芽生え互いのアナルを愛し合いペニクリ爆射精！
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！ピストンされるとあまりの快感に何度も潮を吹きまくる！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
「マスター、僕のペニクリをいじめてください！」悶絶アナル崩壊！快楽の最果て痙攣絶頂！キュートなルックスM属性コスプレイヤーのアナルアクメ限界突破！恥じらい弄ぶたびに勃起肥大する淫らなペニクリをいじり倒す。カウパーは滴り、腰は砕け膝はガクガク、ペニクリをしごかれ何度も突かれイキまくる！
