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見た目は華奢で小柄で、話せば、高めの可愛らしい声、色白のきめの細かい肌、小動物のような可愛い仕草、どう見てもNATSUMIさんは女の子にしか見えませんでした。しかもとびきり可愛い部類です。それなのに脱いだら竿とタマがあり、スケベだなんて…。しかも彼女の自宅にて撮影です。かなり貴重な映像となりました。
何者かにさらわれた「りっか」は、特殊なドラックを飲まされ男だったらハズの体が、胸まで膨らみまさに女体化しつつあった。当然の事ながら、そこから身も心も女体化させるべく調教が始まる。今まで経験したことの無い責めの連続に、絶叫しながらイキまくる。最後には放心状態でクリチンポからダラダラと潮を垂れ流し、イキ果ててしまう。
あるもんですねこんなナイスな出会い。久々に出会ったオトコノ娘は超大当たり！！まさにホームラン級の俺好みの女装子ちゃん！！必至で口説いた甲斐がありましたwホテルに連れ出し成功＆撮影成功！！快くOKしてくれたちほちゃん、ありがとう！！えっちなちほちゃんの姿を見てみんなでシコシコしましょう！！フレッシュな姿に大興奮です。またいつか会えますように！！
女性に興味がなく、男性のおちんちんが大好きな【けい】ちゃん。緊張するけれど、女装に興味はあったので女の子になって気持ちいいエッチがしたいなとデビューを決めました。そんなけいちゃんのドキドキなデビュー作、ご覧下さい。
亡き妻に日に日に似てくる息子に妻の面影を重ねて行く父。「一日だけで良いから母さんになってくれないか？」断り続けたある日、堪えきれなくなった父に襲われてしまう…拒むも体は素直に反応してしまう。「あの夜から僕は完全に目覚めてしまいりりとして今も生きている…」
可愛らしい男の娘の優希まひるちゃん。見た目はめちゃくちゃ幼く見えますが待ち合わせ場所に行くと気合をいれたというちょっぴりセクシーな私服でスタッフも驚き！事務所でお話を聞いた後オナニーをしてもらうとすごくエッチな声を出してオチンチンから大量射精！男優さんとの初めてのセックスでもキスだけでオチンチンから我慢汁が出ちゃうほどの変態っぷり！コスプレSEXではカメラを忘れてドMっぷり、ド変態っぷり披露！
サオあり美人ニューハーフの茜さつきちゃんが入院する病院で女性患者たちを狙う！女性同士なのですぐ仲良くなってHな流れに持っていく！同部屋には人妻、女子大生が！サオあり美人ニューハーフが女性ばかりの部屋に入院！？性欲が溜まった女性患者に勃起チンポ見せつけたら…入院中の茜さつきちゃんと同部屋には、美人人妻さん、入れ替わりでHカップの女子大生が入院。女心がわかるニューハーフはすぐに仲良くなりエッチな流れに…
スタイル抜群で固いチンポが大好きなみどりんさん。デザイナーのお仕事が忙しくエッチも久しくしていないご様子♪プロの男優の固いチンポを目の前にすると貪るような鬼フェラで丸呑みディープスロートし、キツキツのケツマンコに指やチンポを捻じ込まれると悶絶しながらアヘ顔を晒し、更には四六時中チンポを咥えたいということで何と監督部屋に来て生フェラごっくんしちゃいました！
女装美少年シリーズのあやさちゃんからもう少しお金がほしいと連絡があった。いつもの男優とカメラマンの2人に依頼して、またビジホで1日好き勝手してもらった。今回は短髪ウイッグを用意し早速、制服での即エッチ。体操着の方が似合いそうだと着替えさせると、これがどこから見てもまんまのいたいけ女子。短髪美少女になったあやさちゃんもいつしか生々しい息使いになりあえぎ始める。倒錯のSEX、引き返せない官能ワールド！
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も発射を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
SNSで人気のオトコの娘「ラム」。何者かによって攫われ、媚薬を飲まされ全身性感帯に…。目つきは完全にガンギマリ状態で、みっともなく舌を出しては自分から「もっと！もっと！」と調教を懇願する有様。全身を痙攣させては「イキます！イキます！」と叫びながら、クリチンコとケツ○ンコで何度となく絶頂を迎える。
止まらぬ絶叫！止まらぬ快楽！アナルの気持ち良さを知る者が集まるエステサロン！お尻の魅力に取りつかれた男たちを神テク逆アナでアナルがとろっとろになるまで責め続ける！！女のマンコよりアナルの方が締まりイイでしょ？
普段からコスプレをしている【こだま】ちゃん。緊張はしないけれど、ワクワクドキドキが止まらなくて楽しみです♪オナニーのおかずは自分が犯●れていることを妄想しながらするそう。昔はリバだったけれど、お尻の気持ち良さに目覚めてからはウケ専門になりました。もっとお尻で気持ち良くなりたくてデビューを決めました！
可愛い娘が大好きです。そしてオチンチンがあるとなお良いです。有るか無いかで言ったら断然「有る」ほうがいいです！！というわけで今回も出会ってしまいました激カワ女装子のりっかちゃん！！このルックスでオチンチンがついてるというのももちろん驚きですが、もっと驚くのはそのデカさと勃起力！！若さでしょうか？アナルも感度ビンビンでズボズボしてあげると潮吹いちゃいます！いや～すごいです、りっかちゃん！
お嬢様系の清楚な男の娘【まき】ちゃん。ノンホルノンオペ男子！！普段は女装はせず男子として生活している【まき】ちゃん。女性経験ゼロでエッチをしたいと思ったこともない。男性オンリーでおちんちん大好きっ娘♪見た目とは裏腹に見られながらのエッチに興奮しちゃいますと告白してくれました。ドスケベ【まき】ちゃんのデビュー作ご覧ください。
ニューハーフ・女装子たちのプライベート盗撮！美女に逆ナンお持ち帰りされた男たちは意気揚々！ん？あれ？！オチンチンついてます？！その一部始終をAV発売。つむぎ（24歳）出版社勤務OLマッチングアプリで出会って何度かデートを重ねて初めての部屋にお呼ばれそして…りっか（25歳）美容部材商社勤務OL、銀座にある立ち飲みBARで逆ナン出会いそしてそのままホテルへ…
女の子よりも女の子らしく、笑顔が最高にキュートなこはくさん。全身敏感ということでちょっとした愛撫でペニクリはギンギンに勃起！嬉しそうにプロ男優のチンポを頬張り、キツキツのケツマンコを鬼突きされちゃうと可愛い声で悶絶しちゃいます♪
パパ活で知り合ったありす。中年独身男とのデートは食事だけで健全だったが、ある日男の家に行くことになりフェラまでの関係に。以降のデートでありすは自らの素性を打ち明け、ただならぬ関係に溺れていく…。
