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有名AV女優・倖田李梨初監督！女性だから撮れる独特なストーリー。恋心を抱いていた同級生彼と派遣先の会社で再び出会うニューハーフOL彩乃彩。美しく変貌した彩とそれに気づかない彼、彩に敵意を抱く恋人の朝桐あかり。あかりの策略により一度は諦める決心をした彩は彼に全てを打ち明け結ばれる。愛しい彼の体温、肌、優しさを全身で受け止めた彩は幸福に満たされ愛しい人と深く濃密に繋がるアナルファックで絶頂本射精する。
玉ありド変態ニューハーフを24時間犯しまくるシーメールドキュメンタリー。旅館に到着するなり「アナタのオチンチンが欲しいの…」と男のチンポを要求し自らのアナルを広げる。イキり立った生チンポと彼女のチンポを擦り合わせそのまま挿入。激しく出し入れするうちに今まで感じたことがない絶頂に達するのであった。DUGA限定特典画像付き。
究極の美女は美男子から生まれる！！どこからどう見ても可愛い「オトコノ娘」。こんなに可愛かったら徹底的に「可愛がって」あげたくなっちゃいますよね？だってほらこんなに自分からザーメンを欲しがってる…なんてスケベな娘なんだろう。DUGA限定特典画像付き。
「女装美男子」シリーズ第3弾！男の娘達がより高い美意識に向かって進み始めています。かわいい男の娘は好きですか？女の子よりキレイな「男の娘」。今の時代、もはや「カワイイ」は女の子だけのものじゃない！！DUGA限定特典画像付き。
普段は保母さんとして働いている美ニューハーフのまりちゃんが冬休みを利用して20歳の記念にAVデビュー！！！乳首を攻めると可愛らしい声をあげながら身体をビクビクとさせ感じ狂う隠れ変態保母さんだった！いやらしい高速フェラチオが得意なまりちゃんがおちんぽギンギンで感じ乱れる姿をご堪能ください！！DUGA限定特典画像付き。
顔も性格も身体もとにかくエロい！極上ニューハーフのRiricaが男達と濃厚アナルファック！派手な外見と抱き心地の良さそうな抜群のプロポーションが下種な男達をおびき寄せ淫らに犯される！たわわに実った乳をしゃぶられ大きなペニクリは強制手コキでフル勃起！敏感なアナルは執拗に攻められ極太チンポにハメられ快感絶叫！美白で繊細な肌を高潮させ快楽に身を委ねるRiricaの身体を貫く強烈アナルファックで限界絶頂！
まるで滝○クリ○テ○の様な容姿のつかさちゃん。少しムッチリな体型がエロさを増していい感じです。本作の最大の見どころは、つかさちゃんが初めて挑戦した3P！！男性2人に弄ばれている時の表情は、恍惚そのもの。見る側を別世界に誘います。普通のAVじゃ味わえない、女装を超えた夢想女装子をぜひご堪能ください。
AVに興味を持ち自ら応募してきたツバサ。撮影中に見せるあどけない表情。オトコに生まれてきたのは間違いだと思わせるほどの乙女心。その瞳に見つめられた男達はたちまち彼女の虜になっていく。ただオチンチンが付いているだけ。心は他の女性には負けない、いやそれ以上に女性らしいオトコノコなのかもしれない。
社内の仕事を一手に引き受けるオトコノ娘キャリアOLまゆ、膨大な仕事量につい部下にも辛く当たってしまう。恨みを持つ部下に深夜寝込みを襲われ拉致されたまゆはオチンポの事を秘密にするかわりに従順な性奴隷になることを命令される。首輪をはめられ手足を拘束される卑猥な性奴隷。男達の男根を無理矢理咥えさせられ敏感なアナルを激しく犯されたまゆはフル勃起したオチンポから大量濃厚ザーメンを淫らに発射させる！！
初体験は出会い系で知り合ったおじさん。得意な料理はきんぴらごぼう。ラブラブなSEXが大好き。心身ともに女の超美形ニューハーフ「荒木レナ」のプライベートが解禁される一作。エネマグラで潮を吹き、拘束プレイのアナルバイブ責めで喘ぎまくり、3Pではフル勃起させながら濃厚なSEXを披露する。
人気シリーズ「おと娘」第七弾は「れい」ちゃん。人気女優「大槻ひびき」ちゃんがエッチなお姉さんに扮してれいちゃんをおと娘調教。初めての女装でいきなりレズプレイ？ひびき姉さんにペニバンで尻マンコを犯され、様々な倒錯プレイに二人は絶頂しまくり！ボク…ひびきお姉さんみたいに、もっとキレイになりたいな。
普段は可愛らしくおしとやかなニューハーフ彩乃彩ちゃんが本格的なSMプレイで快感絶叫！！緊張のSM初挑戦で手足を拘束され荒縄に縛られた身体、鼻吊りと猿轡で美しい顔を歪められロウソクや鞭の痛みで淫らに絶叫射精する！開発された淫乱なアナルは極太生マラに激しく犯され彩ちゃんが激しくイキ狂う絶頂生中出し！最後は多数の男達に囲まれて絶え間なくアナルを陵辱され顔面を汚されるぶっかけ集団輪姦ファック！！
18歳の超絶美少女ニューハーフ・チュリンちゃんが初姫シリーズに登場！！アイドル並のルックスと黒髪ロングが観る者を魅了し大きさ17cmの敏感なペニクリが更なる興奮を煽る！性の快楽に目覚めて間もないチュリンちゃんが男のアナルを荒々しく攻め立て敏感アナル＆ペニクリの同時攻めに淫らな声を上げ快感悶絶！暴発寸前の勃起ペニクリから先走りのペニクリ汁が溢れ、濃厚大量ザーメンを3発射する衝撃のデビュー作品！！
