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スレンダー体型の素人娘が登場。素人男性宅に派遣され、ベットに横になりながら笑顔で優しく癒し系のHを展開！本番になれば、激しくグラインドする騎乗位がエロい！男優が相手になれば、超絶クンニテクに痙攣しながら喘ぎイキ！ヌルヌルになったマンコに激しく打ち込まれ、目も開けれない程に苦悶の表情で…。天使のように愛らしくHする姿にゾッコンです！！
五十路を迎え体が熟れに熟れた母・ひかりは、息子の晃一の体に欲情してしまうほどに性的欲求不満が溜まっていた。毎日昼下がりにオナニーをする毎日…。そんなある日、ひかりは大人のおもちゃを売りにやって来たエロセールスマン・伊藤に言い寄られ、極太チンポをずっぷりハメられセックスしてしまう！垂れ乳を揺らしイキまくったひかりは、更なるスケベな欲求を満たす為に、ついに息子に手を出してしまうのだった…。
28歳の留美子は「初めてセックスした相手と結婚する」と心に決めて未だ処女を守っていた…。そして留美子は一年前に唯一の身寄りであった母を亡くし、母が残した借金を返済する為にノーパン喫茶で働く事にする。その店にやって来た地上げヤクザの弘治から「家賃滞納の利息じゃ！」と犯されてしまう留美子。だが留美子は処女を捧げた相手・弘治に恋心を抱いてしまい…。桐島秋子監督第3弾！昭和懐古ロマンあり、笑いあり、涙あり…
夜這に来た息子を優しく受け入れる母親。欲求不満の思春期の坊やに熟れた乳房を吸わせ、淫臭漂う女性器をクンニさせ、見違える程立派に育った男臭いペニスを口いっぱいに頬張りしゃぶり癒す。母の黒ずんだ性器に息子の巨根をしっかりと飲み込み膣内でこねくり回し射精を促す変態淫乱母親と息子の物語。
