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美しいニューハーフと女装娘が互いのペニクリを刺激してレズ快楽を貪る同性愛SEX作品。柔らかい唇を重ね濃厚なベロキスで互いを激しく求め合い疼く下半身を執拗に攻めたてる本気のレズ性交。限界まで膨張した固く大きなペニクリは更なる快楽を求める卑猥なアナルに呑み込まれ悦び喘ぐ。粘膜と皮膚がいやらしい音を奏でて繰り返される濃密アナルファックで大量に放出された濃厚白濁ザーメンが絶頂の証。

たっぷり入ったいやらしい接吻とセックス！熱く身を焦がすようないやらしい接吻に、体温はあがり、心臓はドキドキ、どうしようもなく興奮する！舌を絡め、唇を密着させ、唾液がたれ、いやらしい音をたてて唾液をすする…。

「SEXが恥ずかしいだなんて…馬鹿馬鹿しいですわ」自分の欲望に、ただただ忠実！？「奥ゆかしい」なんて言葉はとうの昔に封印です。ワレメからほとばしるヌレヌレ汁は悦びの証。ここぞとばかりに楽しむエロ年増、常に欲求不満のエロ年増、エロ汁垂れ流しのパイパンエロ年増、拘束され興奮するエロ年増、巨乳を震わせイキまくるエロ年増…セックスが生き甲斐になった強欲淫乱エロ年増などエロ年増、満載でお贈りいいたします。人…

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日本人の女の子の胸が年々大きくなっている現在、「微乳」な女の子はますます貴重になっているんですよ！その中からさらに美女だけ厳選して20人集めちゃいました！スタイル抜群なモデル体型から未成熟なロリ体型の女の子まで、いろんな微乳が楽しめますよ！敏感すぎて乳首がピンと勃っちゃうのが丸わかりで恥ずかしい～。下から、後ろから突かれてもかすかにしか揺れない奥ゆかしいオッパイ。そんな「微乳」をたっぷり愛でる、ど…

授業中、家庭教師のスカートが短くてパンティがチラチラ見えているので、僕は授業に集中できないでいる。「ちゃんと集中しないとだめよ。ココに」そう言って脚を開き、先生は僕を誘惑してくるのである。僕に見られて興奮してきた先生は、更にエッチな授業に入っていく…。

黒髪清楚系、照れ屋のまいちゃんと一泊ハメ撮り！耳舐めで声がでる敏感娘！フェラ後は進んでアナル舐め！イラマ口内射精の精液ゴックン！玩具攻めで悶えて挿入！「抜かないでぇ！」とネダるムッツリ！高速グラインド後、正常位顔射！当然ゴックン！翌朝、発情な彼女のエロダンス＆フェラ責めから粘着系SEX開始！朝日が映すスベ肌を眺め全裸の彼女に大量顔射！お掃除フェラで「飲んじゃった！」

スクール水着を着用した極上のニューハーフ美女たちが水着では隠し切れないペニクリをビンビンに勃起させて淫らにイキまくるニューハーフフェチ作品！密着率の高いスク水ならではの官能的な愛撫…挿入れようと思えば生地をずらしていつでも挿入れられてしまう緊張感がニューハーフ美女を刺激し、いつも以上に大きな声で喘いで感じてイキ果てる強烈アナルファック！紺色のスク水を染める濃厚な大量白濁ザーメン射精！！

ニューハーフAVを代表するトランスクラブの2011年から2013年新作までを収録したメーカーベスト第2弾！いずれ劣らぬニューハーフ美女たちが可憐にそして淫乱に快楽セックスを繰り広げる性の祭典！ニューハーフ美女たちは自慢のペニクリを勃起させ卑猥なアナル性交遊戯で快感悶絶！極上の身体が痙攣絶頂して濃厚白濁ザーメンを大量発射！様々なシチュエーションを収録した合計98シーン45タイトル！！

一人で留守番をしていると親戚のおばさん3人がやって来た。急用で出かけた母のかわりに相手をすることに。いつの間にか逞しくなった甥っ子を見て欲情するおばさんたちは胸をわざと押しつけてきたりして挑発し、結果的に全員に犯されてしまった童貞の僕。

私たちのまんこ開き挑発＆本気汁オナニーで貴方のちんぽをパンパンにさせてあげる。私のまんこと、アナルと、エッチな顔を見比べながらセンズリして！とっても実用的！貴方がセンズリしやすいように全編カメラ目線＆男の身体・声一切無し。こんな美少女が満面の笑みでこれでもかというくらい穴という穴を押し広げて挑発しちゃってイイの？？女の子にはこ～んな卑猥な穴が2つもあるんだよ。隅々まで見て！！どんなはしたないポーズ…

処分場へ送られてきた段ボール箱に、一人の女子校生が入っていた。処分理由は校則違反、更生の可能性皆無とみなされたため。彼女は短い人生最後のオナニーとフェラ、そして、放尿と脱糞を済ませ、永遠の旅に出る。

一般的に女性は出産後性欲が高まり、SEXの感度が増すと言われている。その実態を調査すべく住宅街で子供を持つ美人若妻達を調査。結果、夫ともご無沙汰の美人奥様が多く、おだてそそのかすと溜まった性欲を爆発させ自発的にチンポをむさぼり興奮し馬乗りになって腰を動かす。乳首やマンコなどの性感帯も感度抜群で終始アヘ顔で感じまくりチンポをくわえたマンコからは常に愛液がだらだらのスケベ具合。

生活感が漂うロリ系奥様から、とてもエロそうなセレブ系奥様まで、すぐヤレそうな雰囲気を醸し出す素人若妻をターゲットにナンパを決行！日頃の家事のストレスや旦那とのSEXに満足していない彼女たちは、初対面の男の前で我を忘れ痴態を曝け出す！男の生肉棒を上下の口でたっぷり味わい、スケベ汁垂らしながら激しく腰を振り声を荒げてイキまくる姿に興奮し思わず濃厚精子を膣内発射してしまいました！

何日間も洗っていない異臭が漂う汚マンコと汚パンティーを嗅がせ、シミを舐めさせ強制拷問クンニをさせるギャルたち！クラスの男子、先生をギャルたちが強制的に勃起させ、嫌と言うほど汚マンコを舐めさせて悶えさせ顔面騎乗で擦りつけまくる！さらにギンギンに勃たせた後は得意の完全上から目線の騎乗位で草食チンポを弄ぶ！

和田の妻として、日々平穏な暮らしをおくる「舞」。満足していない訳じゃない…が、舞は心の奥底に蠢く欲望を抑え切れないもう一人の自分の存在に気付く。そしてある時、舞は親友である「あやの」の夫が自分を女として見ている事を知る…。2人の人妻が快楽の泉に身を委ねていく様を描いた問題作！！