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身動き不可能な拘束固定状態で剥き出しマンコ・アナルをバイブでズボ刺しレイプ！イッてもイッっても奥の性感帯を直撃する超振動に理性すっ飛び失神絶頂！

年の差など関係ない。娘を溺愛するあまり歪んだ愛情を表現する母親。二周り以上年の離れた娘に迫り、娘の意思など関係なく、ベロキスを迫る。加齢臭たっぷりの口臭を浴びせ、娘を唾液まみれにしてしまう。娘に依存してしまう五十路・六十路熟女の性愛を克明に写し出す。

黒ギャル枯渇状態の今、突如現れたダークホース。本物志向の皆様へ保証します、完璧だと。ハッピーテンションでゲラゲラとM男にビンタ！黒美肌の引き締まった身体、最強美ヒップはチンポを誘い込むヤバイ魔力…。膣内超敏感、騎乗位で迫力潮吹きぶっかけ、セルフオナニー潮吹きと決壊したダムのよう…

いくらAVの面接だからって、いきなりエロいことさせられるわけがないよね…なーんて女の子たちの油断を百戦錬磨のスタッフが見逃すハズがない！あれやこれやと口で丸めこまれて巨大なおっぱいをポロリ！最後には吹っ切れてその乳でチンポを挟んでくれちゃいます！ぎこちない手つきのおっぱいちゃんもまた良し！なかなか慣れた手つきのおっぱいちゃんも良いね！とにかく挟んで擦って射精させてくれ～～！

自分の妻を他人に抱かせるなんて…正気じゃない変態夫の悪趣味！妻が他人に抱かれている姿を見て嫉妬…興奮…勃起する夫！妻は夫の趣味についていけるだろうか…。

育児…妻のストレスが最高潮に達したとき、一人の母親から女に！匂いたつぐらいにフェロモンを撒き散らし、女に戻った子持ち妻はエロかった。

不謹慎な場所だから物凄く興奮する男たち！黒と白の喪服姿の人妻のいやらしい立ち振舞いに男たちは理性を失い被害者となる喪服姿の人妻。

麻縄緊縛で快楽と悶絶！女達を狂わせる緊縛の魔力、縛ってください…踏んでください…苛めてください…。6人の女が、マゾの底なし沼に落ちていく！！縄酔い人妻5人BEST！！

都会の片隅で野ション中のソソる女子を目撃！まさか見られたなんて…最高の羞恥で密かに欲情したソソる女子が暴走！「私の恥ずかしいところ見たんだから、あなたの恥ずかしい所も見せなさい！」押し倒しされた僕は強制顔騎でズボンを脱がされ恥ずかしい格好に！顔面を圧迫するオシッコ終わりのぽかぽかマンコにフル勃起！

咥えないともっとエロくなるって知ってました？スロートを禁止させるとあの手この手で責めてくる痴女9名！片手で乳首をクリクリ、もう片方の手は金玉をサワサワ、そしてチンポは舐めまくり。卑猥な舌使いで亀頭焦らしから竿の根元まで這い回るスネークフェラ！敏感な部分3点同時刺激はどうにかなりそうな程の歯がゆい快感…。

なぜそんなに奥まで突っ込むのか、それは100％おしゃぶりを楽しみたいから。飲み込む勢いで咥え込んで口内チンポ比率を限界まで高めるストイックご奉仕を自ら行う献身美女8人！えずき咳き込み苦しむほどに燃えるマゾながらも、がっつく肉食的なイラマチオが止まらない。さかった雌のように淫尻をつき上げながら怒涛のザーメン19発射！！！

働くおばさんは、どうしてあんなにエロいんだろう…。スーツや作業服に身を包み、額から落ちた汗が胸元に流れる姿は、ムラムラして体のあちこちがカチカチです。おばさんもそれに気付き、嬉々として枕を持ちかけてくる。どうやらこれが、彼女のマニュアルらしい…。

蜜壺から溢れ出てくる、この世で一番卑猥な液体をローション代わりにチンポをシゴく…超変態嗜好の上級者手コキ！エロくて濡れやすい敏感女7名は、熱く硬く勃起した男根を触っているだけでマンコがうずき、オナニーが止めれない。糸引き発情汁が竿を滑る感触は気が狂いそうな程の快感。愛液とカウパー液が混ざり合う間接的性器の触れ合いをあえて楽しむ…。

オシッコをぶっかけてみたい願望叶えます！そんな願いを受け入れてくれる優しい熟女たち5名厳選収録！！おしっこを飲んでくれたり、ママの膣内をおしっこまみれにしても怒らないで腰を振るママ大好き！！（BBA）

性技に長けた人気痴女優26名によるチンポシゴき快楽！あらゆる痴テクで射精を導きキンタマが空になるまでザーメンを搾り取るッ！パンストの感触がもどかしくも気持ちいい美脚足コキ！乳首やアナルを責めながら、竿から亀頭まで指を絡める性感手コキ！淫語を浴びせすぐにはイカせてくれない極上の寸止め手淫！マンコよりも気持ちいい手コキと足コキのシゴかれ射精は一度味わったら病みつき確実ッ！！

乳首でイク女達の様々な乳首オナニーを収録した本作品。皆、乳首を触る前からパンパンに膨らませながら、指で引っ張ったり、ねじったりつねりあげる。その度に大きく体をくねらせ、喘ぐ女達。乳首でイク女達のスケベで猥褻な乳首アクメオナニー卑猥すぎます。

若い女の身体を貪るように求める老人の性！カラダの隅々まで舐めまくり味わい尽くす！女の甘い香り、恍惚の表情、歓喜の喘ぎ声に股間を刺激され、硬く凛々しく勃起した男根は濡れそぼった肉壷の中で暴れまくる！

熟女や少女、ギャルも！お姉さんも！総勢56名の濃密なクンニ！同性だからこそ分かる気持ち良いポイントを、粘着質な超絶舌テクで襲うレズビアン達！クリも！ビラも！溢れ出るマン汁も！全部舐めたい！！女同士だからこそ下品な強烈レズクンニ！

女子校生が野外でオナニー！時には座り、時には立ったまま指をピストンさせ、興奮を高める。そのまま、野外でイッてしまう女子校生たち8名！開放的な空間では意識も解放される。パンティを下ろして高速で性器を弄る女子校生。

「TOHJIRO全集 Vol.12」のテーマはSM第2章「調教・奴隷編」と題し、TOHJIRO監督渾身の奴隷調教集をお届けします！伝説の「性欲」シリーズ、「密室調教」、「体液奴隷」シリーズ等から、TOHJIRO監督が直々に奴隷調教していく様を収録！ロリ女優から成熟した熟女優までが撮影を超えた奴隷調教に悶え、苦しみ、そしてイキまくる様は必見！ ※画像・音声に多少の乱れがあります