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オトコノ娘＆NHの美尻に完全密着！エロ過ぎる美尻の奥の奥までをマニアックなアングルで撮り下ろし！美尻が最も輝くアングルで恥ずかしいアナルから結合部まで一気見せ！パーフェクトBODY・美蘭が自慢のこんがり褐色に輝く美尻を存分に魅せつける！透明椅子に大型ディルドを装着、引き締まった美尻への抜き差しが丸見え！！2本のチンポで代わる代わる犯されまくって失神寸前！！AVクイーン・かわさきりおんを始め、総勢5…

極嬢NH達の柔らかく艶かしい唇に男の舌を捻じ込むと自ら唾液を絡めレロレロといやらしいキスの嵐！！唾液まみれになりながら欲情し大量に射精してしまう姿はまさにど淫乱！！スタイル抜群ギャル系新人の静音他、極嬢4名達の癖になるほど気持いい唇を舐めて吸って飲んで貪るキス好きの為の新企画！！粘膜という粘膜を擦り合わせる、こんな濃厚SEXがしたかった！！（PINK DIAMOND）

ついにカリスマ女装子橘芹那の登場です。芹那ちゃんのたっての希望でナースのコスプレに初挑戦！！本作は、ドラマ有（2部構成）、イメージショット有の3部構成！！自慢の巨根を巧みに使い、いやらしい事をたっぷり見せてくれています。女装子に興味のない方にも十分満足していただける内容です。 ※特典映像は収録されておりません。

筋肉質なニューハーフさんたち2人が、ペニクリ中心に虐められますが、すごく勃起してます！！パンツから完全にはみ出すほどの巨根さんです！！アナルに扇風機にとりつけたディルドを挿入してフル回転！！

キュートな笑顔と丸みを帯びた最上級な身体のニューハーフ彩乃彩ちゃんが貴方だけを見つめて貴方だけに語りかける主観SEX作品！！可愛らしさ全開の彩ちゃんが大好きなカレシの貴方と高級ホテルでラブラブ濃厚エッチ！アナルSEX初体験の男優に優しく手ほどきをしながら自らもイキまくる快感騎乗位アナルファック！ハメてハメられいつも以上に濃厚なザーメンを発射！彩ちゃんの敏感なアナルは生中出しされそのまま昇天絶頂！！

病気の母のため極上ニューハーフのココアちゃんが勇気を出してソープの世界に飛び込む！！入念な面接＆身体検査と徹底した事前講習で初めてお客様の前に立たせてもらったココアちゃん！お客様の身体をローションまみれの身体で懸命に刺激してフェラ＆手コキサービス！お客様のぶっといチンポをアナルに挿入してもらい奥まで突いてと燃えるお願い！激しいAFとペニクリ刺激の同時攻めに絶頂したココアちゃんは快感大量射精！！

17cmの巨大ペニクリを持つニューハーフギャル超新星が遂にGARCONからデビュー！恥じらいながらの強制オナニーにはち切れんばかりのペニクリ。濃厚なフェラと美形の顔をザーメンで汚され、羞恥プレイでMになる！憧れの男優とのSEXでアナルを弄られペニクリがギンギンに勃起！ほろ酔い3Pハメ撮りで更に興奮！

チンポの付いた美女5人のプライベートな性癖に迫る問題作！濃密なSMプレイを楽しんだり、時には淫乱すぎるニューハーフに何度も求められたり、お互いの口に射精した精液を交換したり、ケツマンコを犯したり…も～っ、変態三昧です！！

可愛いだけじゃない、スレンダーなだけじゃない、男らしさを残したマッチョボディーやツルペタ胸、男子以上の勃起と射精の織り成すギャップが世の男子のハートをガッチリ掴んだ大人気のカリスマ女装子。今回は特に人気のあった5作品のいい所だけを豪華に集めました。ここでしか見られない彼女たちの素晴らしい痴態を是非とも御覧下さい。

セレブギャルニューハーフの「美蘭」と淫乱美女「波多野結衣」がど淫乱なレズプレイを見せてくれる。キスや舐めあいも常に本気モード！アナルをペニバンで突かれ何度もイク「美蘭」は勃起した童貞ちんぽを「結衣」のまんこに捧げる。止まらない腰フリ！おさまらない性欲が2人をどんどん熱くさせる！！男とのSEXより燃え上がるレズセックス！

また出た！素人変態ニューハーフ映像！！ヒロインのクリちゃんをキチガイど変態集団がめちゃめちゃに輪姦しちゃいます！！！第一弾に負けない内容と、さらに今回のヒロインの何とも言えない美貌に貴方も釘付けになること間違いなし！オススメ作品です。DUGA限定特典画像付き。 ※本編顔出し

誰もが経験したことのある、めちゃくちゃいい女を順調に口説いたはずが、パンツを下ろした時に、まさかの竿ありタマありドッキリ・ナイト！ニューハーフ界のアイドルゆきのあかりちゃんもその1人。ならば、彼女？彼？が、どこまで気付かれないかを女優にはレズプレイ、男優にはフェラ・カラミなどでドッキリAVを企画。（チェリーズ）

都会の喧騒を離れ田舎の情緒ある温泉宿へ。おもむろに彼女に近づき熱い接吻をかわす。綺麗な乳輪とアナルを丹念に舐め回す。汗ばんできたお尻の穴に怒張した肉棒を挿入し激しく何度も突きまくる。「アナルの疼きが止まらないの…」と自らのアナルを指で広げ何度もチンポをせがむ。DUGA限定特典画像付き。

2014年No.1男の娘誕生！あの美形女優「栗○千○」に激似！！男らしい普段の声と可憐なあえぎ声とのギャップがタマらない、若さあふれる凛とした魅力の正統派女装子“栗屋千明”の嬉し恥ずかしデビュー作が登場！！DUGA限定特典画像付き。

『私の奴隷になりなさい』部下を性奴隷にする女社長・異常性欲逆ストーカー痴女・客で性欲を満たす変態マッサージ師…。男を犯しイカせることに至上の悦びを感じるNH＆オトコノ娘がさまざまなシチュエーションで登場！大好物は射精寸前のよく締まる男の穴…。熱い肉棒を容赦なく叩き込み濃厚な淫汁をぶちまける！！

撮影中にガチ飲酒！オトコノ娘の淫欲臨界点突破！！飲めば飲むほどエロくなる！テンション爆上げで繰り広げられる本能開放エロエロSEX！蕩けた赤ら顔でチンポを欲しがる変態娘が集合！！お酒大好き恵那ちゃん。飲めば飲むほど陽気になってテンションMAX！！おいしそうにチンポにしゃぶりつき、飲みながら犯されて真っ赤な顔で喘ぎまくる！！他3名収録。（PINK DIAMOND）

生まれながらのドM性癖な美女ニューハーフたちが縛られ嬲られ犯される極上のニューハーフどM作品コレクション！！キツイ拘束で手足の自由を奪われロウソクや鞭の痛熱い攻めに何度も絶叫悶絶を繰り返しながら肝心のペニクリはフル勃起！固い肉棒にアナルを激しく犯され敏感なペニクリは男達の快楽的おもちゃ！淫らな絶頂と共に解き放たれるペニクリ潮吹きや濃厚白濁ザーメンが飛び交うアブノーマル快楽！！

最初から最後まで緊張しっぱなしの優斗君。そんな真面目で可憐なしぐさがとっても初々しい！！スク水のコスプレにも一生懸命挑戦してくれました。ペニスとアナルをたっぷり愛撫されて、恍惚の表情うかべるシーンは女装子ならでは。是非、ラストまでたっぷり楽しんでください！！

アイドル級に可愛らしい期待の専属9代目ニューハーフ中澤チュリンちゃんが専属8代目ニューハーフの彩乃彩ちゃん＆憧れのニューハーフRiricaちゃん＆美形京○○生女装娘の八雲真朱ちゃんと濃厚レズアクメ！！男性としか経験したことのないチュリンちゃんがエッチなペニクリにハメられハメる大興奮のアナルファック快楽！限界まで気持ち良くなったチュリンちゃんのペニクリからは大量のザーメンが放出される濃厚5発射！！

女性専用エステに現れた3人のニューハーフ…エステ師も女性だと思い込み、マッサージを開始。徐々に際どいマッサージをしていたら下半身が膨らみ始めて…。脱いだら実はニューハーフでした…。触られても抵抗せず、自らチンポをしゃぶり始める淫乱ニューハーフ。目的はエステティシャンに挿れられる事…所詮チンポ狂いのニューハーフ。（マニアの館）