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大切な彼女はいるが、その一方で女性とのセックスに違和感を感じるようになってきたという男性。女になりたいという感情にはうすうす気づいていたが、ずっと抵抗があった。そんな彼が美少年出版社に応募。初めての女装、前立腺愛撫。女装剃毛師・雪凛によって女体のメンテナンス。乳首や陰茎をまさぐられ、アナルを相手に預けるとたちまち全身を痙攣させるドライイキ。最後は男優の大きなペニスをケツマンコに入れてよがりまくる。
ロリ顏美巨乳！エロエロ変態女優「羽月希」のスペシャルな映像集Part2の登場！アナルを責められ縄で縛られコルセットで拘束、そんなマゾ的要素たっぷりの作品から淫語で誘惑しっぱなしの痴女的作品まで、過去にリリースした選りすぐりのヌキどころを厳選ピックアップ！
四十路の新人女優・月乃かすみは気持ちイイ事大好きな真性の淫乱女！冒頭イキナリ男に囲まれる5Pから全身舐められクンニにヨガり4人のチ○ポを順番にフェラしてハメるチ○ポを笑顔で選ぶ。選ばれなかったチ○ポもフェラ抜き口内射精とアナル舐め手コキでしっかり発射させ、好みの2本とは悦びの3P性交！電マ＋バイブのW責めに何度もイカされ、騎乗位、バックで交互にハメられると剛毛マ○コがヒクつきイキまくり…
ミニマムむちむち爆乳＆爆尻の黒ギャル美音がシリーズに登場！パツキン＆アメコスでヤリマンっぷりを披露します。相互オナニーから顔騎＆素股！デカチン潮吹き中出しセックス！拘束玩具イカセ！ストリップダンスから集団ぶっかけ輪姦！ビッチフルコースで舐めまくり！入れまくり！出しまくり！イキまくり！どすけべ和製洋ピンSEXを見逃すな！（NITRO）
愛くるしい美少女「まりあ」は変態おじさんにペットのように飼われている。猫耳、首輪、アヒルの口枷、アナルには尻尾も付けさせられている。躾と称してスパンキングされたり、アナルオナニーさせられたり、浣腸までされる始末。おじさんの友達たちとの2穴FUCKでは両方の穴を犯され何度も絶頂に達する。
よくある内容ですが、内容がとにかく濃い！ドレス嬢、シンガー志望、浴槽、ラブホ、脱衣所、朝寝起き、金髪外人、上原亜衣、アニコス、ロリコス、目隠し、全身網タイツ、黒ギャル、ナンパ、車内、女子校生、喫茶店、ビーチ、広瀬うみ、美咲かんな…桃太郎が誇る有名女優、素人ナンパ作品から濃厚すぎる51人フェラチオベストオブベスト！カメラ目線でチンポを咥えた彼女たちの熱くねっとりした口内で出しちゃえ！！
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最近、引っ込み思案だった息子に優等生の友達ができたことを喜んでいた奈穂。だがその優等生「吉野」には裏の顔があった。冴えない息子とはまるで似てない妖艶な母・奈穂の姿を見た吉野は、男としての本能を剥き出しにし、隠していた本性を露わにする。奈穂の弱みを握り息子の留守を狙って肉体関係を迫る吉野。奈穂は屈辱に耐えながらも、いつしか吉野の猛々しい肉棒に感じ始める…。
【※2穴挿入・アナル拡張・野外アナルSEX※】池袋のギャルサーでブイブイ言わせていた美月優芽は、とあるお見合い番組で田舎の男と知り合いそのままゴールイン。最初は、田舎の新鮮さに浮かれていたものの慣れてしまうと、何の変化もなくつまらない。しかも、男漁りの悪い癖がぶり返し、からかい半分で田舎男にちょっかいをかけると、実はアナル好きの変態尻フェチ野郎で…。
