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「ちびとり」＆「小鳥遊花音」共演復活。誰もが一度は夢を見る「ニューハーフの巨大ペニクリをしゃぶりたい」という願望を叶えた逆フェラ・逆イラマチオ作品がついに実現！抜群のコンビネーションで交互にチンポで喉凹させ、息継ぎする間もない死ぬまで快楽が終わらないエンドレス窒息天国！喉奥まで突っ込まれるペニスに征服される快感、おしゃぶり中毒には注意！最後には逆アナルセックスで後ろも●され串刺しFUCK！＃ちんP
男の娘♂しか好きになれない男性教師が開発した薬を飲ませると、おちんちんが生えてきた！？おちんちんに興味津々の【ありす】はオナニーを始めてしまう。男同士しか出来ない兜合わせ初体験で、おちんちんっておマンコより気持ちいい！とおちんちんの虜になってしまった。
美少年××結社・兜の会からの女装改造投稿。中年男の肉穴○○に改造されたオトコノ娘たちのペニスとケツマンコ羞恥の記録。PART2には、「ちんぽペット少年変態デート・さくら」と「ザーメンペットに××されたロ○女装子・さくら」を収録。 ※本編中、映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものであり、異常ではありません。
逆バニー姿の【めい】ちゃん。ニューハーフ界スタイルNO.1の持ち主がオイルまみれになってご奉仕ししてくれちゃいます。ヌルヌルバニーとエッチな事して遊ぼう♪
美少年××結社・兜の会からの女装改造投稿。中年男の肉穴○○に改造されたオトコノ娘たちのペニスとケツマンコの羞恥の記録。PART1には「アナル○○露出旅行・りょうこ」を収録。ぜひご覧あれ。 ※本編中、映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものであり、異常ではありません。
抜群に可愛く女性らしいのですが、なんとこの顔で巨根の持ち主！！！2本のチンポを満面の笑みで貪り、キツキツのケツアナを指やチンポでガン突きされると巨根をブルンブルンと暴れさせながらオスイキ＆メスイキしちゃうんです。更にこの巨根から飛び出すザーメンの量はハンパないです！！！
ルイちゃんは社会人1年目の23歳。女装AVを見ているうちにいつの間にか男の娘の方に感情移入しだし、興奮の思いが募って今回応募してくれた。早速メイクしてもらうと雪のような真白い肌の美少女が現れる。一見清楚なのにパンツに収まりきれない陰嚢とキノコのような陰茎は触ると嗚咽のような声を漏らしてしまう。乳首や肛門へのセクハラチェックの後、すっかり出来上がった肉穴に男茎挿入。大きく丸い美白尻に深く挿入されて抽…
アナルセックスでガンギマリ、いぐいぐいぐぅーーーっ！！！とオホ声で連続絶頂するオトコノコ！メス堕ち交尾でペニクリをフル勃起させる！ドスケベな交尾汁をたれ流しながら牝イキしまくる！変態ボンデージに身をつつみSM調○されマゾ堕ちして変態に目覚める！卑猥なアナルは執拗に肛門責め！拘束されアタッチメント付き振動マシーンで無限連続絶頂！マゾ乳首を吸引器で肥大化して性感改造！奴M性癖を仕込まれ射精専用マゾ化！
ここは都内某所にあるニューハーフ専門の個室エステ。しっかりとした施術にオイルマッサージとめぐちゃんも大満足していたのですが…「あれ？そんなきわどいところまで。ダメダメ、このままじゃめぐのあそこがはみ出しちゃう」。案の定小さなビキニからブルンとはみ出しためぐちゃんの大きなペニクリ。それでも施術は続きついには直触り。恥ずかしがりながらも、たまらず射精してしまったが1発だけでは終わらない。このマッサージ…
ニューハーフ界隈を震わす異端な革命的AV女優「香椎つむぎ」ちゃんがついにグローリークエストに初登場！噂どおりの変態属性に加えて全身性感帯というびっくり人間！触っただけでフル勃起してしまうジャジャ馬チンポを落ち着かせるために男たちの尻穴を献上！奥まで入ってくるとなんと見事に前立腺に気持ちよくあたるではないでしょうか…！「香椎つむぎ」ちゃんの逆アナルセックスシーンの数々を御覧下さい！＃ちんP
もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…完璧な美貌とスタイルを兼ね備えた息子とそれに我慢できない家族の近親物語。淫靡なエロドラマ2編収録。
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「イッてる…イッてます…お潮、止まんない…」アナルを突かれながら、溢れるペニ潮を止められない美少年〈あいり〉。なめらかな肌とFカップの魅力的なバストを持ちながら、恥ずかしがり屋で人見知りな美形オトコノコです。内向的な性格のせいで、人に言えずに強い性感をもてあました〈あいり〉は必然的に受け身で妄想に溢れた性癖を持つようになりました。もともと内に秘めていたマゾ性が開花したのです。敏感過ぎる身体は男の責…
人見知りで内気な性格だけど男のチンポを見るとスイッチが入ってエッチに豹変しちゃう！ウブで華奢なおっとり系スレンダー美人は首を絞められてヨダレ垂らして白目剥いてメスイキしまくる超ドMオトコの娘でした！初撮影で緊張していたけど、性感帯の乳首に触れられるとスイッチオン！身体をビクビクさせて感じまくりのあやのちゃん！大きいチンポを喉の奥まで突っ込まれて涙とヨダレを垂らして恍惚の表情！アナルをイジられて我慢…
中年男の性欲処理奴●と化したニューハーフマゾヒスト4人の凌●セックスの記録。PART4には、「性欲過多ペニクリ射精支配〔れいな〕」を収録。
中年男の性欲処理奴●と化したニューハーフマゾヒスト4人の凌●セックスの記録。PART2には、「敏感ケツマンコ肉便器NH〔かれん〕」を収録。
今日もアタマの中は女の子になることでいっぱい…。まだ誰にも染まっていないカラダをいっぱい愛してほしい。そんなことを妄想する日々…。いよいよ男性と2人きりになるとオチンチンと乳首を刺激され早速ザーメンが飛び出しちゃう。自分のザーメンもちゃんと舐めるエッチな娘です。その後も気が付けば3発射＆3アナルセックス！！こんなにできちゃうなんてさすが若者ですね。その他にもオナニーシーン、フェラ抜きシーンなど盛り…
若々しいノンホルノンオペ女装子とおじさんの不倫デート。終始いちゃラブ風かと思いきやこはくちゃん持参の巨大プラグでアナルオナニーや、まさかの逆アナルで腰をふる……いろんなこはくちゃんの表情が盛りだくさん。やや包茎気味のおちんちんからマグマのような精液を大量噴射！こんな愛人がいるならもう奥さんなんていらない？
